Experiência Profissional
A Planejar reconhece a importância da experiência profissional de quem pretende se tornar planejador financeiro certificado, sendo esse um dos requisitos para alcançar a Certificação CFP®. Por isso, o candidato deve comprovar Experiência Profissional no relacionamento direto com clientes pessoas físicas, em uma ou mais áreas do escopo da certificação: planejamento financeiro, gestão de investimentos, planejamento da aposentadoria, gestão de riscos e seguros, planejamento fiscal, planejamento sucessório.
Experiência profissional não supervisionada
O tempo mínimo da experiência profissional será de 05 anos de experiência não supervisionada nos últimos 10 anos no relacionamento direto com clientes pessoas físicas, em uma ou mais áreas compreendidas no escopo da Certificação CFP®
O candidato deverá enviar à Planejar a documentação necessária para comprovação da Experiência Profissional não supervisionada:
- Carta de comprovação do empregador (descrevendo a atividade além do cargo);
- Carteira de Trabalho (física ou digital);
- Contrato Social de Empresa (assinado e registrado em cartório);
- Contrato de Serviço entre o profissional e o cliente atendido assinado com firma reconhecida.