No dia 15 de agosto foi realizado o 38º Exame de Certificação CFP®, que contou com 2935 inscritos.  O gabarito preliminar está disponível e, de acordo com o cronograma, no dia 03/09/2021 será divulgado o gabarito oficial no site da Fundação Carlos Chagas às 17h. O próximo e último exame do ano ocorrerá no dia […]

Em agosto, a Planejar e o Financial Planning Standards Board, órgão global que define os padrões do planejamento financeiro, lançaram uma pesquisa global com 20 perguntas sobre o futuro da prática de planejamento financeiro. O objetivo da pesquisa era compreender quais são as necessidades futuras dos clientes, considerando a perspectiva do profissional atuante, além de […]

A 23ª edição da CFP® Professional Magazine, conta com 7 artigos, vídeos e podcast, abordando diversos assuntos dentro dos pilares do planejamento financeiro. Os associados certificados que tiverem interesse, pode fazer parte deste projeto como voluntário, atuando na elaboração do conteúdo. Entre em contato conosco pelo e-mail [email protected], especificando sobre qual tema gostaria de escrever […]

Em agosto, a Planejar deu continuidade ao projeto de celebrar datas especiais do nosso calendário, com a participação dos associados. Neste mês, a homenagem foi pelo dia dos pais. Convidamos todos os nossos profissionais CFP® a compartilharem uma foto de um momento especial junto com os seus filhos ou pais. Recebemos diversas fotos, que compartilhamos […]

Para quem pretende fazer o exame de certificação CFP®, vale reforçar que as inscrições para o 39º exame estão abertas até o dia 29/10/2021, e a prova será realizada em 05/12/2021. Antes de começar o seu processo de inscrição, recomendamos a leitura do Edital e Manual do Candidato, disponíveis no nosso site: 39º Exame – […]

Os cursos gratuitos oferecidos pela Planejar já contam com a participação de mais de 4.000 pessoas. Quem faz o curso tem retornado avaliações bastante positivas, como foi o caso do Izaias Costa que afirmou que “O principal aprendizado que tive no curso é que devemos analisar todos os riscos e buscar, ao máximo, mitigá-los ou […]

A Comunidade Planejar que ocorreu no dia 16 de agosto às 19h, teve como tema a Diversificação internacional: alocação e vieses, e foi aberta ao público, contando com a participação dos palestrantes Arthur Carasso, CFP®, superintendente de Investimentos no Itaú Private Bank e Isabella Nunes, CFP®, Head of Sales Brazil at J.P. Morgan Asset Management, […]

No dia 26 de agosto, às 18h, foi realizada a PEC: Gestão de risco no planejamento financeiro, onde foi discutida a importância da escuta ativa, conhecimento correto da estrutura financeira familiar e empresarial, identificação dos riscos expostos, a quantificação deles, além da apresentação de soluções. O evento foi exclusivo para os associados e contou com […]

Estão abertas as inscrições para uma nova turma do curso de Planejamento Financeiro da Teoria à Prática. As inscrições podem ser realizadas até o dia 23/09. O curso acontece entre 01/10 e 30/11, e está dividido em 8 módulos: Planejamento financeiro Integrado, Gestão Financeira, Gestão de Riscos, Gestão de ativos, Planejamento de Aposentadoria, Planejamento Tributário, […]