Pesquisa dado FPSB contou com a participação do Brasil

Em agosto, a Planejar e o Financial Planning Standards Board, órgão global que define os padrões do planejamento financeiro, lançaram uma pesquisa global com 20 perguntas sobre o futuro da prática de planejamento financeiro.

O objetivo da pesquisa era compreender quais são as necessidades futuras dos clientes, considerando a perspectiva do profissional atuante, além de entender como os profissionais CFP® estão se preparando para fornecer orientações em resposta às mudanças regulatórias e demográficas do mercado.

Os resultados serão compartilhados no Dia Mundial do Planejamento Financeiro.