Experiência Profissional

A Planejar reconhece a importância da experiência profissional de quem pretende se tornar planejador financeiro certificado, sendo esse um dos requisitos para alcançar a Certificação CFP®. Por isso, o candidato deve comprovar Experiência Profissional no relacionamento direto com clientes pessoas físicas, em uma ou mais áreas do escopo da certificação: planejamento financeiro, gestão de investimentos, planejamento da aposentadoria, gestão de riscos e seguros, planejamento fiscal, planejamento sucessório.

Caso queira saber mais sobre as mudanças ocorridas no processo de certificação CFP® em 2020, clique aqui.

Planejamento Financeiro CFP®

Experiência profissional não supervisionada

O tempo mínimo da experiência profissional será de 05 anos de experiência não supervisionada nos últimos 10 anos no relacionamento direto com clientes pessoas físicas, em uma ou mais áreas compreendidas no escopo da Certificação CFP®.

O candidato deverá enviar à Planejar a documentação necessária para comprovação da Experiência Profissional não supervisionada:

  • Carta de comprovação do empregador (descrevendo a atividade além do cargo);
  • Carteira de Trabalho (física ou digital);
  • Contrato Social de Empresa (assinado e registrado em cartório);
  • Contrato de Serviço entre o profissional e o cliente atendido assinado com firma reconhecida.

Experiência Supervisionada

Para aqueles que ainda não possuem 5 anos de experiência profissional comprovada, a Planejar está retomando a Experiência Supervisionada, que é um método efetivo de adquirir a experiência profissional necessária.

O modelo de Supervisão da Planejar é desenhado para atender as necessidades e expectativas dos profissionais de planejamento financeiro e preparar os novos entrantes para:

  • Iniciar a prática profissional reconhecendo a importância do desenvolvimento e da expansão das competências profissionais para apoiar a entrega do planejamento financeiro aos clientes;
  • Adquirir e desenvolver habilidades, competências e conhecimentos conforme descrito no Perfil de Competências do Planejador Financeiro, nas Melhores Práticas de Planejamento Financeiro e no Código de Ética e Responsabilidade Profissional;
  • Ao final do período da prática supervisionada, o supervisor afirma que o candidato está apto a realizar as tarefas de planejamento financeiro pessoal de forma competente e ética.