O PLANEJAMENTO FINANCEIRO TRANSFORMA A VIDA DAS PESSOAS
Planejar para a vida é pensar no futuro de forma completa. O planejamento financeiro vai muito além de criar uma planilha de gastos. Ele envolve uma análise personalizada para organização das despesas, tomada de crédito eficiente, investimentos, seguros e previdência. Tem a ver com economizar, rentabilizar e proteger o patrimônio.
É mais do que uma atitude, é um estilo de viver que proporciona bem-estar e qualidade de vida. Ele possibilita atingir metas e realizar sonhos.
ESTRUTURA DE GOVERNANÇA
A estrutura de Governança da Planejar é composta por três conselhos e um comitê executivo. Esses grupos são formados por profissionais altamente qualificados, com experiências variadas e relevantes.
A escolha dos membros é feita por votação e indicação em uma Assembleia Geral, com mandato de dois anos para os profissionais eleitos.
Há ainda cinco Comissões compostas por associados voluntários, que se organizam em grupos de trabalho. A associação conta ainda com uma equipe interna multidisciplinar.
O PLANEJAMENTO FINANCEIRO TRANSFORMA A VIDA DAS PESSOAS
Planejar para a vida é pensar no futuro de forma completa. O planejamento financeiro vai muito além de criar uma planilha de gastos. Ele envolve uma análise personalizada para organização das despesas, tomada de crédito eficiente, investimentos, seguros e previdência. Tem a ver com economizar, rentabilizar e proteger o patrimônio.
É mais do que uma atitude, é um estilo de viver que proporciona bem-estar e qualidade de vida. Ele possibilita atingir metas e realizar sonhos.
Descubra as vantagens
Descubra as vantagens
DIAGNÓSTICO
Ajuda a entender sua situação financeira atual, incluindo receitas, despesas e dívidas
DIAGNÓSTICO
Ajuda a entender sua situação financeira atual, incluindo receitas, despesas e dívidas
METAS
Permite estabelecer estratégias para atingir objetivos como uma compra futura, viagens, estudo dos filhos e aposentadoria
METAS
Permite estabelecer estratégias para atingir objetivos como uma compra futura, viagens, estudo dos filhos e aposentadoria
CONTROLE DE GASTOS
Te fornece ferramentas para controlar asdespesas e identificar dívidas desnecessárias
CONTROLE DE GASTOS
Te fornece ferramentas para controlar asdespesas e identificar dívidas desnecessárias
EMERGÊNCIA
Com um bom planejamento financeiro, você poderá encontrar formas de ter uma reserva para lidar com imprevistos
EMERGÊNCIA
Com um bom planejamento financeiro, você poderá encontrar formas de ter uma reserva para lidar com imprevistos
INVESTIMENTO E APLICAÇÕES
Orienta como investir e aplicar o dinheiro de forma eficaz com o objetivo de maximizar o resultado
INVESTIMENTO E APLICAÇÕES
Orienta como investir e aplicar o dinheiro de forma eficaz com o objetivo de maximizar o resultado
PROTEÇÃO
Ajuda a identificar alternativas para que seu patrimônio esteja seguro e protegido
PROTEÇÃO
Ajuda a identificar alternativas para que seu patrimônio esteja seguro e protegido
SUCESSÃO
Te possibilita organizar seus investimentos e patrimônio de uma forma que possa ser transferida para seus herdeiros com segurança
SUCESSÃO
Te possibilita organizar seus investimentos e patrimônio de uma forma que possa ser transferida para seus herdeiros com segurança
Planejamento financeiro é para todos, é para vida.
E a sua vida está em ótimas mãos quando um profissional CFP® entra em ação
Planejamento financeiro é para todos, é para vida.
E a sua vida está em ótimas mãos quando um profissional CFP® entra em ação
Assim como a dieta fica melhor com um nutricionista e a justiça só se faz um advogado, para ser realmente efetivo, o planejamento financeiro precisa ser realizado por um profissional CFP®.
Com um conhecimento amplo e atualizado, esses profissionais oferecem um suporte personalizado que se adapta às necessidades de cada cliente. A certificação CFP® permeia todas as áreas que envolvem o planejamento financeiro pessoal, garantindo que o profissional CFP® tenha um olhar integrado sobre a vida de seus clientes e possa contribuir para potencializar resultados.
Assim como a dieta fica melhor com um nutricionista e a justiça só se faz um advogado, para ser realmente efetivo, o planejamento financeiro precisa ser realizado por um profissional CFP®.
Com um conhecimento amplo e atualizado, esses profissionais oferecem um suporte personalizado que se adapta às necessidades de cada cliente. A certificação CFP® permeia todas as áreas que envolvem o planejamento financeiro pessoal, garantindo que o profissional CFP® tenha um olhar integrado sobre a vida de seus clientes e possa contribuir para potencializar resultados.
69% das instituições financeiras relatam que profissionais certificados possuem melhor performance na gestão de ativos
69% das instituições financeiras relatam que profissionais certificados possuem melhor performance na gestão de ativos
76% das empresas afirmam que contratar profissionais CFP® aumenta a retenção de clientes
76% das empresas afirmam que contratar profissionais CFP® aumenta a retenção de clientes
MAPA
A Planejar
A Certificação CFP®
Quero ser Profissional CFP®
Sou Profissional CFP®
Seja voluntário
Participe dos eventos
Conheça o código de ética
Planeje sua vida financeira
O que é planejamento financeiro
Imprensa
Saiu na mídia
Colunas e artigos
ENDEREÇO
R. Joaquim Floriano, 1120 - 7º andar
Itaim Bibi - São Paulo - SP
CEP 04534-004 - Fone: (11) 4280-8520
Contato: planejar@planejar.org.br