Informações organizadas de acordo com o seu interesse
Você encontrará todas as informações sobre Planejamento Financeiro e a Certificação CFP®.
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Depoimentos
Ser voluntário na Semana ENEF me proporcionou crescimento pessoal e a satisfação de fazer a diferença na vida de outros. Agradeço à organização por essa oportunidade única e por valorizar o poder da educação financeira.
Evelin Cecato, CFP®
Excelente palestra! A palestrante interagiu com os jovens despertando neles a desejo de querer aprender mais… fizeram anotações, tiraram inúmeras dúvidas e a maioria dos jovens saíram com o pensamento diferente em relação suas economias e seu futuro. Avaliação por parte dos jovens super positiva!
Elizabete Fernanda Barros Pedroso
Contribuir escrevendo para as colunas da Época e do Valor Econômico tem sido uma experiência verdadeiramente enriquecedora. Como profissional CFP®, ser reconhecido como uma referência imparcial e ter a oportunidade de compartilhar meu conhecimento sobre planejamento financeiro com um público diversificado é extremamente gratificante.
Caio Paganini, CFP®
Informações do seu interesse
O quanto crenças limitantes podem atrapalhar sua vida financeira?
José Alves, CFP®, responde:
Como a diversificação de portfólio de investimentos pode reduzir riscos e potencializar ganhos?
Débora Maria, CFP®, responde:
Quais são os erros mais comuns cometidos por investidores iniciantes e como evitá-los?
Felipe Giacomini, CFP®, responde:
Previdência privada vale a pena se já tenho plano da empresa?
Thais Maiochi, CFP®, responde:
Como o planejamento financeiro, a gestão de dívidas e os investimentos contribuem para fortalecer o relacionamento com os clientes e a aquisição de novos clientes para um planejador financeiro?
Por Victor Marques, CFP®
A Semana Mundial do Investidor – (WIW) e Dia Mundial do Planejamento Financeiro (WFPD)
Confira aqui a participação da Planejar no evento!
“Exames para a Certificação CFP® passam a cobrar temas da Resolução CVM 175 em 2024”
Saiba mais sobre isso!
Fiagros registraram maior captação líquida no mês de abril segundo a Anbima. Como investir nesses fundos?
Por Thaís Maiochi de Oliveira, CFP®
Vou viajar em agosto para a Disney. Qual a melhor hora para comprar dólares?
Por Marlan Morais, CFP®
Dá para usar o ChatGPT como consultor financeiro? Quais são os riscos?
Por Christian Martinewski Dohnert, CFP®
Quer ir ao Tomorrowland? Veja como poupar dinheiro para o festival
Débora Maria de Souza , CFP®
De que modo se ajustar financeiramente em um cenário de juros altos?
Por Camila Nagem, CFP®
Seguro automotivo: faz sentido se custa quase 10% do valor do veículo?
Felipe Araújo, CFP® responde
Como aproveitar as festas juninas sem comprometer o orçamento mensal?
Por Vivi Stamm, CFP® e Juliana Meireles Bezerra, CFP®
É hora de sair de investimentos da bolsa, com ela caindo ou andando de lado já há anos?
Por Clay Gonçalves, CFP® responde
O que significa exatamente falência individual? O que acontece com a pessoa que a decreta?
Por *Adriana Vieira Fernandes Luiz, CFP® responde
”Eu devo R$ 20 mil no cartão de crédito. Qual é a melhor forma de quitar essa dívida?”
Por *Adriana Vieira Fernandes Luiz, CFP® responde
Pensando no carro como investimento, ainda vale a regra de trocar o veículo todos os anos?
Por Caio Parreira Leal, CFP® responde
Tive que fechar minha empresa e restaram dívidas com fornecedores, com impostos e com funcionários. Qual deve ser a minha prioridade na hora de saldar essas dívidas?
Antonio Carlos Gomes Junior, CFP® responde
Apostei em criptomoedas e perdi tudo. Qual o investimento de retorno mais rápido para tentar repor a perda? É melhor esquecer as criptomoedas?
Caio Paganini, CFP® responde
Meu pai faleceu e deixou uma herança que inclui três casas e R$ 1 milhão no banco. Como lidar com esse patrimônio?
Alexandre Britonne Simões, CFP® responde
Como retroagir regime em união estável não formalizada?
Débora Maria de Souza, CFP® responde
Como funciona a tributação de plano de previdência antigo?
Vinícius Pires de Souza, CFP® responde
Fiagro: entenda o que é e se vale a pena investir nesse tipo de fundo
Alisson Alan Pereira, CFP® responde:
Morar de aluguel e investir ou comprar imóvel à vista: o que vale mais a pena?
Adriana de Lucca , CFP® responde
Quais cuidados as pessoas devem tomar antes de investir?
Ivan Luiz de Almeida Vianna, CFP® responde:
Quanto eu preciso poupar para ir com minha esposa e dois filhos para a Copa do Mundo de 2026?
Denis Gómez Coelho, CFP® responde:
Como escolher entre as opções de financiamento imobiliário?
Evandro Nunes de Lima , CFP® responde:
O que é marcação a mercado e por que tem isso agora na minha carteira na corretora?
Alexandre Brito CFP®, responde:
O curso Plano Financeiro agora está disponível para quem já é certificado!
Veja como participar.
Para quem quer investir no exterior, é melhor fazer isso em euro ou dólar?
Magno Camelo CFP®, responde:
Investimentos em fundos imobiliários com a estabilização da alta da taxa de juros
Isabella Noia CFP®, responde:
Meu filho tem 7 anos. Vale a pena investir em criptomoedas pensando em custear a faculdade dele?
Marcos Rodarte CFP®, responde:
Tenho emprego e saúde estáveis, preciso fazer seguro?
João Nicolau Bichuette Neto , CFP® , responde:
Faço 40 anos em janeiro de 2024. Gostaria de fazer uma festa. Qual o melhor investimento para poupar até lá?
Fernando Basaglia CFP®, responde:
Valem a pena os fundos de previdência que os bancos ficam me oferecendo? E os títulos de capitalização?
Daniel Mota Almeida CFP®, responde:
Como investir em um cenário de juros altos?
Miqueias Emanuel Nogueira, CFP® e Matheus Toni Silva Ferreira, CFP® , respondem:
Minha esposa quer comprar outro carro para a família. Vale a pena ter dois?
Diego Flavio dos Santos CFP®, responde:
Valem a pena os fundos de previdência que os bancos ficam me oferecendo?
Thiago Lauria CFP®, responde:
Viajo para o exterior no final do ano: compro moeda (dólar ou euro) agora?
Rogerio de Almeida Vergueiro Saltes CFP®, responde:
O que o planejamento financeiro pessoal pode fazer por você?
Rozi Ferruzzi CFP® e Antonia Clarice Oliveira CFP®, respondem:
Quais cuidados eu devo ter com meus investimentos, considerando o período de mudança de governo?
Victor Marques CFP®, responde:
Posso trabalhar como autônomo depois de me aposentar?
Jonatha de Carlos Fernandes, CFP®, responde:
Com o atual patamar da Selic, faz sentido investir em renda variável?
Sandra Melo CFP®, responde:
Quanto é preciso economizar por mês para garantir a aposentadoria, sem depender do INSS?
Lívia Ramin Sambrana CFP®, responde:
CDB ou previdência: qual é a melhor opção de renda fixa nesse momento?
Eduardo Coutinho CFP®, responde:
É melhor utilizar o cheque especial ou fazer um empréstimo?
Vivi Stamm e Guilherme Guidotti CFP®, respondem:
Como planejar os investimentos de acordo com as necessidades?
Diana Benfatti CFP®, responde:
Por que muitas pessoas não recomendam investir na caderneta de poupança?
Raphael Campestrini CFP®, responde:
É melhor investir por conta própria ou usar um fundo de investimento?
Gustavo Borges CFP®, responde:
Existe seguro para doença grave que me impeça de trabalhar?
Eduardo Henrique CFP®, responde:
Como me proteger de fraudes on-line e vazamentos de dados?
Paulo César Ignácio CFP®, responde:
Qual o valor ideal para a reserva de emergência para o caso de eu ficar desempregado?
Enio Secchi CFP®, responde:
Para quem não pretende morar fora, também vale investir no exterior?
Fernanda Coelho CFP®, responde:
O que fazer para ter saldo positivo e tranquilidade financeira?
Hugo Manoel Marcato Affonso CFP®, responde:
Como ter equilíbrio entre poupar para o futuro e não virar um “mão de vaca”?
Wander Vicente CFP®, responde:
Qual é a melhor forma de comprar dólar para quem vai viajar neste ano?
Diogo Fernandez Canabal Alves CFP®
Qual é a melhor idade para começar a ensinar seu filho a lidar com o dinheiro?
Rosinara Carvalho CFP®, responde:
Com o que sobra do salário, não consigo pagar meus empréstimos. Como faço para reduzir os juros?
Vinícius Pires, CFP®, responde:
Como selecionar e contratar serviços de planejamento financeiro?
Bárbara Souza, CFP®, responde:
Com a alta da inflação, vale a pena investir em fundos imobiliários?
Sarai Elizabeth, CFP®, responde:
Estou com mais empréstimos do que posso pagar. Como reorganizo minha vida financeira?
Deise Machado, CFP®, responde:
Paguei muito imposto no ano passado. Há investimentos que me ajudem a pagar menos tributos?
Fábio Cabral, CFP®, responde:
É possível transferir títulos do Tesouro Direto como doação?
Vera de Santana, CFP®, responde:
PIAP: INVISTA EM SUA CARREIRA
Já pensou em apresentar essas alternativas para os seus clientes, ou trazer novas oportunidades para eles? Ficou em dúvida se tem todas as informações necessárias? Se as respostas para as perguntas anteriores forem “sim”, esta é a sua oportunidade. O PIAP, uma parceria da Planejar com a FK Partners, tem como objetivo de fornecer todo […]
2022: ANO DE CELEBRAÇÃO PARA A PLANEJAR
No ano de 2022 a certificação CFP® no Brasil completa 20 anos e a Planejar completa seus 22 anos. Isso mostra que estamos no caminho certo, nos empenhando diariamente para disseminar o planejamento financeiro e a importância do profissional certificado CFP® transformando a vida das pessoas. Estamos na 5ª posição do ranking mundial! Em apenas […]
40º EXAME CFP® TEVE NOVIDADES
O 40º Exame, foi realizado no dia 01/05/2022, com a presença de mais de 3 mil candidatos. Conforme informado no edital, este foi o primeiro Exame elaborado pela Fundação Carlos Chagas, que anteriormente estava responsável apenas por sua aplicação, mas a partir deste exame, foi contratado pela Planejar para assumir a elaboração das questões. Vale […]
NOVAS REGRAS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA ENTRARAM EM VIGOR
Como havia sido informado em março, as novas regras de educação continuada entraram em vigor a partir de 16 de maio. Caso não lembre do detalhamento, verifique aqui Educação Continuada – Planejar as principais mudanças na tabela de créditos e o novo manual de educação continuada. A quantidade de créditos necessários para a renovação da […]
NOVOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Seguindo os ritos de governança da Planejar, neste mês de maio, os novos membros do Conselho de Administração assumiram suas posições para o biênio 2022/2023. São eles: Paulo Colaferro, CFP® – Presidente Osvaldo Cervi – Vice-presidente Os demais membros permanecem: Eduardo Forestieri, CFP® Flavio Humberto Pretti, CFP® Guilherme Wertheimer, CFP® Gustavo Ruiz, CFP® (novo membro) […]
CONFIRA O RELATÓRIO ANUAL 2021
No mês de maio a Planejar lançou o relatório anual referente ao ano de 2021, com as principais ações e resultados da Associação. O relatório trouxe: demonstrativo financeiro, balanço anual, crescimento dos profissionais certificados no Brasil, ações de responsabilidade social, selos digitais (badges), Pesquisa Awarness, associação empresarial, ações e educação e certificação, ética, governança, Congresso […]
26ª EDIÇÃO DA CFP® MAGAZINE ESTÁ DISPONÍVEL
A 26ª edição da CFP® Magazine foi lançada no mês de maio. Conta com 6 artigos, dois vídeos e um podcast, além do editorial, que tratam de assuntos relacionados ao universo de planejamento financeiro, alicerçado na conduta ética e nas melhores práticas dos profissionais CFP®. Esta edição conta com artigos sobre os caminhos para o […]
COMUNIDADE PLANEJAR – RAIO-X DO INVESTIDOR: INSIGHTS
A Comunidade Planejar do mês de maio ocorreu no dia 23, às 19h, com o tema “Raio-X do Investidor: resultados e insights”. No evento, foram abordadas as características que impactam no comportamento do investidor e os resultados da pesquisa sobre o investidor brasileiro. Realizada pela ANBIMA, a pesquisa Raio-X do Investidor está em sua 5ª […]
PEC – DIGITAL ASSETS: PERGUNTAS E RESPOSTAS
A PEC “Digital Assets: perguntas e respostas”, foi realizada no dia 26/05, às 17h, e abordou o tema de investimentos em ativos digitais na perspectiva do planejador financeiro. O evento contou com Gustavo Cunha, CFP®, Sócio da FinTrender e da ResetFunds, professor na B3, Ibmec, FIA, Saint Paul e colunista da InfoMoney, como palestrante, e […]
ATUALIZAÇÃO DO NOVO PORTAL DE EDUCAÇÃO
O novo Portal de Educação está no ar! Como pode acontecer em implantações relacionadas a TI, o novo portal apresentou algumas inconsistências ao longo do mês de maio, que já estão sendo trabalhadas pelo time responsável e parte delas já foi regularizada. Com isso, o botão de lançamento de créditos que havia sido removido, volta […]
Saiu o Gabarito oficial do 40º Exame de Certificação CFP®
Está disponível para consulta o gabarito oficial do 40º Exame de Certificação CFP® no site da Fundação Carlos Chagas (FCC). Gabarito oficial – 40º Exame CFP®▸ Consulte aqui sobre as atribuições de questões do 40º Exame. Cronograma completo do 40º Exame CFP®▸ Consulte aqui o Critério para Correção desse Exame. 0
A escola do meu filho ofereceu o pagamento anual, à vista, da mensalidade. Vale a pena?
Sandra Melo, CFP®, responde:
Como escolher o melhor plano de previdência privada?
Bêlit Tornezi, CFP®, e Rodolfo Tadeu, CFP®, respondem:
Planejar lança série de videocasts
Agora os associados da Planejar podem acompanhar a nova série sobre “As melhores práticas em planejamento financeiro”. São 6 episódios gravados por profissionais CFP®, membros do Conselho de Normas Éticas. Está incrível! Veja a proposta de cada episódio, quem participou e as datas de lançamento para não perder nada: 28/04 EPISÓDIO 1 – ESTABELECER E […]
Planejar lança série de vídeocasts
A série de Melhores Práticas do Planejamento Financeiro foi lançada no mesmo dia em que ocorreu a PEC do mês de abril (28/04). A série é em formato de videocasts, dividida em seis episódios que serão lançados semanalmente, contando com a participação de Annik Lins, CFP®, Rodrigo Vazquez, CFP®, Rodrigo Assumpção, CFP®, Carlos Castro, CFP® […]
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2022
Planejar convocou os associados para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2022, para deliberar sobre as contas e demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2021 e reapresentação de 2020, e alteração no Estatuto Social. Os associados plenos poderiam votar com o login e a senha enviados por e-mail até o dia 29/04 às 17:00. Confira […]
Novos Episódios da Série de Educação Financeira da Planejar
A série com Marcia Dessen, CFP®, está dividida em 5 episódios e traz reflexões sobre como planejar melhor suas finanças e os impactos que podem trazer determinadas atitudes. Com lançamentos semanais, o episódio 1 “Conheça a si mesmo” foi disponibilizado no dia 04/04, o episódio 2 “Cuide bem do seu dinheiro” foi disponibilizado no dia […]
PEC: Ética – Melhores Práticas de Planejamento Financeiro
A PEC foi realizada no dia 28 de abril às 18:00, e teve como tema “Ética: Melhores Práticas de Planejamento Financeiro”. O evento contou com Rodrigo Assumpção, CFP®, Presidente do Conselho de Normas Éticas e Sócio-fundador da Ethos Investimentos, como mediador, com Annik Lins, CFP®, Membro do Conselho de Normas Éticas, Planejadora Financeira e Agente […]
Comunidade Planejar: Planejador financeiro CFP® e você
A Comunidade Planejar do mês de abril foi realizada no dia 18 às 19h, tendo como tema “o que o planejador financeiro CFP® pode fazer por você?”. Os principais pontos abordados foram o planejamento financeiro, a educação financeira e como o planejador financeiro pode ajudar as pessoas na conquista de seus objetivos de vida. O […]
40º Exame CFP®: prova foi realizada no dia 01 de maio
A prova do 40º Exame CFP® foi realizada no dia 01 de maio, nas cidades de Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Curitiba/PR, Porto Alegre/RS, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP. Estavam confirmados mais de 3.300 candidatos inscritos. Para quem preferiu deixar para depois, os 41º e 42º Exames CFP® estão com as inscrições abertas. As inscrições […]
Ocorrerá a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2022
No dia 29 de abril de 2022 será realizada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da PLANEJAR para deliberar sobre: Contas e demonstrações financeiras relativas ao exercício social do ano de 2021; Contas e demonstrações financeiras relativas ao exercício social do ano de 2020 (reapresentação); Alteração no Estatuto Social. A votação estará aberta, por meio […]
GLOBAL MONEY WEEK – Campanha mundial
A Global Money Week é uma campanha mundial e gratuita que tem uma programação feita especialmente para jovens que querem começar a organizar a vida financeira. Neste ano, o evento chega à 10ª edição com o tema “Construa o seu futuro: use o seu dinheiro de forma inteligente!”. Aprenda mais sobre educação financeira de qualidade […]
Brasil é destaque em ranking global de planejadores CFP®
O número de profissionais CFP® em todo o mundo ultrapassou a marca de 200 mil planejadores financeiros certificados, de acordo com o Financial Planning Standards Board (FPSB) – órgão que define os padrões do programa internacional de certificação CFP®. Segundo Noel May, CEO do FPSB, a taxa de crescimento de profissionais, dobrou desde a criação […]
Estão abertas as inscrições para o 41º e 42º exames
A inscrição para o 40º Exame, que será realizado no dia 01/05/2022, foi encerrada no dia 25 de março, porém continuam abertas as inscrições para as outras duas provas que ocorrerão em 2022: 41º Exame: inscrições abertas até 12/07/2022, a prova será realizada no dia 21/08/2022 42º Exame: inscrições abertas até 07/10/2022, a prova será […]
Curso de planejamento financeiro começa em junho
O curso de Planejamento Financeiro – da teoria à prática – é focado no público de interessados em saber mais sobre Planejamento Financeiro Pessoal, como profissionais que atuam ou sejam estudiosos da área, que já exerceram a atividade, com ou sem a certificação CFP®. A próxima turma já tem data marcada. O início está previsto […]
Novo portal e novidades no programa de educação continuada
No dia 08 de março de 2022 foi transmitida uma live para a apresentação do novo Portal de Educação que entrou no ar durante o mês de março. Agora, os conteúdos são disponibilizados em trilhas pensadas individualmente para cada profissional CFP®, de acordo com o seu perfil, semelhante a uma plataforma de streaming. Além disso, […]
PEC: mudança no cenário de juros, câmbio e inflação
A PEC realizada no dia 17 de março, às 18h, teve como tema: “Mudança no cenário de juros, câmbio e inflação: impactos no planejamento e tomada de decisão” e contou com a participação de Rafael Bisinha, CFP®, Local Market Specialist – Citi Private Bank e Sigrid Guimaraes, CFP®, CEO na Alocc Gestão Patrimonial, como palestrantes, […]
Comunidade planejar falou sobre declaração de IR
A Comunidade Planejar sobre IR – “Fique atento à sua Declaração de IR: principais dúvidas, erros e oportunidades” – foi realizada no dia 21 de março, às 19h. O evento abordou algumas das novidades do IR 2022, como: Informações pré-preenchidas, declaração multiplataforma, novos códigos de bens e direitos e reorganização em grandes grupos. Os convidados […]
Novidades da Educação Continuada
Com o objetivo de tornar a Educação Continuada mais robusta e aumentar ainda mais sua qualidade e aderência aos padrões internacionais da Certificação CFP® exigidos pelo FPSB, alguns critérios foram revistos. Em conjunto com os novos critérios para Educação Continuada, a Planejar disponibilizará a partir de março, acesso ao novo Portal de Educação, uma ferramenta […]
3ª edição do Programa TOP Planejamento Financeiro Virtual
Hoje, 07 de março, iniciou o Programa TOP III, uma iniciativa gratuita das instituições que formam o Comitê Consultivo de Educação, criado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. A abertura oficial foi realizada hoje por José Alexandre Vasco, Superintendente de Proteção e Orientação aos Investidores da CVM e por Marcia Dessen, CFP®, membro do […]
Série videocast: manual de boas práticas
No mês de fevereiro iniciamos a produção da série em formato videocast que abordará as melhores práticas do planejamento financeiro, reforçando o Código de Ética. Os episódios irão tratar de temas como a definição de um relacionamento, recomendações e situações de clientes, entre outros. Cada episódio conta com um convidado especial do Conselho de Normas […]
Global Money Week 2022 se aproxima
Em 21 de março de inicia a décima edição da Global Money Week, campanha global voltada à promoção da educação financeira junto a crianças e jovens, evento promovido pela OCDE. Neste ano, a Planejar irá realizar algumas ações para promover a conscientização financeira, com lives voltadas para jovens que ocorrerão no dia 22/03 e 24/03 […]
Confira as entrevistas contando “como tudo começou…”
O primeiro episódio da série “Planejar: A construção de um legado”, contando o início da história, foi lançado em dezembro, no encerramento do Congresso Internacional Planejar 2021. Agora, além do filme completo, estão disponíveis no canal do Youtube da Planejar as entrevistas individuais, exclusivas, feitas com cada participante do episódio. Em sua entrevista, Louis Frankenberg […]
Quais são as opções para investir de forma mais agressiva?
Márcio Wolter Filho, CFP®, responde:
Período de renovação: Fevereiro de 2022
Estamos iniciando o período de renovação de certificações com data de vencimento em 28/02/2022. Para a renovação da certificação CFP®, é importante o cumprimento de três passos. Confira!
Organização de finanças e lado tributário para sair do país
Luciana Pantaroto, CFP®, responde:
Em breve: o lançamento da série de Educação Financeira
O lançamento do primeiro episódio da série sobre Educação Financeira, criado pela planejadora financeira Marcia Dessen, CFP®, estará disponível no novo Portal de Educação no dia 15 de março. A série conta com 5 episódios e traz reflexões sobre como planejar melhor suas finanças e os impactos que podem trazer determinadas atitudes. Os episódios serão […]
Já leu a 25ª edição da CFP® Professional Magazine?
A nossa 25ª edição da CFP® Professional Magazine completou um mês de lançamento. A edição lançada durante o Congresso Internacional Planejar 2021, foi totalmente focada em ética, trazendo 6 artigos focados sobre o tema, videos de 2 autores falando dos tópicos abordados em seus artigos e um podcast com três entrevistados, tudo muito mais interativo. […]
Novas regras da Certificação CFP®
Neste mês foram divulgadas algumas mudanças nas regras para a Certificação CFP®, acompanhando as tendencias globais na prática do planejamento financeiro e em alinhamento às politicas e padrões do Financial Planning Standards Board (FPSB). As principais mudanças ocorrem nos prazos para conclusão da Trilha de Certificação CFP®, comprovação de Experiência Profissional não supervisionada e com […]
Já está usando seu selo de excelência (badge)?
O selo de excelência comprova digitalmente a sua Certificação CFP®, pois é verificado pela tecnologia Blockchain, reconhecida mundialmente como garantia da veracidade das informações. Este selo, também chamado de badge, pode ser compartilhado nas redes sociais e na assinatura do e-mail, tornando o seu perfil ainda mais visível e reconhecido. Para fazer a ativação do […]
A construção de um legado – Confira as entrevistas
O primeiro episódio da série “Planejar: A construção de um legado”, contando como tudo começou, foi lançado em dezembro, no encerramento do Congresso Internacional Planejar 2021. Clique aqui e assista o primeiro episódio Ep.1: Como tudo começou – YouTube Neste primeiro episódio, com o título “Como tudo começou”, pudemos contar com a participação de Alfredo […]
Revista com a cobertura do Congresso já está disponível
A Planejar lançou neste mês, a revista com a cobertura do Congresso Internacional 2021, trazendo todos os assuntos abordados em cada painel do evento, além de três entrevistas exclusivas com Eduardo Giannetti, economista e filosofo, Kevin Keller, CFP®, CEO do CFP Board e Mauricio Moura, Diretor de Relacionamento do Banco Central. Confira tudo que aconteceu […]
Assista os painéis do Congresso Planejar Internacional 2022
Os associados que não conseguiram acompanhar ao vivo, todos os painéis, durante os três dias do Congresso Internacional Planejar 2021, agora podem acessar todo o conteúdo na íntegra, inclusive os extras, dentro da base de conhecimento. Basta entrar com seu login e senha, e esta será a primeira trilha que irá visualizar. Foram 19 painéis, […]
Faz sentido investir em FIIs para depois comprar um imóvel?
Felipe Fiabane Miranda, CFP®, responde:
Como fazer investimentos que respeitem o meio ambiente?
Luciano Boudjoukian França, CFP®, responde:
Cerimônia de boas-vindas
Com a pandemia, não foi possível realizar o evento presencial da Cerimônia de Certificação, desde o 35º Exame. Para que os profissionais certificados nos exames 35, 36 e 37 não ficassem sem nenhum evento de reconhecimento, durante o Congresso Planejar Internacional (08/12), foi realizada uma live de boas-vindas aos novos associados certificados CFP®. O encontro […]
Planejar lança série contando a história da Associação
No encerramento do Congresso Internacional Planejar (09/12), foi lançado o primeiro episódio da série “Planejar: A construção de um legado”. Louis Frankenberg, Jan Karsten, Luiz Maia, Marcia Dessen, Ulf Mannhardt, Alfredo Setúbal, Luiz Sorge e Tobias Maag, participaram desse primeiro episódio, contando “Como tudo começou…”. O vídeo é o primeiro de uma série e no […]
Congresso Internacional Planejar 2021 Online
Entre 7 e 9 dezembro, realizamos o nosso Congresso Internacional Planejar 2021, online e gratuito. Neste ano, o evento contou com palestras que abordaram temas sobre os desafios do mercado financeiro pós-crise da pandemia de COVID-19, contando com a participação de planejadores financeiros CFP®, economistas e lideranças do setor. O evento teve como objetivo debater […]
Novo Portal de Educação foi apresentado durante o Congresso
O novo Portal de Educação está previsto para ser lançado em 2022. Neste portal, os profissionais CFP® irão encontrar cursos, lives, palestras, artigos, revista, eventos e muito mais. Os conteúdos serão disponibilizados em trilhas pensadas individualmente para cada profissional CFP®, de acordo com o seu perfil, semelhante a uma plataforma de streaming. A plataforma foi […]
25ª edição da CFP® Magazine acaba de ser lançada
A edição 25 da CFP® Magazine foi lançada neste mês de dezembro, em novo formato de revista digital, mais interativa. Esta nova edição fala sobre ética e possui 6 artigos relacionados ao tema; são eles: Ética com “E” maiúsculo no planejamento financeiro, Clientes vulneráveis, Melhores práticas de planejamento financeiro, Mar de mudanças, Ética: a importância […]
Gabarito oficial do 39º Exame de Certificação CFP®
Está disponível para consulta o gabarito oficial do 39º Exame de Certificação CFP® no site da Fundação Carlos Chagas (FCC). Gabarito oficial – 39º Exame CFP®▸ Consulte aqui sobre as atribuições de questões do 39º Exame. Cronograma completo do 39º Exame CFP®▸ Consulte aqui o Critério para Correção desse Exame. 17
Como escolher entre prefixado, pós-fixado e atrelado à inflação?
Daniela Barros, CFP®, responde:
Como escolher entre as opções de financiamento imobiliário?
Viviane Carla Teles, CFP®, responde:
Qual o melhor investimento para pagar a faculdade do filho?
Augusto Santiago Gratão, CFP®, responde:
Mantenha sua experiência profissional atualizada
Frequentemente realizamos comunicações de grande relevância para o conhecimento dos nossos associados. Para acompanhar, é fundamental que mantenha seus dados cadastrais e sua experiência profissional atualizados, assim, você ficará sempre informado. Além disso, em breve teremos atualizações em nossa base de conhecimento, com o novo portal de educação, ainda mais robusto. Por isso, seus dados […]
8ª Semana ENEF
No mês de novembro, entre 8 e 14, ocorreu a 8ª Semana ENEF. Neste ano, o tema do evento foi “Planejamento, Poupança e Crédito Consciente: O PLA-POU-CRÉ e a sua saúde financeira”. Diariamente ocorreram lives que abordaram os principais pilares do planejamento financeiro, que tiveram mais de 1900 visualizações. Para quem não conseguiu acompanhar as […]
PEC: Emoção e atitudes do endividado: abordagem terapêutica
A PEC ocorreu no dia 25 de novembro, às 18h, abordando como tema “Emoção e atitudes do endividamento: abordagem terapêutica” No evento, foi abordado como a psicologia do dinheiro pode ajudar a reconhecer as dores do cliente e quais são seus os reflexos, para o desenvolvimento de uma postura mais terapêutica em sua atuação. A […]
Comunidade Planejar: Prevenção do superendividamento
A Comunidade Planejar com o tema “Tratamento e prevenção do superendividamento” ocorreu no dia 22/11 às 19h. O evento contou com a presença de Myrian Lund, CFP®, Planejadora financeira na Lund Finanças, e Marcela Kawauti, Economista na Prada Assessoria, como palestrantes, e com Vinicius Luiz Barreto, CFP®, Supervisor de Investimentos, como mediador. A Comunidade foi […]
Cerimônia de boas-vindas – Live
No dia 8 de dezembro, das 13h30 às 14h30 teremos uma live de boas-vindas a todos os novos profissionais certificados CFP®, uma vez que ainda não foi possível realizar a Cerimônia de Certificação de forma presencial. Este evento será voltado para as turmas que se certificaram nos exames 35º, 36º e 37º. A live contará […]
25ª edição da CFP® Professional Magazine terá novo formato
A 25ª edição da CFP® Magazine está sendo preparada em novo formato, facilitando ainda mais seu acesso e leitura. Focada em Ética, a revista trará seis artigos: “Ética com “E” maiúsculo no planejamento financeiro”, “Clientes vulneráveis”, “Melhores práticas de Planejamento Financeiro”, “Mar de mudanças”, “ÉTICA: A importância do papel do regulador” e “O que Susan […]
Congresso Internacional Planejar 2021 se aproxima
De 7 a 9 de dezembro de 2021 será realizado o nosso Congresso Internacional Planejar, online e gratuito. Nesta edição, teremos um evento presencial de abertura no dia 7/12, das 8h30 às 14h30, no espaço Patio Benitto, que fica na Rua Texas, 243, que contará com: Welcome coffee e brunch; Stands de empresas do segmento; […]
Cooperativa e fintech são boas opções para um empréstimo?
Trajano Ellera Gomes, CFP®, responde:
Como lidar com meus investimentos ao me preparar para sair do Brasil?
Willians Garcia, CFP®, responde:
“Onde investir R$ 300 mil que não tenham um de alto risco?”
Diego Flavio dos Santos, CFP®, responde
Campanha institucional
A Planejar lançou em outubro, uma campanha institucional com o objetivo de disseminar a importância do planejamento financeiro e dos profissionais certificados CFP® no mercado nacional. Como canal de mídia de massa no meio televisivo, foi selecionada a GloboNews, com a veiculação de três filmes publicitários, que podem ser conferidos no Youtube da Planejar, com […]
Congresso Internacional Planejar 2021
Em outubro, disponibilizamos a pré-venda do evento de abertura presencial do 2º Congresso Internacional Planejar. O evento será realizado de 7 a 9 de dezembro de 2021, online e gratuito, mas com a possibilidade da participação presencial, com foco em networking, incluindo um welcome coffee e um brunch, com capacidade máxima de 300 pessoas. Durante […]
Semana ENEF 2021
De 8 a 14 de novembro será realizada a 8ª edição da ENEF – Semana Nacional de Educação Financeira, que terá como tema “Planejamento, Poupança e Crédito Consciente: O PLA-POU-CRÉ e a sua saúde financeira”. Durante a semana serão promovidas lives diárias abertas ao público, que estão previstas para acontecer às 19h, abordando os principais […]
WIW
Entre os dias 05 e 08 de outubro ocorreu a Semana Mundial do Investidor (World Investor Week – WIW), ação promovida pela Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO) e, no Brasil, coordenada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). No dia 06 de outubro foi celebrado o Dia Mundial do Planejamento Financeiro (World Financial Planning […]
PEC: ETFs: mercado, análise, correlação e performance
A PEC foi realizada no dia 28/10 às 18h, e teve como tema “ETFs: Mercado, análise, correlação e performance”. No bate-papo, os especialistas apresentaram dados sobre a indústria de ETFs no cenário global, inclusive sua representatividade por países, gestoras e categorias. Foram abordados sobre: Racking error, spreads no secundário, diferenças ETF x BDR-ETF. O evento […]
Comunidade Planejar: ETFs: tipos, vantagens e riscos
O evento ocorreu no dia 18/10 às 19h e teve como tema “Por dentro dos ETFs: Conheça os tipos, vantagens e riscos”, e contou com especialistas que analisaram o crescimento dos fundos de índices, as possibilidades de diversificação em mercados e localizações geográficas, as vantagens e os riscos. O evento teve como palestrantes Christianne Bariquelli, […]
Iniciativa visa mostrar a presença dos profissionais CFP® em todo o Brasil
A Planejar está trabalhando em nova ação com o objetivo de aumentar a interação com o público nas redes sociais, dando maior visibilidade e potencializando a presença dos profissionais CFP® em todo o Brasil. “Aqui tem um profissional CFP®” será uma série de posts publicados no Facebook, Instagram e Linkedin, que apresentará informações obtidas por […]
Boas-vindas aos novos CFP®
A Planejar dá as boas-vindas aos novos profissionais CFP® que foram aprovados no 38º Exame realizado no dia 15 de agosto de 2021, e completaram os requisitos de educação, ética, experiência profissional. O Exame contou com 2.935 candidatos inscritos, sendo destes, 2.696 candidatos presentes e 698 aprovados. Até o momento, 462 concluíram o processo de […]
Restituição do IR. Investir ou quitar dívidas? O que fazer?
Everson Lopes Stabile, CFP®, responde:
Devo esperar a reforma tributária para vender meu imóvel?
Luciana Pantaroto, CFP®, responde:
2º Congresso Internacional Planejar, inscrições dia 25/10
O 2º Congresso Internacional Planejar será realizado de 7 a 9 de dezembro de 2021, online e gratuito.
Com a retomada das atividades e dos eventos na cidade de São Paulo, a abertura do Congresso será realizada no dia 7 de dezembro, das 8h30 às 14h30.
O tempo de MEI e CLT juntam na hora de pedir aposentadoria?
Paulo Marostica, CFP®, com colaboração de Arlindo Marostica, respondem:
Empréstimo ou reserva de emergência para fazer uma reforma?
Marcelo Luis Milech, CFP®, responde:
Expectativa de alta da Selic, onde investir em renda fixa?
Camila Barbosa Garcia, CFP®, responde:
WIW & WFPD
De 04 a 10 de outubro ocorrerá a Semana Mundial do Investidor (World Investor Week), que terá como tema principal “Finanças sustentáveis e prevenção contra golpes financeiros”. Durante a semana, no dia 06 de outubro, teremos também o Dia Mundial do Planejamento Financeiro (World Financial Planner Day). Nossa programação contará com 3 eventos, todos às […]
Cerimonia de Certificação
Estamos criando um novo formato para dar as boas-vindas a todos os certificados das turmas do 35º, 36º e 37º Exames, que por conta da pandemia não puderam ter uma cerimônia de certificação presencial. Solicitamos a todos os certificados das turmas citadas que nos encaminhem fotos que representem suas conquistas como um profissional certificado CFP®, […]
Anote em sua agenda: o Congresso Planejar já tem data
Durante os dias 07 a 09 de dezembro, teremos o 2º Congresso Internacional Planejar, com o tema “Efeitos Colaterais: aprendizados de ontem, desafios de amanhã”. O evento será em formato online, com a possibilidade de uma programação presencial. O congresso contará com grandes nomes do mercado nacional e internacional que irão compartilhar suas experiencias e […]
Planejar lança campanha institucional
Com o objetivo de enfatizar a importância do planejamento financeiro e do profissional CFP® na transformação da vida das pessoas, iniciaremos em 1º de outubro uma campanha institucional em diversos meios de comunicação selecionados de acordo com a estratégia da Planejar. Os filmes publicitários de 30 segundos na TV fechada mostram membros dos nossos conselhos […]
Use o selo (badge) e valorize mais sua certificação CFP®
O planejador financeiro CFP® tem direito a utilizar o selo (badge) de excelência mundial, verificado pela tecnologia Blockchain, que o diferencia no mercado. Ao receberem seu acesso, os profissionais CFP® podem ativá-lo e aplicá-lo em suas comunicações. Cada e-mail enviado aos clientes e parceiros, com este selo vinculado à sua assinatura, é uma oportunidade de […]
Reforma tributária e impactos nas decisões sobre patrimônio
A Comunidade Planejar, realizada em setembro, teve como tema a Reforma tributária e seus impactos nas decisões sobre o patrimônio, e foi transmitida pelo Youtube da Planejar no dia 20 de setembro, às 19h. Nesta edição, especialistas abordaram os cenários, os cuidados com mudanças na carteira antes da aprovação final do projeto e os aspectos […]
Planejar realizou PEC sobre marca pessoal
No dia 29 de setembro às 18h, foi realizada a PEC – Marca pessoal: Sua reputação é seu maior ativo, abordando a importância da marca pessoal aliada à sua carreira, reputação e ética. O evento contou com a presença de Susana Arbex de Araujo, especialista em Personal Branding: Consultora, empreendedora e palestrante, e com Flavio […]
Nova plataforma de educação
A Planejar irá lançar em breve o novo portal de educação, onde os profissionais certificados CFP® irão encontrar cursos, vídeos, palestras, artigos, eventos e muito mais. Todo conteúdo educacional da Planejar e dos nossos parceiros PJ centralizados em um único lugar.Os conteúdos serão disponibilizados em trilhas pensadas individualmente para cada CFP® de acordo com o […]
24ª edição da CFP® Magazine já está disponível
Em setembro, a Planejar lançou a 24ª edição da CFP® Magazine, que conta com um editorial e 6 artigos escritos por especialistas, são eles: Reforma tributária – PL 2.337 (com vídeo) André Folsta Pizarro, Joanna Oliveira Rezende Barbosa e Natalia Zimmermann, CFP®. Sucessão em empresas familiares Marcelo Milech, CFP®. Literacia financeira Thiago Borges Ramalho, CFP® […]
WIW 2021 – e o WFPD – World Financial Planning Day 2021
Para a WIW 2021 – World Investor Week e o WFPD – World Financial Planning Day 2021 estamos preparando a seguinte agenda: Data Horário Tema Participantes 05/10/21 18h Investimentos de risco e criptoativos: como evitar golpes e fraudes Gustavo Cunha, CFP® Florisvaldo Machado Viviane Ferreira, CFP® (mediadora) https://youtu.be/4xLZ8qrC6qU 06/10/21 18h Assumindo o controle da […]
Você se planeja para comprar um apartamento até os 30 anos?
Wellington Lanza, CFP®, responde:
38º Exame: Gabarito Oficial
Está disponível para consulta o gabarito oficial do 38º Exame de Certificação CFP® no site da Fundação Carlos Chagas (FCC). Confira aqui como localizar o resultado: https://planejar.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Tutorial-gabarito-oficial-38.pdf A divulgação do resultado do exame será enviado individualmente aos candidatos por e-mail no dia 08/09. Acesse aqui o Gabarito Oficial. 2
Como me planejar para uma viagem daqui a dois anos?
Karoline Cinti, CFP®, e Fagner Marques, CFP®, respondem:
38º Exame realizado
No dia 15 de agosto foi realizado o 38º Exame de Certificação CFP®, que contou com 2935 inscritos. O gabarito preliminar está disponível e, de acordo com o cronograma, no dia 03/09/2021 será divulgado o gabarito oficial no site da Fundação Carlos Chagas às 17h. O próximo e último exame do ano ocorrerá no dia […]
Pesquisa dado FPSB contou com a participação do Brasil
Em agosto, a Planejar e o Financial Planning Standards Board, órgão global que define os padrões do planejamento financeiro, lançaram uma pesquisa global com 20 perguntas sobre o futuro da prática de planejamento financeiro. O objetivo da pesquisa era compreender quais são as necessidades futuras dos clientes, considerando a perspectiva do profissional atuante, além de […]
Participe da CFP® Magazine
A 23ª edição da CFP® Professional Magazine, conta com 7 artigos, vídeos e podcast, abordando diversos assuntos dentro dos pilares do planejamento financeiro. Os associados certificados que tiverem interesse, pode fazer parte deste projeto como voluntário, atuando na elaboração do conteúdo. Entre em contato conosco pelo e-mail [email protected], especificando sobre qual tema gostaria de escrever […]
Campanha Dia dos Pais
Em agosto, a Planejar deu continuidade ao projeto de celebrar datas especiais do nosso calendário, com a participação dos associados. Neste mês, a homenagem foi pelo dia dos pais. Convidamos todos os nossos profissionais CFP® a compartilharem uma foto de um momento especial junto com os seus filhos ou pais. Recebemos diversas fotos, que compartilhamos […]
Último exame do ano para certificação CFP®
Para quem pretende fazer o exame de certificação CFP®, vale reforçar que as inscrições para o 39º exame estão abertas até o dia 29/10/2021, e a prova será realizada em 05/12/2021. Antes de começar o seu processo de inscrição, recomendamos a leitura do Edital e Manual do Candidato, disponíveis no nosso site: 39º Exame – […]
Mais de 4.000 pessoas já fizeram os cursos gratuitos
Os cursos gratuitos oferecidos pela Planejar já contam com a participação de mais de 4.000 pessoas. Quem faz o curso tem retornado avaliações bastante positivas, como foi o caso do Izaias Costa que afirmou que “O principal aprendizado que tive no curso é que devemos analisar todos os riscos e buscar, ao máximo, mitigá-los ou […]
Review Comunidade Planejar em agosto de 2021
A Comunidade Planejar que ocorreu no dia 16 de agosto às 19h, teve como tema a Diversificação internacional: alocação e vieses, e foi aberta ao público, contando com a participação dos palestrantes Arthur Carasso, CFP®, superintendente de Investimentos no Itaú Private Bank e Isabella Nunes, CFP®, Head of Sales Brazil at J.P. Morgan Asset Management, […]
Review PEC: Gestão de risco no planejamento financeiro
No dia 26 de agosto, às 18h, foi realizada a PEC: Gestão de risco no planejamento financeiro, onde foi discutida a importância da escuta ativa, conhecimento correto da estrutura financeira familiar e empresarial, identificação dos riscos expostos, a quantificação deles, além da apresentação de soluções. O evento foi exclusivo para os associados e contou com […]