CURSO PLANO FINANCEIRO | COMO DESENVOLVER UM PLANO INTEGRADO

O CURSO PLANO FINANCEIRO passou a ser um requisito obrigatório para obtenção da Certificação CFP®, a partir do 42º Exame. Para os aprovados no 41º Exame, sua realização é opcional, mas recomendada.

 

SOBRE O CURSO

Este curso abordará as etapas do Planejamento Financeiro, que é um processo de formulação de estratégias que serão recomendadas pelo Planejador Financeiro ao cliente que o contratou.

Esse processo resultará em um Plano Financeiro, que tem o objetivo de auxiliar o cliente a gerenciar sua vida financeira de acordo com as suas necessidades e seus objetivos ao longo da vida.

PRAZO: A partir da sua inscrição, você terá 90 dias para concluir o curso e entregar o Plano Financeiro que será construído por você no decorrer do curso.

 

MÓDULOS E CARGA HORÁRIA

 Os módulos do curso e as cargas horárias estimadas são: 

Módulo 1 – Planejamento Financeiro Integrado | 15 horas

Módulo 2 – Gestão Financeira | 15 horas

Módulo 3 – Gestão de Risco | 10 horas

Módulo 4 – Gestão de Ativos | 15 horas

Módulo 5 – Planejamento da Aposentadoria | 25 horas

Módulo 6 – Planejamento Tributário | 15 horas

Módulo 7 – Planejamento Sucessório | 15 horas

Módulo 8 – Síntese e Recomendação, Implementação, Monitoramento e o Plano Financeiro | 25 horas

A carga horária estimada total do curso é de 138 horas

 

PARA OBTER APROVAÇÃO NO CURSO

Para atender os requisitos do FPSB você deverá realizar avaliações de conhecimento no decorrer do treinamento. O critério de avaliação do curso é composto por:

  1. Nota dos testes dos oito módulos – peso 20%,
  2. Nota das sete etapas do “Construindo o Plano Financeiro” – peso 20%,
  3. Nota do Teste Final – peso 60%.

Para conclusão no curso você precisará também:

  1. Realizar todas as atividades (apenas a atividade #DesafioCursoPlanejar é opcional).
  2. Entregar, ao final do curso, o Plano Financeiro que será elaborado por você no decorrer do treinamento e deverá ser enviado em PDF ao final do curso para o e-mail:  [email protected]

O seu plano financeiro será avaliado e em até 90 dias e você receberá sua nota final e o feedback do Plano Financeiro. Os conceitos de avaliação que podem ser atribuídos ao seu Plano são: Muito Bom, Bom ou Regular.

Para aprovação no curso (estar habilitado no requisito FPSB do Plano Financeiro da trilha de Certificação) a nota mínima é composta por:

  1. 70% ou mais de aproveitamento conforme o critério de avaliação acima descrito.
  2. Obter conceito Muito Bom ou Bom na avaliação do Plano Financeiro.

Contamos com sua participação e desejamos um excelente curso!