PADRÕES GLOBAIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO A PARTIR DE 2025
Divulgaremos periodicamente as atualizações para eslarecer eventuais dúvidas. Acompanhe nos canais de comunicação da Planejar.
As atualizações nos padrões globais são resultado de um extenso processo liderado pelo Comitê de Normas Profissionais do FPSB, realizado por meio de pesquisas com profissionais, abordando a Análise Global de Emprego e o Futuro do Planejamento Financeiro, contribuição de especialistas como o Grupo de psicometria e Painel Consultivo Acadêmico do FPSB, além de inputs da rede de afiliados responsáveis pela certificação CFP® no mundo.
Os Padrões Globais de Planejamento Financeiro do FPSB beneficiam e protegem o público, estabelecem padrões para a prática competente e promovem o planejamento financeiro como uma profissão distinta e nobre.
Principais fatores
As diretrizes globais foram agrupadas neste documento único mas os 4 documentos, na íntegra, serão atualizados e ficarão disponíveis separadamente
Conhecer
Conjunto de Conhecimentos Incorpora teorias, métodos e conhecimento que um planejador financeiro deve saber e aplicar na prática competente do planejamento financeiro (CONHECER), o que mudou?
Adicionamos um novo Domínio de Conhecimento: Psicologia do Planejamento Financeiro
Deslocados “Tópicos de Conhecimento Comportamental” de outros domínios
Adicionados novos tópicos de conhecimento
Introduzimos o uso consistente de princípios, objetivos, estratégias e soluções em todos os domínios de conhecimento técnico
Substituímos Produtos → por soluções
Renomeamos o domínio Princípios Tributários e Otimização → Planejamento Tributário
Fazer
Atualização – Melhores Práticas de Planejamento Financeiro
Organização das práticas dentro do processo de planejamento financeiro.
Mudou para uma linguagem mais colaborativa, por exemplo: Concordo com o cliente → Chegar a um acordo com o cliente .
Maior clareza e consistência da linguagem.
Atualização – Habilidades do Planejador Financeiro e adição do domínio Psicologia do Planejamento Financeiro
Maior consistência da linguagem.
Substituiu a Gestão de Ativos pelo Planejamento de Investimentos.
Adicionada Psicologia do Planejamento Financeiro.
Novas Habilidades.
