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Previdência privada vale a pena se já tenho plano da empresa?
Thais Maiochi, CFP®, responde:
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PEC: “Explorando o Tesouro RendA+: como planejar o futuro financeiro do seu cliente.”
PEC "Explorando o Tesouro RendA+: como planejar o futuro financeiro do seu cliente." No dia 23 de Março, às 19h, foi realizada a PEC: “Explorando o Tesouro RendA+: como planejar o futuro financeiro do seu cliente" Na primeira PEC de 2023 nossos convidados vão conversar sobre o tesouro RendA+. Você conhecerá a metodologia por trás [...]
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Congresso Internacional Planejar
Congresso Internacional Planejar O Congresso Internacional Planejar para Profissionais CFP® (Certified Financial Planner) é um evento de extrema importância e relevância para profissionais da área de planejamento financeiro e, consequentemente, para a sociedade em geral. Esse congresso é uma oportunidade fundamental para a troca de conhecimentos, atualização de práticas e a discussão de questões relevantes [...]
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Por que um profissional certificado? Diferença
Por que um profissional certificado? Diferença Contratar um planejador financeiro certificado CFP® oferece uma série de benefícios significativos em comparação com profissionais não certificados. Aqui estão algumas razões pelas quais as pessoas devem considerar a contratação de um CFP®: Padrão de Excelência: Os CFPs® são obrigados a cumprir rigorosos padrões éticos e de competência estabelecidos [...]
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Serviços oferecidos
Serviços oferecidos Os serviços oferecidos pelo planejador financeiro CFP® são abrangentes e valiosos para indivíduos e famílias que buscam orientação financeira sólida e personalizada. Alguns dos principais serviços incluem: Avaliação Financeira: Os CFPs® iniciam o processo com uma avaliação abrangente da situação financeira do cliente, examinando receitas, despesas, ativos e passivos. Estabelecimento de Metas: Eles [...]
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Como pode ajudar?
Como o planejador financeiro CFP® pode te ajudar? Um planejador financeiro CFP® desempenha um papel crucial na capacidade das pessoas de transformar suas vidas por meio do planejamento financeiro sólido. Com sua experiência e conhecimento abrangente, eles podem: Estabelecer Metas Claras: Um CFP® ajuda as pessoas a definir metas financeiras realistas e alcançáveis, como comprar [...]
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Padrões de distinção
Padrões de distinção A certificação CFP® proporciona aos planejadores financeiros uma série de padrões de distinção que demonstram seu comprometimento com a excelência: Padrão Ético Exemplar: Os profissionais que obtêm a certificação CFP® aderem a um rígido código de ética. Isso significa que eles estão comprometidos com a integridade, a honestidade e o dever de [...]
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Como obter – Etapas
Como obter a certificação CFP® - Etapas Para obter sua Certificação CFP® no Brasil pela Planejar - Associação Brasileira de Planejamento Financeiro é necessário cumprias as seguintes etapas: Requisitos Iniciais: Para iniciar o processo de obtenção da certificação CFP® no Brasil através da Planejar, é necessário possuir um diploma de graduação em qualquer área e [...]
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