CURSO PLANO FINANCEIRO | COMO DESENVOLVER UM PLANO INTEGRADO
O CURSO PLANO FINANCEIRO passou a ser um requisito obrigatório para obtenção da Certificação CFP®, a partir do 42º Exame.
SOBRE O CURSO
Este curso abordará as etapas do Planejamento Financeiro, que é um processo de formulação de estratégias que serão recomendadas pelo Planejador Financeiro ao cliente que o contratou.
Esse processo resultará em um Plano Financeiro, que tem o objetivo de auxiliar o cliente a gerenciar sua vida financeira de acordo com as suas necessidades e seus objetivos ao longo da vida.
PRAZO: A partir da sua inscrição, você terá 90 dias para concluir o curso e entregar o Plano Financeiro que será construído por você no decorrer do curso.
MÓDULOS E CARGA HORÁRIA
Os módulos do curso e as cargas horárias estimadas são:
Módulo 1 – Planejamento Financeiro Integrado | 15 horas
Módulo 2 – Gestão Financeira | 15 horas
Módulo 3 – Gestão de Risco | 10 horas
Módulo 4 – Gestão de Ativos | 15 horas
Módulo 5 – Planejamento da Aposentadoria | 25 horas
Módulo 6 – Planejamento Tributário | 15 horas
Módulo 7 – Planejamento Sucessório | 15 horas
Módulo 8 – Síntese e Recomendação, Implementação, Monitoramento e o Plano Financeiro | 25 horas
A carga horária estimada total do curso é de 138 horas
PARA OBTER APROVAÇÃO NO CURSO
Para atender os requisitos do FPSB você deverá realizar avaliações de conhecimento no decorrer do treinamento. O critério de avaliação do curso é composto por:
- Nota dos testes dos oito módulos – peso 20%,
- Nota das sete etapas do “Construindo o Plano Financeiro” – peso 20%,
- Nota do Teste Final – peso 60%.
Para conclusão no curso você precisará também:
- Realizar todas as atividades (apenas a atividade #DesafioCursoPlanejar é opcional).
- Entregar, ao final do curso, o Plano Financeiro que será elaborado por você no decorrer do treinamento.
O seu plano financeiro será avaliado e em até 90 dias e você receberá sua nota final e o feedback do Plano Financeiro. Os conceitos de avaliação que podem ser atribuídos ao seu Plano são: Muito Bom, Bom ou Regular.
Para aprovação no curso (estar habilitado no requisito FPSB do Plano Financeiro da trilha de Certificação) a nota mínima é composta por:
- 70% ou mais de aproveitamento conforme o critério de avaliação acima descrito.
- Obter conceito Muito Bom ou Bom na avaliação do Plano Financeiro.
Contamos com sua participação e desejamos um excelente curso!
