Experiência Profissional Supervisionada
A PLANEJAR compreende a importância da experiência profissional para se tornar um planejador financeiro certificado, um dos requisitos essenciais para a Certificação CFP®. Reconhecendo que a prática supervisionada é a um método eficaz para obter a experiência, retomamos o processo de Experiência Profissional Supervisionada como uma opção para comprovar a competência do profissional aprovado no exame em planejamento financeiro pessoal.
O que é a Supervisão?
A supervisão é um método valioso para transferir habilidades, conhecimento e atitudes de profissionais experientes para a próxima geração. Este relacionamento é avaliativo e tem o objetivo de melhorar a funcionalidade dos novos profissionais, garantir a qualidade dos serviços prestados e servir como referência para aqueles que desejam ingressar na profissão.
A experiência supervisionada estará disponível para os candidatos que já possuem 2 anos de experiência, mas ainda não adquiriram experiência exigida, sendo possível participar deste processo de 18 meses, posterior a aprovação no exame da Certificação CFP® e entrega do Plano financeiro. Lembrando que somente associados podem participar desse processo.
O Supervisor
O desempenho do Supervisor será de extrema relevância na sua função como formador de novos Profissionais CFP®:
- Oferecer ao Supervisionado a experiência prática e orientações sobre a profissão;
- Auxiliar o Supervisionado a desenvolver e adquirir conhecimentos práticos;
- Instruir o Supervisionado sobre os padrões éticos de modo que garanta que ele compreenda e os siga os padrões necessários;
- Certificar que o Supervisionado está apto a interagir com clientes de maneira competente e ética;
- Observar e analisar o desenvolvimento das competências profissionais do Supervisionado.
Quem está qualificado para ser Supervisor?
Os pré-requisitos do Planejador Financeiro Pessoal CFP® para ser um Supervisor, são:
- Ser certificado há mais de 5(cinco) anos;
- Ter experiência, preferencialmente, em planejamento financeiro pessoal integrado;
- Ter domínio de habilidades, competências e conhecimento praticados nas 3(três) funções do planejamento financeiro, coleta, análise e síntese;
- Ter concluído o curso preparatório “Trilha de Habilitação para Supervisor”, disponível no Portal de Educação;
- O Supervisor poderá manter, simultaneamente, até 3(três) planejadores sob sua supervisão.
O Supervisionado
Para que a experiência de supervisão seja eficaz, é essencial que você, Supervisionado compreenda claramente quais são seus principais deveres, conforme segue:
- Assegurar que está preparado para as interações de supervisão;
- Aceitar o feedback e comentários de forma construtiva;
- Atualizar o Supervisor regularmente sobre suas atividades com informações relevantes;
- Trazer questões, preocupações e problemas à atenção do Supervisor;
- Todo o apoio que precisar, o seu Supervisor e a Planejar estarão disponíveis para auxiliar em sua jornada de desenvolvimento profissional.
Quem está qualificado para ser Supervisionado?
Para se candidatar ao programa de supervisão, você deverá atender aos seguintes pré-requisitos:
- Ser aprovado em todos os módulos do exame CFP®;
- Estar associado à PLANEJAR como “Associado Não Certificado”;
- Aderir ao Código de Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar;
- Entregar e ser aprovado no “Plano Financeiro” construído durante a realização do curso “Planejamento Financeiro – Como Desenvolver um Plano Financeiro”;
- Ter no mínimo 2 anos de experiência no atendimento ao cliente pessoa física.
