Planejar lança série de videocasts

Agora os associados da Planejar podem acompanhar a nova série sobre “As melhores práticas em planejamento financeiro”.

São 6 episódios gravados por profissionais CFP®, membros do Conselho de Normas Éticas.

Está incrível!

Veja a proposta de cada episódio, quem participou e as datas de lançamento para não perder nada:

28/04 EPISÓDIO 1 – ESTABELECER E DEFINIR O RELACIONAMENTO COM O CLIENTE – Annik Lins, CFP®.

05/05 EPISÓDIO 2 – COLETAR AS INFORMAÇÕES DO CLIENTE – Rodrigo Vazquez, CFP®.

12/05 EPISÓDIO 3 – ANALISAR E AVALIAR A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO CLIENTE – Rodrigo Assumpção, CFP®, Presidente do Conselho de Normas Éticas da Planejar.

19/05 EPISÓDIO 4 – DESENVOLVER AS RECOMENDAÇÕES DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO E APRESENTÁ-LAS AO CLIENTE – Annik Lins, CFP®.

26/05 EPISÓDIO 5 – IMPLEMENTAR AS RECOMENDAÇÕES DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DO CLIENTE – Carlos Castro, CFP®, vice-presidente do Conselho de Normas Éticas da Planejar.

02/06 EPISÓDIO 6 – REVISAR A SITUAÇÃO DO CLIENTE – Leonardo Martin, CFP®.

O profissional CFP® receberá o crédito de ética após assistir todos os episódios e responder a avaliação.

Acesse a área logada http://site-novaplanejar.planejar.org.br/#/login > no menu lateral direito selecione a opção “Portal de educação” > acesse o portal com CPF sem ponto e sem traço e a mesma senha da sua área logada e assista a série!