Experiência Profissional
A Planejar reconhece a importância da experiência profissional de quem pretende se tornar planejador financeiro certificado, sendo esse um dos requisitos para alcançar a Certificação CFP®. Por isso, o candidato deve comprovar Experiência Profissional no relacionamento direto com clientes pessoas físicas, em uma ou mais áreas do escopo da certificação: planejamento financeiro, gestão de investimentos, planejamento da aposentadoria, gestão de riscos e seguros, planejamento fiscal, planejamento sucessório.
===============================================================
Caso queira saber mais sobre as mudanças ocorridas no processo de certificação CFP® em 2020, clique aqui.
Experiência profissional não supervisionada
O tempo mínimo da experiência profissional será de 05 anos de experiência não supervisionada nos últimos 10 anos no relacionamento direto com clientes pessoas físicas, em uma ou mais áreas compreendidas no escopo da Certificação CFP®
O candidato deverá enviar à Planejar a documentação necessária para comprovação da Experiência Profissional não supervisionada:
- Carta de comprovação do empregador (descrevendo a atividade além do cargo);
- Carteira de Trabalho (física ou digital);
- Contrato Social de Empresa (assinado e registrado em cartório);
- Contrato de Serviço entre o profissional e o cliente atendido assinado com firma reconhecida.
EXPERIÊNCIA SUPERVISIONADA
Para aqueles que ainda não possuem 5 anos de experiência profissional comprovada, a Planejar está retomando a Experiência Supervisionada, que é um método efetivo de adquirir a experiência profissional necessária.
Esta alternativa estará disponível nos próximos meses de 2023 para os candidatos que já possuem 2 anos de experiência, mas ainda não adquiriram experiência exigida, sendo possível participar deste processo de 18 meses, posterior a aprovação no exame da Certificação CFP® e entrega do Plano financeiro. Lembrando que somente associados podem participar desse processo.
O modelo de Supervisão da Planejar é desenhado para atender as necessidades e expectativas dos profissionais de planejamento financeiro e preparar os novos entrantes para:
- Iniciar a prática profissional reconhecendo a importância do desenvolvimento e da expansão das competências profissionais para apoiar a entrega do planejamento financeiro aos clientes;
- Adquirir e desenvolver habilidades, competências e conhecimentos conforme descrito no Perfil de Competências do Planejador Financeiro, nas Melhores Práticas de Planejamento Financeiro e no Código de Ética e Responsabilidade Profissional;
- Ao final do período da prática supervisionada, o supervisor afirma que o candidato está apto a realizar as tarefas de planejamento financeiro pessoal de forma competente e ética.
A Experiência Supervisionada na Prática
Quem está qualificado para ser supervisor?
O supervisor deve ser um Profissional CFP® há pelo menos a cinco anos, que domina habilidades, competências e conhecimentos descritos no Perfil de Competência do Planejador Financeiro da Planejar (https://planejar.org.br/perfil-de-competencias-1-2/ ).
É importante dizer que o supervisor deve estar disposto a contribuir e se envolver diretamente na formação de novos profissionais, transmitindo suas habilidades, conhecimento e atitudes aos candidatos à certificação.
Relatórios trimestrais serão elaborados, utilizando o formulário fornecido pela Planejar, para reportar o tipo e a evolução do aprendizado do candidato supervisionado, além dos relatórios serão necessários documentos de evidências do atendimento.
Ao final do período de 18 meses de supervisão, deverá atestar formalmente que o candidato está apto a interagir com clientes e atuar como planejador financeiro.
Cada supervisor poderá manter, simultaneamente, até 3 candidatos à Certificação CFP® sob sua supervisão
O SUPERVISIONADO
Em relação ao candidato à Certificação CFP® que será SUPERVISIONADO, recomendamos explorar ao máximo os benefícios dessa experiência valiosa, de aprender em pouco tempo, na prática, os fundamentos de planejamento financeiro.
Durante o período da Experiência Supervisionada o candidato deve:
- Solicitar e aceitar o feedback e comentários do supervisor de forma positiva;
- Atualizar regularmente o supervisor com informações relevantes sobre seu desenvolvimento;
- Trazer questionamento e dúvidas à atenção do supervisor, buscando expandir seu aprendizado;
- Enviar os relatórios e evidências exigidos, assegurando que a supervisão seja concluída
Como é o processo para iniciar a Experiência supervisionada:
- Supervisionado: Associado Não Certificado: para dar início a Experiência Supervisionada, é necessário que o candidato se associe à Planejar. Esta associação oferece uma série de benefícios, como descontos em eventos da Planejar e no Exame CFP®, tendo um custo anual de R$500,00. Acesse o tutorial aqui.
2. Supervisor:
- o profissional precisa ter a Certificação CFP® há mais de 5 anos, preferencialmente com atuação em Planejamento Financeiro Integrado, realizar curso oferecido pela Planejar para assumir a condição de supervisor. Não poderá supervisionar, simultaneamente, mais de 3 profissionais.
- Avaliação da Supervisão: Obrigatório preenchimento e envio (trimestral) do Relatório da Supervisão, nas datas formalizadas pela Planejar.
Todo processo será automatizado e estará disponível na sua área logada.