FPSB ATUALIZA OS PADRÕES GLOBAIS DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Prezado(a) Profissional CFP®,

No mês de abril, o FPSB – Financial Planning Standards Board Ltd., entidade responsável por estabelecer os padrões globais da profissão de planejador financeiro e pela certificação CFP® – Certified Financial Planner, publicou uma atualização dos Padrões Globais de Planejamento Financeiro, visando garantir sua relevância e refletindo as necessidades e expectativas dos consumidores, que estão em constante mudança, bem como a evolução na prática de planejamento financeiro por parte dos profissionais.

As atualizações nos padrões globais são resultado de um extenso processo de vários meses liderado pelo Comitê de Normas Profissionais do FPSB, por meio de consultas junto a seus grupos de trabalho, profissionais certificados, acadêmicos, especialistas em certificação e organizações que administram a certificação CFP.

Nos próximos meses serão detalhadas as atualizações previstas, que entrarão em vigor em janeiro de 2025. Vale ressaltar que ao longo de 2023 e 2024 serão enviadas as informações para que tenham tempo de se preparar para estas mudanças.

As principais atualizações nos padrões globais contemplam:

• Inclusão do conhecimento sobre psicologia do planejamento financeiro

• Novo conteúdo técnico sobre criptoativos e evolução das estratégias de investimento

• Maior ênfase nas habilidades humanas associadas ao planejamento financeiro

• Entendimento sobre como os Padrões Globais de Planejamento Financeiro do FPSB se relacionam entre si e podem ser aplicados na prática

Os padrões globais atualizados foram organizados sob a estrutura Conhecer | Fazer | Ser, que engloba:

• Conhecer: todo o conhecimento que o profissional deve ter

• Fazer: processo de planejamento financeiro, padrões de prática, habilidades e competências profissionais

• Ser: código de ética e responsabilidade profissional do planejador financeiro

Com isso, devem passar por revisão, os seguintes documentos:

• Programa Detalhado (Conhecer)

• Orientações de Estudo – LOS (Conhecer)

• Guia de Melhores Práticas (Fazer)

• Perfil de Competências (Fazer)

• Código de Ética (Ser)

Para mais informações, clique aqui e leia o documento detalhado.

Atenciosamente,

Paulo Colaferro
Presidente do Conselho de Administração

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do e-mail planejar@planejar.org.br.