Notícias

Lançamento da edição 26 da CFP® Magazine

  A 26ª edição da CFP® Magazine foi lançada no mês de abril. Com novo formato, para acessar a revista basta entrar na área logada http://site-novaplanejar.planejar.org.br/#/login > no menu lateral direito selecionar a opção “Portal de educação” > acessar o portal com CPF sem ponto e sem traço e a mesma senha da sua área […]

Inscrições dos cursos PIAP e EAD se encerram em maio

As inscrições para o curso EAD de Planejamento Financeira estão abertas até o dia 20/05/2022, realize a sua inscrição Curso de Planejamento Financeiro – Planejar, o curso se inicia no dia 01/06/2022 ao dia 31/07/2022, é dividido em seis módulos e quem é associado Planejar possui desconto para inscrição. Vale ressaltar que este curso é […]

Planejar lança série de vídeocasts

A série de Melhores Práticas do Planejamento Financeiro foi lançada no mesmo dia em que ocorreu a PEC do mês de abril (28/04). A série é em formato de videocasts, dividida em seis episódios que serão lançados semanalmente, contando com a participação de Annik Lins, CFP®, Rodrigo Vazquez, CFP®, Rodrigo Assumpção, CFP®, Carlos Castro, CFP® […]

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2022

Planejar convocou os associados para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2022, para deliberar sobre as contas e demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2021 e reapresentação de 2020, e alteração no Estatuto Social. Os associados plenos poderiam votar com o login e a senha enviados por e-mail até o dia 29/04 às 17:00. Confira […]

Novos Episódios da Série de Educação Financeira da Planejar

A série com Marcia Dessen, CFP®, está dividida em 5 episódios e traz reflexões sobre como planejar melhor suas finanças e os impactos que podem trazer determinadas atitudes. Com lançamentos semanais, o episódio 1 “Conheça a si mesmo” foi disponibilizado no dia 04/04, o episódio 2 “Cuide bem do seu dinheiro” foi disponibilizado no dia […]

PEC: Ética – Melhores Práticas de Planejamento Financeiro

A PEC foi realizada no dia 28 de abril às 18:00, e teve como tema “Ética: Melhores Práticas de Planejamento Financeiro”. O evento contou com Rodrigo Assumpção, CFP®, Presidente do Conselho de Normas Éticas e Sócio-fundador da Ethos Investimentos, como mediador, com Annik Lins, CFP®, Membro do Conselho de Normas Éticas, Planejadora Financeira e Agente […]

Comunidade Planejar: O que um planejador financeiro CFP® pode fazer por você?

A Comunidade Planejar do mês de abril foi realizada no dia 18 às 19h, tendo como tema “o que o planejador financeiro CFP® pode fazer por você?”. Os principais pontos abordados foram o planejamento financeiro, a educação financeira e como o planejador financeiro pode ajudar as pessoas na conquista de seus objetivos de vida. O […]

40º Exame CFP®: prova foi realizada no dia 01 de maio

A prova do 40º Exame CFP® foi realizada no dia 01 de maio, nas cidades de Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Curitiba/PR, Porto Alegre/RS, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP. Estavam confirmados mais de 3.300 candidatos inscritos. Para quem preferiu deixar para depois, os 41º e 42º Exames CFP® estão com as inscrições abertas. As inscrições […]

GLOBAL MONEY WEEK – Campanha mundial

A Global Money Week é uma campanha mundial e gratuita que tem uma programação feita especialmente para jovens que querem começar a organizar a vida financeira. Neste ano, o evento chega à 10ª edição com o tema “Construa o seu futuro: use o seu dinheiro de forma inteligente!”. Aprenda mais sobre educação financeira de qualidade […]

Brasil é destaque em ranking global de planejadores financeiros CFP®

O número de profissionais CFP® em todo o mundo ultrapassou a marca de 200 mil planejadores financeiros certificados, de acordo com o Financial Planning Standards Board (FPSB) – órgão que define os padrões do programa internacional de certificação CFP®. Segundo Noel May, CEO do FPSB, a taxa de crescimento de profissionais, dobrou desde a criação […]

Estão abertas as inscrições para o 41º e 42º exames

A inscrição para o 40º Exame, que será realizado no dia 01/05/2022, foi encerrada no dia 25 de março, porém continuam abertas as inscrições para as outras duas provas que ocorrerão em 2022: 41º Exame: inscrições abertas até 12/07/2022, a prova será realizada no dia 21/08/2022 42º Exame: inscrições abertas até 07/10/2022, a prova será […]

Em maio começa mais uma turma do PIAP

O PIAP, uma parceria da Planejar com a FK Partners, tem como objetivo atender às demandas das áreas de Private Banking e Alta Renda por conhecimento em investimentos alternativos.  Você estará em contato direto com especialistas do mercado, será uma oportunidade única para ampliar seus conhecimentos a partir de experiências reais. A próxima turma do […]

Curso de planejamento financeiro começa em junho

O curso de Planejamento Financeiro – da teoria à prática – é focado no público de interessados em saber mais sobre Planejamento Financeiro Pessoal, como profissionais que atuam ou sejam estudiosos da área, que já exerceram a atividade, com ou sem a certificação CFP®. A próxima turma já tem data marcada. O início está previsto […]

Novo portal de educação e as novidades no programa de educação continuada

No dia 08 de março de 2022 foi transmitida uma live para a apresentação do novo Portal de Educação que entrou no ar durante o mês de março. Agora, os conteúdos são disponibilizados em trilhas pensadas individualmente para cada profissional CFP®, de acordo com o seu perfil, semelhante a uma plataforma de streaming. Além disso, […]

PEC : foi sobre mudança no cenário de juros, câmbio e inflação

A PEC realizada no dia 17 de março, às 18h, teve como tema: “Mudança no cenário de juros, câmbio e inflação: impactos no planejamento e tomada de decisão” e contou com a participação de Rafael Bisinha, CFP®, Local Market Specialist – Citi Private Bank e Sigrid Guimaraes, CFP®, CEO na Alocc Gestão Patrimonial, como palestrantes, […]

Comunidade planejar falou sobre declaração de IR

A Comunidade Planejar sobre IR – “Fique atento à sua Declaração de IR: principais dúvidas, erros e oportunidades” – foi realizada no dia 21 de março, às 19h. O evento abordou algumas das novidades do IR 2022, como: Informações pré-preenchidas, declaração multiplataforma, novos códigos de bens e direitos e reorganização em grandes grupos. Os convidados […]

3ª edição do Programa TOP Planejamento Financeiro Virtual teve início dia 07 de março

Hoje, 07 de março, iniciou o Programa TOP III, uma iniciativa gratuita das instituições que formam o Comitê Consultivo de Educação, criado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. A abertura oficial foi realizada hoje por José Alexandre Vasco,  Superintendente de Proteção e Orientação aos Investidores da CVM e por Marcia Dessen, CFP®, membro do […]

Série videocast: manual de boas práticas

No mês de fevereiro iniciamos a produção da série em formato videocast que abordará as melhores práticas do planejamento financeiro, reforçando o Código de Ética. Os episódios irão tratar de temas como a definição de um relacionamento, recomendações e situações de clientes, entre outros. Cada episódio conta com um convidado especial do Conselho de Normas […]

Global Money Week 2022 se aproxima

Em 21 de março de inicia a décima edição da Global Money Week, campanha global voltada à promoção da educação financeira junto a crianças e jovens, evento promovido pela OCDE. Neste ano, a Planejar irá realizar algumas ações para promover a conscientização financeira, com lives voltadas para jovens que ocorrerão no dia 22/03 e 24/03 […]

Inscrições abertas para os exames de 2022

As inscrições para os exames de 2022 estão abertas. O 40º Exame ocorrerá no dia 01/05, e as inscrições para o primeiro exame do ano estarão abertas até o dia 18/03, conforme consta no edital. As inscrições para os outros exames também estão abertas, o 41º exame ocorrerá no dia 21/08, e o 42º no […]

Confira as entrevistas individuais contando “como tudo começou…”

O primeiro episódio da série “Planejar: A construção de um legado”, contando o início da história, foi lançado em dezembro, no encerramento do Congresso Internacional Planejar 2021. Agora, além do filme completo, estão disponíveis no canal do Youtube da Planejar as entrevistas individuais, exclusivas, feitas com cada participante do episódio. Em sua entrevista, Louis Frankenberg […]

Período de renovação: Fevereiro de 2022

Estamos iniciando o período de renovação de certificações com data de vencimento em 28/02/2022. Para a renovação da certificação CFP®, é importante o cumprimento de três passos. Confira!

Em breve teremos o lançamento da série de Educação Financeira com Marcia Dessen, CFP®

O lançamento do primeiro episódio da série sobre Educação Financeira, criado pela planejadora financeira Marcia Dessen, CFP®, estará disponível no novo Portal de Educação no dia 15 de março. A série conta com 5 episódios e traz reflexões sobre como planejar melhor suas finanças e os impactos que podem trazer determinadas atitudes. Os episódios serão […]

Já leu a 25ª edição da CFP® Professional Magazine?

A nossa 25ª edição da CFP® Professional Magazine completou um mês de lançamento. A edição lançada durante o Congresso Internacional Planejar 2021, foi totalmente focada em ética, trazendo 6 artigos focados sobre o tema, videos de 2 autores falando dos tópicos abordados em seus artigos e um podcast com três entrevistados, tudo muito mais interativo. […]

Novas regras da Certificação CFP®

Neste mês foram divulgadas algumas mudanças nas regras para a Certificação CFP®, acompanhando as tendencias globais na prática do planejamento financeiro e em alinhamento às politicas e padrões do Financial Planning Standards Board (FPSB). As principais mudanças ocorrem nos prazos para conclusão da Trilha de Certificação CFP®, comprovação de Experiência Profissional não supervisionada e com […]

Já está usando seu selo de excelência (badge)?

O selo de excelência comprova digitalmente a sua Certificação CFP®, pois é verificado pela tecnologia Blockchain, reconhecida mundialmente como garantia da veracidade das informações. Este selo, também chamado de badge, pode ser compartilhado nas redes sociais e na assinatura do e-mail, tornando o seu perfil ainda mais visível e reconhecido. Para fazer a ativação do […]

A construção de um legado – Confira as entrevistas individuais exclusivas

O primeiro episódio da série “Planejar: A construção de um legado”, contando como tudo começou, foi lançado em dezembro, no encerramento do Congresso Internacional Planejar 2021. Clique aqui e assista o primeiro episódio Ep.1: Como tudo começou – YouTube Neste primeiro episódio, com o título “Como tudo começou”, pudemos contar com a  participação de Alfredo […]

Revista com a cobertura do Congresso já está disponível

A Planejar lançou neste mês, a revista com a cobertura do Congresso Internacional 2021, trazendo todos os assuntos abordados em cada painel do evento, além de três entrevistas exclusivas com Eduardo Giannetti, economista e filosofo, Kevin Keller, CFP®, CEO do CFP Board e Mauricio Moura, Diretor de Relacionamento do Banco Central. Confira tudo que aconteceu […]

Assista aos painéis do Congresso Planejar Internacional 2021 na íntegra

Os associados que não conseguiram acompanhar ao vivo, todos os painéis, durante os três dias do Congresso Internacional Planejar 2021, agora podem acessar todo o conteúdo na íntegra, inclusive os extras, dentro da base de conhecimento. Basta entrar com seu login e senha, e esta será a primeira trilha que irá visualizar. Foram 19 painéis, […]

Cerimônia de boas-vindas

Com a pandemia, não foi possível realizar o evento presencial da Cerimônia de Certificação, desde o 35º Exame. Para que os profissionais certificados nos exames 35, 36 e 37 não ficassem sem nenhum evento de reconhecimento, durante o Congresso Planejar Internacional (08/12), foi realizada uma live de boas-vindas aos novos associados certificados CFP®. O encontro […]

Planejar lança série contando a história da Associação

No encerramento do Congresso Internacional Planejar (09/12), foi lançado o primeiro episódio da série “Planejar: A construção de um legado”. Louis Frankenberg, Jan Karsten, Luiz Maia, Marcia Dessen, Ulf Mannhardt, Alfredo Setúbal, Luiz Sorge e Tobias Maag, participaram desse primeiro episódio, contando “Como tudo começou…”. O vídeo é o primeiro de uma série e no […]

Congresso Internacional Planejar 2021 Online

Entre 7 e 9 dezembro, realizamos o nosso Congresso Internacional Planejar 2021, online e gratuito. Neste ano, o evento contou com palestras que abordaram temas sobre os desafios do mercado financeiro pós-crise da pandemia de COVID-19, contando com a participação de planejadores financeiros CFP®, economistas e lideranças do setor. O evento teve como objetivo debater […]

Exames de certificação em 2022 já têm data definida

O calendário com datas dos exames para 2022 já está definido, e as datas estão disponíveis em um banner no site Início – Planejar. São elas:40º exame no dia 01/05, 41º exame no dia 21/08 e 42º exame dia 13/11. Fique atento em nossas redes sociais, site e comunicação via e-mail da Planejar, para saber […]

Novo Portal de Educação foi apresentado durante o Congresso

O novo Portal de Educação está previsto para ser lançado em 2022. Neste portal, os profissionais CFP® irão encontrar cursos, lives, palestras, artigos, revista, eventos e muito mais. Os conteúdos serão disponibilizados em trilhas pensadas individualmente para cada profissional CFP®, de acordo com o seu perfil, semelhante a uma plataforma de streaming. A plataforma foi […]

25ª edição da CFP® Magazine acaba de ser lançada

A edição 25 da CFP® Magazine foi lançada neste mês de dezembro, em novo formato de revista digital, mais interativa. Esta nova edição fala sobre ética e possui 6 artigos relacionados ao tema; são eles: Ética com “E” maiúsculo no planejamento financeiro, Clientes vulneráveis, Melhores práticas de planejamento financeiro, Mar de mudanças, Ética: a importância […]

Mantenha sua experiência profissional atualizada

Frequentemente realizamos comunicações de grande relevância para o conhecimento dos nossos associados. Para acompanhar, é fundamental que mantenha seus dados cadastrais e sua experiência profissional atualizados, assim, você ficará sempre informado. Além disso, em breve teremos atualizações em nossa base de conhecimento, com o novo portal de educação, ainda mais robusto. Por isso, seus dados […]

8ª Semana ENEF

No mês de novembro, entre 8 e 14, ocorreu a 8ª Semana ENEF. Neste ano, o tema do evento foi “Planejamento, Poupança e Crédito Consciente: O PLA-POU-CRÉ e a sua saúde financeira”. Diariamente ocorreram lives que abordaram os principais pilares do planejamento financeiro, que tiveram mais de 1900 visualizações. Para quem não conseguiu acompanhar as […]

PEC – Emoção e atitudes do endividado: abordagem terapêutica

A PEC ocorreu no dia 25 de novembro, às 18h, abordando como tema “Emoção e atitudes do endividamento: abordagem terapêutica” No evento, foi abordado como a psicologia do dinheiro pode ajudar a reconhecer as dores do cliente e quais são seus os reflexos, para o desenvolvimento de uma postura mais terapêutica em sua atuação. A […]

Comunidade Planejar: Tratamento e prevenção do superendividamento

A Comunidade Planejar com o tema “Tratamento e prevenção do superendividamento” ocorreu no dia 22/11 às 19h. O evento contou com a presença de Myrian Lund, CFP®, Planejadora financeira na Lund Finanças, e Marcela Kawauti, Economista na Prada Assessoria, como palestrantes, e com Vinicius Luiz Barreto, CFP®, Supervisor de Investimentos, como mediador. A Comunidade foi […]

Cerimônia de boas-vindas – Live

No dia 8 de dezembro, das 13h30 às 14h30 teremos uma live de boas-vindas a todos os novos profissionais certificados CFP®, uma vez que ainda não foi possível realizar a Cerimônia de Certificação de forma presencial. Este evento será voltado para as turmas que se certificaram nos exames 35º, 36º e 37º. A live contará […]

Lançamento do novo portal de educação

O novo portal de educação será lançado no dia 7 de dezembro, durante o Congresso Internacional Planejar 2021. Neste portal, os profissionais CFP® irão encontrar cursos, lives, palestras, artigos, revista, eventos e muito mais. Os conteúdos serão disponibilizados em trilhas pensadas individualmente para cada profissional CFP®, de acordo com o seu perfil, semelhante a uma […]

25ª edição da CFP® Professional Magazine será em novo formato

A 25ª edição da CFP® Magazine está sendo preparada em novo formato, facilitando ainda mais seu acesso e leitura. Focada em Ética, a revista trará seis artigos: “Ética com “E” maiúsculo no planejamento financeiro”, “Clientes vulneráveis”, “Melhores práticas de Planejamento Financeiro”, “Mar de mudanças”, “ÉTICA: A importância do papel do regulador” e “O que Susan […]

Congresso Internacional Planejar 2021 se aproxima

De 7 a 9 de dezembro de 2021 será realizado o nosso Congresso Internacional Planejar, online e gratuito. Nesta edição, teremos um evento presencial de abertura no dia 7/12, das 8h30 às 14h30, no espaço Patio Benitto, que fica na Rua Texas, 243, que contará com: Welcome coffee e brunch; Stands de empresas do segmento; […]

Campanha institucional

A Planejar lançou em outubro, uma campanha institucional com o objetivo de disseminar a importância do planejamento financeiro e dos profissionais certificados CFP® no mercado nacional. Como canal de mídia de massa no meio televisivo, foi selecionada a GloboNews, com a veiculação de três filmes publicitários, que podem ser conferidos no Youtube da Planejar, com […]

Congresso Internacional Planejar 2021

Em outubro, disponibilizamos a pré-venda do evento de abertura presencial do 2º Congresso Internacional Planejar. O evento será realizado de 7 a 9 de dezembro de 2021, online e gratuito, mas com a possibilidade da participação presencial, com foco em networking, incluindo um welcome coffee e um brunch, com capacidade máxima de 300 pessoas. Durante […]

Semana ENEF 2021

De 8 a 14 de novembro será realizada a 8ª edição da ENEF – Semana Nacional de Educação Financeira, que terá como tema “Planejamento, Poupança e Crédito Consciente: O PLA-POU-CRÉ e a sua saúde financeira”. Durante a semana serão promovidas lives diárias abertas ao público, que estão previstas para acontecer às 19h, abordando os principais […]

WIW

Entre os dias 05 e 08 de outubro ocorreu a Semana Mundial do Investidor (World Investor Week – WIW), ação promovida pela Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO) e, no Brasil, coordenada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). No dia 06 de outubro foi celebrado o Dia Mundial do Planejamento Financeiro (World Financial Planning […]

PEC: ETFs: mercado, análise, correlação e performance

A PEC foi realizada no dia 28/10 às 18h, e teve como tema “ETFs: Mercado, análise, correlação e performance”. No bate-papo, os especialistas apresentaram dados sobre a indústria de ETFs no cenário global, inclusive sua representatividade por países, gestoras e categorias. Foram abordados sobre: Racking error, spreads no secundário, diferenças ETF x BDR-ETF.  O evento […]

Comunidade Planejar: Por dentro dos ETFs: conheça os tipos, vantagens e riscos

O evento ocorreu no dia 18/10 às 19h e teve como tema “Por dentro dos ETFs: Conheça os tipos, vantagens e riscos”, e contou com especialistas que analisaram o crescimento dos fundos de índices, as possibilidades de diversificação em mercados e localizações geográficas, as vantagens e os riscos. O evento teve como palestrantes Christianne Bariquelli, […]

Iniciativa visa mostrar a presença dos profissionais CFP® em todo o Brasil

A Planejar está trabalhando em nova ação com o objetivo de aumentar a interação com o público nas redes sociais, dando maior visibilidade e potencializando a presença dos profissionais CFP® em todo o Brasil. “Aqui tem um profissional CFP®” será uma série de posts publicados no Facebook, Instagram e Linkedin, que apresentará informações obtidas por […]

Boas-vindas aos novos CFP®

A Planejar dá as boas-vindas aos novos profissionais CFP® que foram aprovados no 38º Exame realizado no dia 15 de agosto de 2021, e completaram os requisitos de educação, ética, experiência profissional. O Exame contou com 2.935 candidatos inscritos, sendo destes, 2.696 candidatos presentes e 698 aprovados. Até o momento, 462 concluíram o processo de […]

WIW & WFPD

De 04 a 10 de outubro ocorrerá a Semana Mundial do Investidor (World Investor Week), que terá como tema principal “Finanças sustentáveis e prevenção contra golpes financeiros”. Durante a semana, no dia 06 de outubro, teremos também o Dia Mundial do Planejamento Financeiro (World Financial Planner Day). Nossa programação contará com 3 eventos, todos às […]

Cerimonia de Certificação

Estamos criando um novo formato para dar as boas-vindas a todos os certificados das turmas do 35º, 36º e 37º Exames, que por conta da pandemia não puderam ter uma cerimônia de certificação presencial. Solicitamos a todos os certificados das turmas citadas que nos encaminhem fotos que representem suas conquistas como um profissional certificado CFP®, […]

Anote em sua agenda: o Congresso Planejar já tem data

Durante os dias 07 a 09 de dezembro, teremos o 2º Congresso Internacional Planejar, com o tema “Efeitos Colaterais: aprendizados de ontem, desafios de amanhã”. O evento será em formato online, com a possibilidade de uma programação presencial. O congresso contará com grandes nomes do mercado nacional e internacional que irão compartilhar suas experiencias e […]

Planejar lança campanha institucional

Com o objetivo de enfatizar a importância do planejamento financeiro e do profissional CFP® na transformação da vida das pessoas, iniciaremos em 1º de outubro uma campanha institucional em diversos meios de comunicação selecionados de acordo com a estratégia da Planejar. Os filmes publicitários de 30 segundos na TV fechada mostram membros dos nossos conselhos […]

Use o selo (badge) e valorize ainda mais sua certificação CFP®

O planejador financeiro CFP® tem direito a utilizar o selo (badge) de excelência mundial, verificado pela tecnologia Blockchain, que o diferencia no mercado. Ao receberem seu acesso, os profissionais CFP® podem ativá-lo e aplicá-lo em suas comunicações. Cada e-mail enviado aos clientes e parceiros, com este selo vinculado à sua assinatura, é uma oportunidade de […]

Comunidade Planejar foi sobre a Reforma tributária e seus impactos nas decisões sobre o patrimônio

A Comunidade Planejar, realizada em setembro, teve como tema a Reforma tributária e seus impactos nas decisões sobre o patrimônio, e foi transmitida pelo Youtube da Planejar no dia 20 de setembro, às 19h. Nesta edição, especialistas abordaram os cenários, os cuidados com mudanças na carteira antes da aprovação final do projeto e os aspectos […]

Planejar realizou PEC sobre marca pessoal

No dia 29 de setembro às 18h, foi realizada a PEC – Marca pessoal: Sua reputação é seu maior ativo, abordando a importância da marca pessoal aliada à sua carreira, reputação e ética. O evento contou com a presença de Susana Arbex de Araujo, especialista em Personal Branding: Consultora, empreendedora e palestrante, e com Flavio […]

Nova plataforma de educação

A Planejar irá lançar em breve o novo portal de educação, onde os profissionais certificados CFP® irão encontrar cursos, vídeos, palestras, artigos, eventos e muito mais. Todo conteúdo educacional da Planejar e dos nossos parceiros PJ centralizados em um único lugar.Os conteúdos serão disponibilizados em trilhas pensadas individualmente para cada CFP® de acordo com o […]

24ª edição da CFP® Magazine já está disponível

Em setembro, a Planejar lançou a 24ª edição da CFP® Magazine, que conta com um editorial e 6 artigos escritos por especialistas, são eles: Reforma tributária – PL 2.337 (com vídeo) André Folsta Pizarro, Joanna Oliveira Rezende Barbosa e Natalia Zimmermann, CFP®. Sucessão em empresas familiares Marcelo Milech, CFP®. Literacia financeira Thiago Borges Ramalho, CFP® […]

WIW 2021 – World Investor Week e o WFPD – World Financial Planning Day 2021

Para a WIW 2021 – World Investor Week e o WFPD – World Financial Planning Day 2021 estamos preparando a seguinte agenda: Data Horário Tema Participantes 05/10/21 18h Investimentos de risco e criptoativos: como evitar golpes e fraudes Gustavo Cunha, CFP® Florisvaldo Machado Viviane Ferreira, CFP® (mediadora)   https://youtu.be/4xLZ8qrC6qU 06/10/21 18h Assumindo o controle da […]

38º Exame: Gabarito Oficial

Está disponível para consulta o gabarito oficial do 38º Exame de Certificação CFP® no site da Fundação Carlos Chagas (FCC). Confira aqui como localizar o resultado: https://planejar.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Tutorial-gabarito-oficial-38.pdf A divulgação do resultado do exame será enviado individualmente aos candidatos por e-mail no dia 08/09. Acesse aqui o Gabarito Oficial. 2

38º Exame realizado

No dia 15 de agosto foi realizado o 38º Exame de Certificação CFP®, que contou com 2935 inscritos.  O gabarito preliminar está disponível e, de acordo com o cronograma, no dia 03/09/2021 será divulgado o gabarito oficial no site da Fundação Carlos Chagas às 17h. O próximo e último exame do ano ocorrerá no dia […]

O curso PIAP já começou

Em agosto iniciamos a segunda turma do nosso Programa de Investimentos Alternativos (PIAP), com uma turma de 43 inscritos. O curso é uma parceria da Planejar com a FK Partners e tem como objetivo a evolução profissional dos planejadores CFP®, para aprimorarem seus conhecimentos em investimentos alternativos. Além das aulas gravadas, o curso conta com aulas […]

Pesquisa dado FPSB contou com a participação do Brasil

Em agosto, a Planejar e o Financial Planning Standards Board, órgão global que define os padrões do planejamento financeiro, lançaram uma pesquisa global com 20perguntas sobre o futuro da prática de planejamento financeiro. O objetivo da pesquisa era compreender quais são as necessidades futuras dos clientes, considerando a perspectiva do profissional atuante, além de entender […]

Participe da CFP® Magazine

A 23ª edição da CFP® Professional Magazine, conta com 7 artigos, vídeos e podcast, abordando diversos assuntos dentro dos pilares do planejamento financeiro. Os associados certificados que tiverem interesse, pode fazer parte deste projeto como voluntário, atuando na elaboração do conteúdo. Entre em contato conosco pelo e-mail [email protected], especificando sobre qual tema gostaria de escrever […]

Campanha Dia dos Pais

Em agosto, a Planejar deu continuidade ao projeto de celebrar datas especiais do nosso calendário, com a participação dos associados. Neste mês, a homenagem foi pelo dia dos pais. Convidamos todos os nossos profissionais CFP® a compartilharem uma foto de um momento especial junto com os seus filhos ou pais. Recebemos diversas fotos, que compartilhamos […]

Último exame do ano para certificação CFP®

Para quem pretende fazer o exame de certificação CFP®, vale reforçar que as inscrições para o 39º exame estão abertas até o dia 29/10/2021, e a prova será realizada em 05/12/2021. Antes de começar o seu processo de inscrição, recomendamos a leitura do Edital e Manual do Candidato, disponíveis no nosso site: 39º Exame – […]

Mais de 4.000 pessoas já fizeram os cursos gratuitos

Os cursos gratuitos oferecidos pela Planejar já contam com a participação de mais de 4.000 pessoas. Quem faz o curso tem retornado avaliações bastante positivas, como foi o caso do Izaias Costa que afirmou que “O principal aprendizado que tive no curso é que devemos analisar todos os riscos e buscar, ao máximo, mitigá-los ou […]

Review Comunidade Planejar em agosto de 2021

A Comunidade Planejar que ocorreu no dia 16 de agosto às 19h, teve como tema a Diversificação internacional: alocação e vieses, e foi aberta ao público, contando com a participação dos palestrantes Arthur Carasso, CFP®, superintendente de Investimentos no Itaú Private Bank e Isabella Nunes, CFP®, Head of Sales Brazil at J.P. Morgan Asset Management, […]

Review PEC: Gestão de risco no planejamento financeiro

No dia 26 de agosto, às 18h, foi realizada a PEC: Gestão de risco no planejamento pinanceiro, onde foi discutida a importância da escuta ativa, conhecimento correto da estrutura financeira familiar e empresarial, identificação dos riscos expostos, a quantificação deles, além da apresentação de soluções. O evento foi exclusivo para os associados e contou com […]

Nova turma do curso EAD

Estão abertas as inscrições para uma nova turma do curso de Planejamento Financeiro da Teoria à Prática. As inscrições podem ser realizadas até o dia 23/09. O curso acontece entre 01/10 e 30/11, e está dividido em 8 módulos: Planejamento financeiro Integrado, Gestão Financeira, Gestão de Riscos, Gestão de ativos, Planejamento de Aposentadoria, Planejamento Tributário, […]

Quer contribuir com a CFP® Magazine?

A CFP® Professional Magazine, com edição trimestral, conta com a participação de voluntários para a elaboração dos artigos. Se você acompanha a revista e tem interesse em fazer http://www.buyvaliumonline.com/ parte do grupo editorial, desenvolvendo artigos relacionados aos pilares do planejamento financeiro e da associação, entre em contato conosco pelo e-mail [email protected], especificando sobre qual tema […]

Campanha das doações: propague esta iniciativa

A pandemia trouxe muitos reflexos, inclusive financeiros, afetando muitas famílias, que estão passando por dificuldades. Pensando nisso a Planejar preparou uma página para divulgar as entidades indicadas por associados e analisadas pelo GT de curadoria, para que possam receber doações. Conheça um pouco sobre cada uma delas: Campanha de Doação 2021 – Planejar Para ajudar […]

PEC abordou a sucessão

No dia 29/07 aconteceu a PEC que abordou o tema: A prevenção de conflitos na sucessão com incapazes. O evento foi exclusivo para associados e contou como 2 créditos qualificados no Programa de Educação Continuada após a resposta da pesquisa de satisfação. David Silva, CFP®, foi o palestrante convidado e Marcelo Milech, CFP®, moderou a […]

Comunidade Planejar sobre Robô Advisor

No dia 19/07, foi realizada a Comunidade Planejar com o tema: Robô Advisor e Tecnologia na assessoria de investimentos. O evento contou com Gabriel Padovesi, CFP®, como mediador, e com Gustavo Ruiz, CFP®, e Marcelo Guterman, CFP®, como palestrantes. Durante o evento foram debatidas a http://www.buyxanax.org/ evolução e as tendências da assessoria de investimentos por […]

Cursos gratuitos: já são mais de 3.000 inscritos

Os cursos gratuitos oferecidos na plataforma de conhecimento da Planejar já contam com mais de 3.000 inscritos. Confira o que disseram alguns dos participantes que já finalizaram o curso: Greyce Kelly Macedo é bancária e trabalha como gerente de relacionamento de alta renda. Ela fez um dos seis cursos online e gratuitos oferecidos pela Planejar, […]

Participe do PIAP e aprofunde seus conhecimentos

O Programa de Investimentos Alternativos Planejar (PIAP) está com inscrições abertas até o próximo dia 5 de agosto. As aulas começam no dia 16 de agosto. O PIAP é uma parceria da Planejar com a FK Partners e tem como objetivo a evolução profissional dos planejadores CFP®, atendendo à demanda do mercado por conhecimento em […]

Planejar lança selo de excelência mundial

No mês de julho, a Planejar lançou o selo de excelência mundial para os profissionais com a certificação CFP®, que possui a tecnologia Blockchain da Ethereum, garantindo a autenticidade das informações e evitando sua violação. O selo é exclusivo para o profissional CFP® e visa torná-lo cada vez mais reconhecido no mercado de planejamento financeiro. […]

Cursos Gratuitos: já são mais de 2.700 inscritos

Os cursos gratuitos oferecidos na plataforma de conhecimento da Planejar já contam com mais de 2.700 inscritos. Confira o que disseram alguns dos participantes que já finalizaram o curso: A bancária Pamela Canuto Bispo fez o nosso curso de Gestão Financeira e recomendou aos colegas: “O curso trouxe várias questões que já não lembrava mais. […]

Campanha de doação: Faça da diferença

Com a pandemia, muitas famílias estão passando por necessidade e sabemos que apensar de querer contribuir, nem sempre temos informações sobre quais instituições podemos ajudar. Foi pensando nisso que neste mês de junho, a Planejar iniciou a Campanha de Doação, com a publicação de uma landing page dentro do site Planejar, dedicada à divulgação das […]

Evento – Comunidade Planejar: Sustentabilidade em investimentos

No dia 21 de junho, às 19h, foi realizada a Comunidade Planejar com o tema: Sustentabilidade em investimentos, compartilhando a experiência de empresas e de plataformas que atuam na redução das emissões de gases de efeito estufa para preservar o planeta. O evento contou com a presença do mediador Roberto Cazzetta, CFP®, e dos palestrantes […]

Evento – PEC: Ética na prática

Em 22 de junho, realizamos às 18h a PEC: Ética na prática, o evento foi exclusivo para associados, que receberam como benefício, 2 créditos qualificados no Programa de Educação Continuada após a resposta da pesquisa de satisfação. No evento foram apresentados e discutidos casos práticos de ética, relembrando aspectos do código de ética da Planejar […]

Lançamento da 23ª edição da CFP Magazine

Em junho foi lançada a 23ª edição da CFP Magazine, contendo 7 artigos, vídeos e podcast. A edição é exclusiva para os associados (https://planejar.org.br/revista/), porém contém dois artigos abertos ao público e os temas presentes nessa edição são: – Você está mesmo preparado(a) para escutar o que seu cliente tem a dizer? – Ativos imobiliários […]

Realização do 37º Exame CFP®

No dia 06/06 foi realizado o 37º exame CFP®, nas praças de Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, respeitando as restrições estabelecidas pelas autoridades sanitárias de cada localidade. Nas praças de Recife/PE e Curitiba/PR, foram publicados decretos legislativos que impossibilitaram a aplicação do exame. A Planejar, […]

Consulta sobre interpretação da Instrução CVM nº 592

Em setembro de 2018, a PLANEJAR, na qualidade de associação de classe, representando os interesses dos planejadores financeiros, dentre os quais diversos exercem a atividade de consultores de valores mobiliários, naquele momento, através de um Ofício, solicitou à CVM o esclarecimento a respeito de pontos relevantes introduzidos pela Instrução CVM nº 592. O Ofício tratava […]

Campanha de doação planejar

No mês de abril, a Planejar divulgou o apoio à campanha de doações da Fundação Banco do Brasil, que é focada em ações de prevenção e combate aos efeitos do novo coronavírus, visando ajudar famílias em situação de vulnerabilidade com alimentos e itens de proteção individual, higiene e limpeza. A campanha da FBB prevê ainda, […]

PEC sobre criptoativos

No dia 27 de maio às 17h, foi realizada a PEC abordando “A evolução dos criptoativos a partir dos fundamentos da bitcoin”. O evento contou com a participação de Gustavo Cunha, CFP®, como palestrante e Carlos Castro, CFP®, como mediador. Na ocasião os participantes puderam esclarecer suas dúvidas e entender mais sobre os fundamentos do […]

Eleição planejar 2021: posse dos conselheiros

No final do mês de maio, os conselheiros eleitos na Assembleia Ordinária realizada no dia 29 de abril, assumiram suas posições nos Conselhos Administrativo, Fiscal e de Normas Éticas. Os novos conselheiros irão cumprir o mandato entre 2021 e 2023. Confira abaixo o nome dos profissionais altamente qualificados, com experiências variadas e relevantes, que apoiarão […]

21 anos da planejar comemorada com PEC especial

Em comemoração aos 21 anos da Planejar, foi realizada uma nova ação para a participação dos profissionais CFP®, em que foram convidados a enviar fotos com seus filhos que possuíssem idades próximas à da Planejar. As fotos foram compartilhadas nas redes sociais e aplicadas em peças relacionadas às ações comemorativas da Planejar no dia 17 […]

Ação em comemoração ao dia das mães

Para comemorar o Dia das Mães no dia 9 de maio de 2021, a Planejar inovou e abriu espaço para a participação dos profissionais CFP®, que enviaram fotos com suas mães ou filhos, para serem divulgadas como homenagem a todas as mães nas redes sociais da Planejar. Nossos agradecimentos aos associados Carolina Corazza, CFP®️, Eleonora […]

FPSB aplica pesquisa global

O Financial Planning Standards Board (FPSB), é uma instituição que estabelece padrões para a profissão de planejamento financeiro global, e realizou uma pesquisa global para saber como os profissionais CFPJ entendem e percebem os padrões locais e mundiais de planejamento financeiro e os requisitos para a certificação. Com o objetivo de aprimorar práticas mundiais de […]

9ª turma do curso de planejamento financeiro

O curso “Planejamento Financeiro: da teoria à prática” é à distância e foi formatado para estimular você a exercitar de forma prática e simulada, o passo a passo da elaboração do planejamento financeiro para pessoas e famílias, seguindo o processo estabelecido globalmente pela certificação CFP®.  Vale ressaltar que este curso não tem como objetivo preparar […]

Conheça mais sobre os cursos gratuitos

Os cursos gratuitos disponibilizados pela Planejar, seguem abertos para inscrições na plataforma de conhecimento. Já foram quase 3.000 inscritos desde o lançamento. Ao todo são 6 cursos: Gestão de Ativos, Gestão de Riscos, Gestão Financeira, Planejamento Sucessório, Planejamento Tributário e Planejamento da Aposentadoria. Confira o que disseram os curadores sobre os cursos: Gestão de Ativos: […]

Assembleia Geral e Eleições dos Conselhos Planejar

Em 29 de abril, aconteceu a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2021, durante a qual foram deliberados os seguintes assuntos: Contas e demonstrações financeiras relativas ao exercício social do ano de 2020, Eleições dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho de Normas Éticas, além das Alterações no Estatuto Social. Os […]

Relatório anual 2020 já está disponível

Neste mês de abril, a Planejar lançou pelo terceiro ano consecutivo, o Relatório Anual de 2020, em que foram informados os principais resultados de 2020, como o crescimento da Certificação CFP® no Brasil e no mundo, as ações e eventos de responsabilidade social, os destaques das iniciativas de educação, as ações de ética, os dados […]

Comunidade Planejar: Por dentro dos criptoativos

No dia 19 de abril estreamos a nossa Comunidade Planejar. Trata-se da Comunidade Virtual que ganhou um novo nome. O primeiro tema do evento foi “Por dentro dos Criptoativos”, sendo este evento totalmente gratuito e aberto ao público. Tivemos a participação de Gustavo Cunha, CFP®, CEO e Fundador da Fintrender, Gustavo Paro, Enterprise Sales Director […]

Curso de Planejamento Financeiro EAD

No dia 14 de abril foram abertas as inscrições do Curso EAD de Planejamento Financeiro. O curso tem como objetivo ensinar as pessoas e famílias a elaborar, de forma prática e simulada, um planejamento financeiro, de acordo com o processo estabelecido globalmente pela certificação CFP®. Este EAD terá início no dia 01 de junho e […]

CFP® Professional Magazine: você também pode fazer parte

A primeira revista do ano, 22ª edição da CFP® Professional Magazine, foi publicada em março com novidades. Além de ser uma edição com acesso exclusivo aos nossos associados, sendo necessário inserir uma senha de acesso que foi disponibilizada anteriormente, trouxe conteúdos interativos como vídeos e podcast. Três artigos estão disponíveis para o público em geral. […]

Evite o cancelamento da Certificação

Renovação da certificação: No mês de fevereiro iniciamos o processo de renovação da Certificação CFP®, que se estendeu até o dia 31 de março. Durante este período, 1995 profissionais passaram pelo processo, em que foi necessário realizar o pagamento da anuidade e regularizar os créditos do Programa de Educação Continuada. Do total de certificados, 71% […]

Campanha de Doação Planejar e Apoio à Fundação Banco do Brasil

A Fundação Banco do Brasil reativou em abril, a campanha de doações “Proteja e Salve+Vidas”, por conta da COVID-19. O valor arrecadado será destinado à compra de alimentos de micro e pequenos produtores rurais, e os alimentos serão fornecidos às pessoas em situação de vulnerabilidade social. As doações estão sendo realizadas pelo site da FBB […]

PEC: Reta final do IRPF

A PEC de abril trouxe um tema atual e de grande interesse dos associados: “Reta final do IRPF: novidades e pontos de atenção”. O evento aconteceu no dia 26 de abril às 19h30, e foi exclusivo para os associados da Planejar. Como palestrante tivemos a Luciana Pantaroto, CFP®, Sócia na Dian & Pantaroto, e como […]

Associados são convocados para Assembleia Geral

Serão aprovadas as contas de 2020, validada a Eleição dos membros do Conselho de Administração, do Conselho de Ética, e do Conselho Fiscal, além da apresentação das alterações no Estatuto Social para deliberação. Os associados foram convocados no dia 12 de abril para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Retificamos que a votação será aberta […]

Lançamento 22ª edição da CFP® Professional Magazine

Lançamos em março a primeira edição de 2021 da nossa revista digital. A 22ª Edição da CFP® Professional Magazine traz um conteúdo completo, com nove artigos, além de vídeos, em que os autores destacam os principais pontos apresentados nesta edição, e podcast. Esta edição temática “Aspectos globais do planejamento financeiro” aborda diversos assuntos de interesse: […]

E-book: Planejamento Financeiro em Tempos de Crise

Buscando constantemente contribuir para a conscientização da importância de se planejar, na WIW e WFPD 2020, compartilhamos uma iniciativa para ajudar as pessoas e famílias a lidarem com suas finanças, hoje e pensando no futuro. Criamos o e-book PLANEJAMENTO FINANCEIRO EM TEMPOS DE INCERTEZA. O conteúdo técnico foi elaborado por profissionais CFP® voluntários da Frente de […]

22ª Edição da CFP® Professional Magazine

A 22ª edição da CFP® Professional Magazine acaba de sair do forno! É a 1ª edição de 2021 e você não pode perder as matérias, além de vídeos e podcast. Apesar desta edição ser exclusiva para associados, algumas matérias estão com acesso disponível para o público. São elas: FPSB Ltd. CEO Noel Maye’s reflections on […]

Cursos gratuitos Planejar

Por acreditar que o planejamento financeiro transforma a vida das pessoas, a Planejar procura sempre contribuir para uma sociedade mais consciente da necessidade de organizar sua vida financeira para atingir seus objetivos. E é com esse foco que no mês de março disponibilizou 6 cursos online e gratuitos, abertos ao público, abordando diversos temas referentes […]

Seja um conteudista da CFP® Professional Magazine

Lançamos a cada trimestre uma nova edição da principal revista dos planejadores financeiros, a CFP® Professional Magazine.  No desenvolvimento do conteúdo, contamos com um grupo de voluntários dispostos a trazer diversos profissionais do mercado para compartilharem suas experiencia e saberes.  Se você possui interesse em ser um dos nossos conteudistas, compartilhando seu conhecimento e ajudando no crescimento […]

Brasil é destaque no ranking de profissionais CFP® no mundo

A Planejar recebeu pela sexta vez consecutiva destaque internacional pelo seu sólido crescimento no número de profissionais CFP®. Em 2019, 673 pessoas receberam o direito de uso da certificação, representando uma taxa de crescimento de 17% em relação ao ano anterior, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e China, respectivamente. Com um aumento líquido de […]

Planejar lança 2ª edição do Material de Estudo para Exame CFP®

A Planejar lança a 2ª edição do Material Oficial de Estudo para o Exame da Certificação CFP® no Brasil, em parceria com a Practa e a Editora Sirius (responsável pelo site Estante do Investidor). O objetivo é democratizar o acesso ao conteúdo preparatório e expandi-lo para todo o Brasil. A coleção é composta por seis […]

WIW e WFPD 2019

A Semana ENEF deixou frutos e como desdobramento, já temos 4 ações aprovadas pela Comissão de Conscientização Financeira para atendimento ao público, com palestras e clínicas. Caso você tenha alguma demanda, entre na área logada do associado e clique em Responsabilidade Social. Em conjunto com a Comissão de Comunicação e Marketing, já estamos estruturando várias […]

Ações da Comissão de Conscientização Financeira

No mês de maio de 2019 a Planejar por meio da Comissão de Conscientização Financeira participou de mais esta edição da Semana ENEF, 6ª Semana Nacional de Educação Financeira em parceria com a CVM. Graças ao engajamento e participação de 317 voluntários, realizamos 466 eventos, entre palestras e clínicas, em 22 estados e 69 cidades. […]

Planejar é a nova certificadora de dirigentes pela Previc

A Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros foi selecionada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc como uma das entidades aptas a certificar dirigentes e conselheiros de fundos de pensão, juntamente com a Anbima, ICSS, Apimec e IBGC. “Para a Planejar é um honra fazer parte das entidades certificadoras da Previc. O mérito é o […]