Informativos Planejar

2º Congresso Internacional Planejar, as inscrições começam dia 25/10

O 2º Congresso Internacional Planejar será realizado de 7 a 9 de dezembro de 2021, online e gratuito. Com a retomada das atividades e dos eventos na cidade de São Paulo, a abertura do Congresso será realizada no dia 7 de dezembro, das 8h30 às 14h30, de forma presencial para até 300 pessoas, seguindo todos […]

Últimos dias! Inscreva-se até as 18h de sexta-feira (23/07) para o 38º Exame de Certificação CFP®

São os últimos dias para se inscrever no 38º Exame de Certificação CFP®. O prazo foi estendido e vai até as 18h da próxima sexta-feira (23/07). Para garantir sua inscrição, a taxa deve ser paga até esta data. O exame será realizado no dia 15/08. 4

Garanta sua inscrição para o 38º Exame de Certificação CFP®

As inscrições para o 38º Exame de Certificação CFP® podem ser feitas até 19/07. Ele será realizado no dia 15/08. Leia o Edital do Exame e Manual do Candidato à Certificação 0

Planejar lança selo de excelência mundial que comprova os profissionais com a certificação CFP®

A Planejar não para de inovar e buscar soluções que tornem os profissionais CFP ® cada vez mais prestigiados no mercado de planejamento financeiro. Acabamos de lançar o selo de excelência mundial CFP®, com certificação verificada pela tecnologia Blockchain da Ethereum, que garante a autenticidade das informações e evita sua violação. É uma comprovação digital […]

Divulgado o Gabarito oficial do 37º Exame de Certificação CFP®

Está disponível para consulta o gabarito oficial do 37º Exame de Certificação CFP® no site da Fundação Carlos Chagas (FCC). Gabarito oficial – 37º Exame CFP®▸ Consulte aqui sobre as atribuições de questões do 37º Exame. Cronograma completo do 37º Exame CFP®▸ Consulte aqui o Critério para Correção desse Exame. 13

23ª edição da CFP® Professional Magazine acaba de ficar pronta!

Preparamos 7 artigos, vídeos e podcast, com assuntos relevantes dentro do universo de planejamento financeiro. São temas do seu interesse, que vão te deixar por dentro de reflexões necessárias e de tendências da nossa área. A edição é exclusiva para associados, mas deixamos dois artigos abertos para que todos possam conhecer um pouco sobre a […]

Divulgado o gabarito preliminar do 37º Exame de Certificação CFP®

Está disponível para consulta o gabarito preliminar do 37º Exame de Certificação CFP® no site da Fundação Carlos Chagas (FCC). Gabarito preliminar – 37º Exame CFP®▸ Cronograma completo do 37º Exame CFP®▸ Os candidatos podem impetrar recursos até às 13h do dia 07/06/2021 no site da Fundação Carlos Chagas (clique aqui para acessar). O gabarito oficial […]

Comunicado | 37º Exame CFP (Atualizado)

A Planejar vem acompanhando as comunicações oficiais dos governos estaduais com relação às medidas de controle da pandemia. Entendendo o empenho dos candidatos que se preparam para a prova, adotou, desde o início da semana, as medidas judiciais com a finalidade de realizar as provas em Curitiba/PR e Recife/PE. Candidatos com o exame agendado em Curitiba […]

Comunicado | 37º Exame CFP

Candidatos das praças de Curitiba e Recife Prezado candidato(a), Com relação aos exames previstos para serem realizados no próximo dia 06/06/2021, nas praças de Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, reiteramos que seguem confirmados, respeitando as restrições estabelecidas pelas autoridades sanitárias. Para as praças de Recife/PE […]

Candidatos 37º Exame CFP

Candidatos das praças de Curitiba e Recife Os candidatos com provas agendadas nas praças de Curitiba e Recife ainda não receberam o cartão informativo. A Planejar, juntamente com a Fundação Carlos Chagas, está acompanhando o parecer dos órgãos oficiais dessas localidades até segunda-feira, dia 31/05. Pedimos aos candidatos aguardar até esta data. A Planejar seguirá […]

Eleições 2021: Confira o Resultado

No último dia 29 de abril, a PLANEJAR realizou as eleições para escolher 8 (oito) membros para o Conselho de Administração, 7 (sete) membros do Conselho de Normas Éticas e 4 (quatro) membros do Conselho Fiscal. Os candidatos eleitos tomarão posse em maio de 2021, permanecendo no cargo até abril de 2023. Os interessados tiveram até o dia 25 de março para realizar sua [...]

Associados são convocados para Assembleia Geral

Serão aprovadas as contas de 2020, validada a Eleição dos membros do Conselho de Administração, do Conselho de Ética, e do Conselho Fiscal, além da apresentação das alterações no Estatuto Social para deliberação. Os associados foram convocados no dia 12 de abril para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Retificamos que a votação será aberta […]

Doe e faça a diferença na vida de quem precisa

Há mais de um ano a pandemia tem deixado rastros de tristeza no Brasil. Muitas famílias estão passando necessidades: faltam alimentos, produtos de higiene e de limpeza, roupas, remédios. Se você puder ajudar, faça a sua parte e contribua para que essas pessoas possam ter dias melhores. A Planejar apoia a Fundação do Banco do […]

Calendário de Exames

A Planejar, preocupada com o momento delicado em que estamos vivendo, vem acompanhando as orientações dos órgãos competentes quanto às medidas de prevenção contra o avanço da pandemia do novo coronavírus. Com isso, o 37º exame para a certificação CFP® foi adiado de 18 de abril para 6 de junho. Todos os candidatos inscritos no […]

Eleições

Neste mês de março foram abertas as candidaturas para as eleições dos Conselhos Planejar, que ocorrerá de 12 a 27 de abril. Nestas eleições serão definidos 8 (oito) membros do Conselho de Administração, representantes dos profissionais CFP®️, 7 (sete) membros do Conselho de Normas Éticas e 4 (quatro) membros do Conselho Fiscal. Os candidatos eleitos […]

Cursos gratuitos

Por acreditar que o planejamento financeiro transforma a vida das pessoas, a Planejar procura sempre contribuir para uma sociedade mais consciente da necessidade de organizar sua vida financeira para atingir seus objetivos. E é com esse foco que no mês de março disponibilizou 6 cursos online e gratuitos, abertos ao público, abordando diversos temas referentes […]

O crescimento dos profissionais CFP® no Brasil

Apesar dos desafios impostos pela pandemia da COVID-19, o número de profissionais CFP® cresceu no mundo todo 2,5% em 2020, com um aumento de +4.658 profissionais. E não foi diferente no Brasil que em 2020 alcançou 5.414 profissionais, com crescimento de 15,8%, tornando-se  o segundo país com maior crescimento em número de planejadores financeiros CFP®, […]

Nova plataforma de educação

A Planejar disponibilizou a nova plataforma de educação, visando trazer mais praticidade para os associados (https://educa.planejar.org.br/acessar). Ao acessar essa nova plataforma pela primeira vez, o usuário deve inserir seu CFP sem ponto nem traço, tanto no login quanto na senh e deve ter aceito a Política de Cookies, de Privacidade e Aviso Legal. Quando o […]

Planejar da Global Money Week

No mês de março, a Planejar participou pela primeira vez da Global Money Week, campanha anual de conscientização financeira, que visa a orientar crianças e jovens sobre questões financeiras, meios de subsistência e empreendedorismo para que compartilhem esses conhecimentos com suas famílias e comunidades. O evento aconteceu durante toda a semana do dia 22 a […]

Calendário de Exames 2021

Comunicamos que no decorrer deste ano realizaremos três provas da Certificação CFP®, nas respectivas datas: Exame 37: 06 de junho de 2021; Exame 38: 15 de agosto de 2021; Exame 39: 05 de dezembro de 2021. Encerramento das Inscrições Exame 37: 19 de março de 2021; Exame 38: 23 de julho de 2021; Exame 39: […]

37º Exame de Certificação CFP® é adiado

A Planejar, preocupada com o momento delicado em que estamos vivendo, vem acompanhando as orientações dos órgãos competentes quanto às medidas de prevenção contra o avanço da pandemia do novo coronavírus. Com isso, o 37º exame para a certificação CFP® foi adiado de 18/04 para 06/06. Todos os candidatos inscritos no exame serão transferidos para esta data […]

Lançamos em março a primeira edição de 2021 da nossa revista digital

A 22ª Edição da CFP® Professional Magazine traz um conteúdo completo, com nove artigos, além de vídeos, em que os autores destacam os principais pontos apresentados nesta edição, e podcast. Esta edição temática “Aspectos globais do planejamento financeiro” aborda diversos assuntos de interesse: de seguros a investimento em criptoativos, de tributação de investimentos offshore ao […]

37º Exame de Certificação CFP® | esclarecimentos

A Planejar, preocupada com o momento delicado em que estamos vivendo, vem acompanhando as orientações dos órgãos competentes com relação à retomada do segmento educacional. Observa -se que atualmente há um crescente número de casos de COVID-19 e, infelizmente, no número de óbitos, o que fez com que as autoridades, de acordo com cada local, […]

Candidatura para as Eleições 2021 | Planejar

No dia 27 de abril, a PLANEJAR realizará eleições para escolher 8 (oito) membros do Conselho de Administração, representantes dos profissionais CFP®️, 7 (sete) membros do Conselho de Normas Éticas e 4 (quatro) membros do Conselho Fiscal. Os candidatos eleitos tomarão posse em maio de 2021 e permanecerão no cargo até abril de 2023. Na […]

A Planejar está com uma nova sede

No mês de fevereiro mudamos para um novo escritório localizado na Rua Professsor Atílio Innocenti, 165 – Vila Nova Conceição, São Paulo – SP, 04538-000. 0

Mudança de sistema

A utilização de tecnologia é fundamental para automatizar processos. Por isso, estamos passando por uma migração de dados para um novo sistema, que trará velocidade para nossas ações. Infelizmente, durante este período de mudança, algumas instabilidades podem surgir, por isso, pedimos a compreensão de todos. Se você ainda não acessou a nova área logada, sua […]

Congresso Planejar – vídeos dos painéis

Se você não conseguir assistir todos os painéis ou quer relembrar os temas discutidos, aproveite para consultar a revista eletrônica com os destaques do nosso Congresso Internacional Planejar 2020 disponível em “Revista Congresso 2020” Também estão disponíveis os vídeos dos painéis na “Base de conhecimento”. Cada painel vale um crédito qualificado no Programa de Educação […]

Renovação da Certificação CFP®

Ampliação do prazo de renovação da Certificação CFP®️ de fevereiro O  processo de renovação da Certificação CFP® iniciou e ocorrerá até o dia até 31 de março. Compartilhamos alguns esclarecimentos importantes: –  Área do associado – Caso necessite realizar uma consulta antes do início da renovação e ainda não tenha se cadastrado na nova área logada, […]

Ações de Comunicação

No mês de maio de 2020, lançamos a campanha com o mote: “O mundo está mudando. E agora?”, que abordou de forma fácil e prática os temas que envolvem o planejamento financeiro. Convidamos voluntários para elaborarem o conteúdo dos posts para redes sociais e para gravarem um vídeo de até 1 minuto, orientando o público […]

Eventos em 2020

Em 2020, a tecnologia possibilitou que adaptássemos o formato dos eventos que ajudam os nossos Profissionais Certificados CFP® a manterem-se constantemente atualizados e exercerem suas atividades dentro das melhores práticas do planejamento financeiro. Deste modo, foi possível realizar 12 palestras no Programa de Educação Continuada (PEC), sendo a maioria em parcerias com nossas embaixadas, todas […]

Iniciativas de Conscientização Financeira

O ano de 2020 trouxe diversos desafios por conta da pandemia de COVID-19, entre eles a necessidade de se adaptar para dar continuidade a grandes projetos que realizamos anualmente: WIW e WFPD Durante os dias 05 e 09 de outrubro ocorreu a Semana Mundial do Investidor (World Investor Week – WIW), ação promovida pela Organização […]

CFP® Professional Magazine em 2020

Lançada em 04 de maio, a edição 19 foi a primeira a ser disponibilizada para todo o público, devido a pandemia de COVID-19. A revista contou com uma entrevista especial sobre Pandemia e Cenário Econômico. O objetivo desta ação foi pensar além da crise e disseminar conhecimento sobre planejamento financeiro. Em 31 de julho, lançamos […]

Informações sobre 36º Exame de Certificação CFP®

Conforme previsto no edital do 36º Exame, o prazo final para envio dos recursos foi encerrado em 08/12/2020. A despeito disso, diante dos insistentes questionamentos, a Banca revisora foi mais uma vez questionada sobre o resultado final de cada recurso e, outrossim, do gabarito final. Todos os recursos recebidos foram cuidadosamente analisados em duas oportunidades […]

Comunicado para os aprovados no 35º Exame CFP

Comunicamos que a confirmação da Certificação CFP®, após a conclusão de sua associação à Planejar e da adesão ao Código de Ética, acontecerá até o dia 04/01/2021. Você receberá um e-mail contendo o manual de uso da marca CFP® e o acesso ao certificado digital. Nosso sistema está passando por um processo de melhoria. Para […]

Resultado 35º exame

Respeitando todo o protocolo determinado pelas autoridades governamentais em virtude da pandemia, o 35º exame de Certificação CFP®️ foi realizado em 04 de outubro, apenas nas praças São Paulo e Rio de Janeiro. Dos 1.490 candidatos que realizaram o exame, 30% foram aprovados, cumprindo um dos requisitos para obtenção da Certificação CFP®️ que será conquistada […]

Resultados da 7ª Semana Nacional de Educação Financeira 2020

Queremos agradecer a participação de todos os voluntários que participaram da nossa 7ª Semana Nacional de Educação Financeira. Este ano, produzimos um vídeo (exibido no banner do topo da página) para resgatar a participação da Planejar desde a criação da Semana ENEF e programação prevista para 2020. Nesta edição, com a pandemia, houve a necessidade […]

Congresso Planejar 2020

Apesar do cenário de incertezas que este ano proporcionou, realizaremos o nosso Congresso Internacional Planejar, que ocorrerá nos dias 08, 09 e 10 de dezembro com o tema “Caos & Efeito: Como planejar o imprevisível?”.  O evento contará com a participação de profissionais renomados nos cenários nacional e internacional. Em um novo formato, totalmente online, […]

Eventos das embaixadas em outubro

Com o intuito de manter o profissional CFP® constantemente atualizado, ajudando a garantir que estejam aptos a exercerem suas atividades, realizamos em outubro dois eventos do Programa de Educação Continuada. PEC: Como ajudar pessoas mesmo à distância e home office com planejamento financeiro. Em 21/10 foi realizada a transmissão da PEC desenvolvida pela Embaixada da […]

7ª Semana Nacional de Educação Financeira acontece em novembro

A 7ª edição da Semana ENEF está chegando com ações desenvolvidas pela Comissão de Conscientização Financeira. O evento é uma grande oportunidade de exercermos nossa missão de fazer chegar a quem precisa a comunicação sobre a importância do planejamento financeiro para assegurar um futuro mais seguro, especialmente junto ao público mais vulnerável. Com um novo […]

Congresso Internacional Planejar 2020

O Congresso Planejar 2020 está confirmado! Neste ano o evento ocorrerá nos dias 08, 09 e 10 de dezembro, e contará com muitas novidades. Este ano será o nosso 1º Congresso Internacional, que na busca de um maior alinhamento com a interdependência global, terá a participação de experientes profissionais de diversos países. Além disso, será […]

21ª edição da CFP® Professional Magazine

A 21ª edição da CFP® Professional Magazine será lançada na próxima semana. Nesta edição, a revista trará diversos profissionais do mercado financeiro que irão compartilhar seus conhecimentos e percepções sobre o cenário atual e futuro da economia. Serão abordados temas como juros negativos, reforma tributária, os desafios dos planejadores financeiros durante a crise da COVID-19, […]

Principais destaques da WIW e WFPD

Entre os dias 05 e 09 de outubro ocorreu a Semana Mundial do Investidor (World Investor Week – WIW), ação promovida pela Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO) e, no Brasil, coordenada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Além disso, no dia 07 de outubro foi celebrado o Dia Mundial do Planejamento Financeiro (World […]

20ª edição da CFP® Professional Magazine

Já conferiu a última edição da CFP® Professional Magazine? A 20ª dição trouxe experiências e saberes de diversos profissionais do mercado financeiro, que compartilharam suas visões sobre ética, planejamento, sucessão e diversos assuntos abrangendo os pilares do planejamento financeiro. Colabore com o crescimento da notoriedade do planejamento financeiro, se tornando um conteudista da nossa revista […]

Comunidades Virtuais -Crescimento da iniciativa

No ano em que os eventos se tornaram 100% online, as transmissões da Comunidade Virtual ganharam ainda mais força e alcance. Uma das atividades que garante pontos em Educação Continuada, segue com a proposta de manter os associados atualizados das notícias, na área de planejamento financeiro. “Além disso, a ideia é trazer temas complementares aos […]

Eventos WIW e WFPD 2020

Entre os dias 05 e 09 de outubro acontece a Semana Mundial do Investidor (World Investor Week – WIW), ação promovida pela Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO) e, no Brasil, coordenada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Além disso, no dia 07 de outubro é celebrado o Dia Mundial do Planejamento Financeiro (World Financial Planning Day – […]

Novo embaixador da Planejar em Santa Catarina

Neste mês demos boas-vindas a Jailon Giacomelli, CFP®, novo Embaixador da Planejar em Santa Catarina, assumindo o posto de Annalisa Blando Dal Zotto, CFP®. Morador de Florianópolis, Jailon tem 35 anos, é engenheiro de formação, com MBA pela FGV em investimentos e mercado de capitais. É um dos sócios da ParMais, empresa de Planejamento Financeiro […]

35º Exame de Certificação CFP® acontece em 04 de outubro

Em virtude do momento que vivemos, o 35º Exame de Certificação CFP® que ocorreria inicialmente em agosto precisou ser prorrogado. A prova será realizada neste domingo, 04 de outubro, apenas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro seguindo todas as recomendações sanitárias dos órgãos governamentais competentes. Infelizmente, o Exame não será oferecido nas […]

Próximas etapas: Kit do Associado

No mês de agosto foi disponibilizado o Kit do Associado para auxiliar os Planejadores Financeiros CFP® no início das suas carreiras como empreendedores. “O kit apresenta diferentes documentos e materiais com o objetivo de esclarecer as principais dúvidas da profissão e auxiliar na constituição de uma nova empresa”, explica Marisa Dornelles, CFP®, Embaixadora da Planejar […]

8ª Turma do Curso de Planejamento Financeiro EAD

O nosso Curso de Planejamento Financeiro EAD – Da Teoria à Prática da Planejar está com as inscrições abertas para a 8ª Turma. Nele, você se desenvolverá, melhorando a organização dos seus conhecimentos e práticas sobre planejamento financeiro, além de poder se aprofundar em  aspectos técnicos e comportamentais que abrangem a atuação de um planejador. […]

Lançamento do Kit do Associado

No mês de agosto lançamos o Kit do Associado com o objetivo de apoiar e instruir os planejadores financeiros que estão iniciando as suas atividades, utilizando uma série de documentos e materiais que vão desde orientações para constituição de uma empresa até esclarecimentos sobre as formas de atuação. Agradecemos os voluntários que colaboraram com o […]

Período de Renovação da Certificação CFP®

Em 01/09 inicia-se mais um período de renovação para os profissionais que possuem o vencimento da Certificação CFP® no mês de setembro. Atente-se para as etapas e os requisitos necessários para renovação e mantenha seu símbolo de excelência em planejamento financeiro. Educação Continuada O saldo no Programa de Educação Continuada precisa ser maior ou igual […]

Resultado Pesquisa de Satisfação CFP®

A cada dois anos, disponibilizamos aos Profissionais CFP® uma pesquisa de satisfação, com o intuito de entender quais  as expectativas dos associados com relação à Certificação CFP® e à Planejar, além dos benefícios que esse selo de distinção agregou às suas carreiras. A pesquisa foi encerrada em agosto, mês em que iniciamos a apuração das […]

Eventos em agosto

PEC: Investimento em Ouro Em 13/08 aconteceu a PEC: Investimento em Ouro, que abordou as perspectivas e riscos do investimento em ouro. O evento contou com a participação de José Raymundo de Faria Junior, CFP® – Consultor de Valores Mobiliários (CVM) e Analista de Valores Mobiliários CNPI (APIMEC), com mediação de Wellington Lanza, CFP® – […]

Eventos das embaixadas

As embaixadas da Planejar estão dedicadas a realizar eventos para o Programa de Educação Continuada. Por conta da pandemia, o formato das PECs tem sido online, possibilitando que associados de diversas praças possam ter acesso ao vivo a um conteúdo de qualidade e de grande relevância que são compartilhados por profissionais gabaritados do mercado financeiro. […]

CFP® Professional Magazine – 20ª edição

Em 31/07 disponibilizamos a 20ª edição da CFP® Professional Magazine. A nova edição traz relatos e análises de alguns dos principais stakeholders de planejamento financeiro, que abordam sobre o momento que vivemos e as mudanças previstas em um mundo pós-pandemia. Com diversos temas que se alinham aos pilares do planejamento financeiro, líderes de bancos, private […]

Kit do Associado

O Kit do Associado exclusivo para profissionais vinculados à Planejar está disponível! Nele, você encontrará diversos documentos e materiais, que auxiliarão os Planejadores Financeiros que estão iniciando as suas atividades. Confira o que há nessa primeira versão: Instruções para a abertura de empresa – manual básico de empreendedorismo (apoio do SEBRAE); Modelo de contrato social […]

O Planejamento Financeiro em um Mundo Digital

Chegamos a 2020 cheios de otimismo e convicções. Teríamos mais um ano de prosperidade e estabilidade econômica, melhora nas contas públicas, contínua redução das taxas de juros e a esperança de reformas estruturantes. Cenário tão esperado pelos brasileiros por tantos anos. E aí surge a COVID-19. Nossa esperança se transformou em dúvida, limitando nosso convívio […]

Mudanças no 35º Exame de Certificação CFP®

Caro candidato,  A Planejar, preocupada com o momento delicado que estamos vivendo, informa as medidas necessárias tomadas referentes à realização do 35º Exame de Certificação CFP®, previsto para 30/08. Assista o vídeo gravado pelo Diretor Executivo da Planejar, Osvaldo Cervi:  https://youtu.be/3SaO58iyjZc  O prazo para solicitações encerrou em 24/08. Caso não tenha indicado sua opção, confira as informações […]

20ª edição CFP® Professional Magazine

Lançamos hoje, 31/07/2020, a 20ª edição da CFP® Professional Magazine. A revista trará diversos temas alinhados aos pilares do planejamento financeiro, reafirmando o nosso compromisso com o desenvolvimento contínuo dos nossos Profissionais Certificados. Nesta edição é abordada a gestão de Familly Office, investimento em bolsa de valores, os desafios que o planejador financeiro encontrou por […]

Planejar é reconhecida pelas suas ações frente à pandemia

No início de junho, o FPSB divulgou um release com atualizações relacionadas a comunicação e marketing dos países membros. Uma das ações comtempladas consistia do tema “Planejamento Financeiro em tempos incertos”, utilizando a hashtag #covid19financialplanning nas publicações em mídias sociais a fim de demonstrar o que estamos fazendo frente a pandemia de COVID-19. Liz Jarrel, […]

Campanha de Ética

Desenvolvemos neste mês uma estratégia de comunicação com o objetivo de reforçar a importância da conduta ética como um dos pilares da Certificação CFP®. A ação será feita em nossas redes sociais, em que abordamos as especificidades dos princípios do Código de Conduta Ética e Responsabilidade Profissional  da Planejar. Com isso, também temos o objetivo de […]

PEC de Ética

Em 26 de junho foi realizada a PEC de Ética, em nosso canal do Youtube, que abordou o tema Open Banking e os impactos éticos na atuação e comportamento dos profissionais que lidam com clientes e suas informações.  O evento contou com a participação de João Andre C. M. Pereira, chefe do Departamento de Regulação do Sistema […]

Comunidade Virtual – Filantropia e Investimentos de Impacto

Filantropia e Investimentos de Impacto nos dias atuais foi o tema da Comunidade Virtual realizada em 13 de junho. A abordagem foi conduzida por James Marins, co-fundador do Instituto Legado de Empreendedorismo Social e por Priscila Pasqualin, sócia responsável pela área de Filantropia do PLKC Advogados, com a mediação de Leticia Camargo, CFP®, Embaixadora da […]

CFP® Professional Magazine: Colabore!

A 19ª edição da CFP® Professional Magazine lançada no mês de maio, continua excepcionalmente aberta para o público geral, isso porque acreditamos que o conhecimento em planejamento financeiro é de extrema importância para a população, principalmente nessa crise. “Se você tem vontade de ser um dos nossos conteudistas nos contate informando esse desejo através do […]

Pesquisa de Satisfação CFP® 2020

Divulgamos no mês de junho a Pesquisa de Satisfação, com o objetivo de possibilitar que os associados expressem sua opinião sobre a Certificação CFP®. A participação de todos é fundamental para que possamos identificar oportunidades de melhorias em nossos processos, desenvolver ações com mais assertividade e fortalecer nossas iniciativas. Se você ainda não respondeu a […]

Curso de Planejamento Financeiro 2º semestre

O curso de Planejamento Financeiro da Planejar está com as inscrições abertas. Com o intuito de apresentar o processo para  elaboração do planejamento financeiro para pessoas e famílias, o EAD de Planejamento Financeiro proporciona  uma visão holística, com aplicação de conceitos teóricos e práticos. Por ser totalmente online, garante flexibilidade de horários para aprendizagem. O […]

Relatório Anual 2019

Compartilhamos o Relatório Anual 2019 da Planejar. Em seu segundo ano de publicação, apresentamos as principais realizações e resultados obtidos. Nosso agradecimento a todos que atuaram para cumprirmos nossa missão de disseminar a importância do planejamento financeiro e do profissional CFP® na transformação da sociedade. 0

A campanha “O mundo está mudando. E agora?” já está no ar!

Com a missão de ajudar a sociedade a se conscientizar sobre a organização financeira, lançamos em 11 de maio a campanha que aborda de forma fácil e prática os temas que envolvem o planejamento financeiro. Foram convidados voluntários para elaborarem o conteúdo dos posts para redes sociais e para gravarem um vídeo de até 1 […]

20 anos Planejar – ações

A Planejar comemora no mês de maio 20 anos e celebra o crescimento dos Planejadores Financeiros Certificados CFP®. Durante esses anos, a associação trabalhou junto a seus voluntários para transformar a vida das pessoas através do planejamento financeiro. Para contar um pouco dessa jornada, foi realizada no dia 27 de maio uma live com profissionais […]

MeetUp Virtual da Embaixada de Campinas

Em 11 de maio realizamos o primeiro meetup virtual da embaixada de Campinas. Mladen Dragosavac, CFP®, CGA,realizou uma apresentação sobre Asset Allocation, mostrando o quão importante é este assunto, principalmente em tempos de pandemia e alta volatilidade no mercado. O formato virtual facilitou a participação de alguns associados de Campinas. Mas assim que for possível […]

CFP Professional Magazine – Seja um conteudista

Fizemos o lançamento da 19ª CFP® Professional Magazine que excepcionalmente nesta edição da revista está aberta para o público geral, porque acreditamos que o conhecimento em planejamento financeiro é de extrema importância para a população, principalmente nessa crise. “Se você tem vontade de ser um dos nossos conteudistas nos contate informando esse desejo através do […]

Curso de Gestão Financeira

O Curso de Gestão Financeira online gratuito tem tido uma grande procura pelo público geral. Desde o lançamento no dia 24/04/2020 até o fim de maio deste ano, aproximadamente 1800 pessoas se inscreveram. Além de mantê-lo disponível, a Planejar está preparando o lançamento de mais cinco módulos:  Gestão de Risco, Gestão de Ativos, Planejamento para […]

20 anos Planejar – Carta de Ulf Mannhardt

Maio do ano 2020. A entidade Planejar completa 20 anos de existência. Parabéns!! Parabéns a todos nos profissionais Certificados CFP®. Sem nós, que acreditamos que Planejamento Financeiro transforma a vida das pessoas, a Planejar não teria alcançado a relevância de hoje. Meu nome é Ulf Mannhardt e desde o início pude colaborar com o IBCPF […]

Resultado da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2020

A Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 29/04/2020, obteve 798 votos válidos, que representam 16% do corpo de associados da Planejar. Ficando aprovadas as Contas e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social do ano de 2019. Extraordinariamente, ratificamos a renúncia de Caio Fragata Torralvo, CFP®, ocorrida em 2 de Março de 2020. Com a saída de […]

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2020

No dia 29 de abril de 2020 será realizada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da PLANEJAR – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros para deliberar sobre: a. Contas e demonstrações financeiras relativas ao exercício social do ano de 2019; e b. Ratificar alterações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal O voto […]

Ações da Planejar na pandemia do COVID-19

Em conjunto com nossos associados, buscamos iniciativas para ajudar as pessoas nesse momento da pandemia do COVID-19. Enxergamos nesses projetos, parcerias que trabalham de forma solidária e humana a essência do planejamento financeiro. Cremos que, especialmente, em momentos de crises devemos compartilhar o que temos de melhor com a sociedade: nosso conhecimento sobre planejamento financeiro. […]

Curso de Planejamento Financeiro da Teoria à Prática

A Planejar entende que com a situação socioeconômica que o mundo está enfrentando devido a pandemia de COVID-19. Anteriormente, havia entrado em vigor o segundo lote do Curso de Planejamento Financeiro EAD – Da Teoria à Prática com novos preços, mas dado relevância do tema face o cenário atual, os ajudando com planejamento financeiro neste […]

Colabore com a CFP® Professional Magazine

A CFP® Professional Magazine é a revista digital da Planejar que contém artigos relacionados a planejamento financeiro: investimentos, aposentadoria, gestão de riscos e seguros, tributação e sucessão. As matérias são desenvolvidas pelo corpo editorial, grupo composto por profissionais do mercado financeiro, jurídico e acadêmico, membros do Conselho de Administração e por profissionais CFP® voluntários Se […]

Experiência Supervisionada

Divulgue aos colegas em busca da certificação CFP® que a experiência pode ser comprovada de duas formas: 3 anos de experiência não supervisionada ou 1 ano de experiência supervisionada, podendo ser anterior ou posterior à aprovação no exame. Que tipo de experiência é exigida? Atendimento de clientes pessoas físicas, em uma ou mais áreas do […]

Cerimônia de Certificação da 33ª Turma CFP® – São Paulo

A Planejar promoveu em 10 de março a cerimônia de entrega dos certificados aos novos Profissionais CFP® aprovados na 33ª turma. O evento foi realizado em São Paulo, na FECAP, e contou com a presença de aproximadamente 207 pessoas, dentre essas, 111 novos Profissionais CFP®. A entrega dos certificados foi feita por Paulo Colaferro, CFP®, […]

Inscreva-se: Curso de Planejamento Financeiro EAD

Estão abertas as inscrições para o curso à distância de Planejamento Financeiro – Da Teoria à Prática. Tem como objetivo estimular o exercício da elaboração do planejamento financeiro pessoal e familiar, seguindo o processo estabelecido globalmente pela certificação CFP®. Você pode se inscrever através do nosso site e adquirir um dos combos promocionais da Planejar. Veja abaixo: […]

Boas-vindas aos novos Profissionais CFP®

Desejamos boas-vindas ao novos Profissionais CFP® que se certificaram na 33ª turma. Ressaltamos o valor que a Certificação CFP® traz para a carreira do profissional, pois é a mais respeitada globalmente para aqueles que se comprometem com a ética, sendo símbolo de excelência em planejamento financeiro no mundo. Atualmente, o Brasil está na 7ª posição […]

Meetup na Embaixada de Campinas

No dia 10 de fevereiro, em Campinas, foi realizado o primeiro Meetup de 2020. O encontro contou com a presença de 16 associados. Christine Gut, CFP®, apresentou técnicas do uso de seguros de vida no planejamento sucessório. Além disso, foi mostrado como será a fase de prospecção de locais para a 7ª Semana ENEF, que […]

18ª edição da CFP® Professional Magazine

Em 14 de janeiro, a Planejar disponibilizou a primeira edição da CFP® Magazine de 2020. Nesta edição, os autores convidados abordaram diversos temas dos pilares do planejamento financeiro. Em entrevista com Paulo Colaferro, CFP®, o profissional aponta como a gestão de um patrimônio envolve muito mais do que números, mostrando a importância da família no […]

Lançamento da 18ª edição da CFP® Professional Magazine

No dia 14 de janeiro foi publicada a 18ª edição da CFP® Professional Magazine, produzida pela Planejar. Os autores compartilharam seus conhecimentos sobre assuntos de grande relevância para os planejadores financeiros. A primeira revista digital do ano trouxe temas que reafirmam o compromisso da Planejar com os pilares do planejamento financeiro, começando com Paulo Colaferro, […]

Monte sua Biblioteca: Planejamento Sucessório

Planejamento Sucessório: Aspectos Familiares, Societários e Tributários, de José Henrique Longo, Luiz Kignel e Marcia Setti Phebo, Ed. Pompeu, Longo, Kignel & Cipullo Advogados Esta obra apresenta de maneira bastante clara e prática todos os aspectos envolvendo o Planejamento Sucessório e Tributário no Brasil, esmiuçando o Código Civil Brasileiro descreve de forma geral como as […]