ago
22
PEC – “Investimentos em Ativos Judiciais: Oportunidades no Planejamento Financeiro”
PEC – “Investimentos em Ativos Judiciais: Oportunidades no Planejamento Financeiro” Na PEC do mês de agosto, foi discutido como os ativos judiciais podem ser uma alternativa para o planejamento financeiro de seus clientes em diferentes cenários. Nossos convidados abordaram as características dos ativos judiciais, como ter acesso a este tipo de investimento e analisaram as [...]
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jul
29
Comunidade: Como aproveitar programas de fidelidade para planejar sua viagem
Comunidade: "Como aproveitar programas de fidelidade para planejar sua viagem" Nesta comunidade presencial, nossos convidados abordam temas como o funcionamento dos programas e dos aceleradores para acúmulo de pontos, clube de milhas, escolha das instituições, aumento de categoria e transferência de pontos, além dos cuidados que se deve ter para evitar aumento de consumo, endividamento [...]
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jun
19
PEC: “Ética e Transparência na Gestão de Investimentos”
PEC PEC: "Ética e Transparência na Gestão de Investimentos" Nesta PEC presencial, nossos convidados trazem reflexões sobre a importância de manter altos padrões éticos em tempos de incerteza econômica e como a transparência e a honestidade contribuem para construir relações de longo prazo com os clientes e preservar a integridade do setor financeiro. CONVIDADOS: Palestrantes: [...]
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maio
23
Comunidade Planejar Especial – Todos os planejadores em apoio ao RS
Comunidade Comunidade Planejar Especial: Todos os Planejadores em Apoio ao RS Comunidade extraordinaria, realizada com o intuito de orientar planejadores e a população a como ajudar as pessoas afetadas pelas enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul CONVIDADOS: Palestrantes: Carlos Castro, CFP® Coordenador da Comissão de Relacionamento com Associados, Co-fundador da Fintech SuperRico. Leticia Camargo, [...]
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maio
20
Comunidade Planejar – Raio-X do Investidor Brasileiro 2024: A evolução do perfil do brasileiro em investimentos, o que mudou ao longo das pesquisas?
Comunidade Comunidade Planejar - Raio-X do Investidor Brasileiro 2024: A evolução do perfil do brasileiro em investimentos, o que mudou ao longo das pesquisas? Como o brasileiro se comporta na hora de economizar e de investir? Como é sua relação com as instituições e os produtos financeiros? Será que os comportamentos são muito diferentes entre [...]
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abr
25
PEC: “O ambiente psicológico, emocional e social dos clientes contribuindo para a prática dos planejadores financeiros.”
PEC PEC: "O Ambiente Psicológico Emocional e Social dos Clientes Contribuindo Para a Prática dos Planejadores Financeiros" Nesta PEC, nossos convidados trazem o olhar da psicologia do planejamento financeiro e o legado de Daniel Kahneman, homenageando o pai da economia comportamental. Além disso, abordam a influência da história de vida, mudanças profissionais e do cenário [...]
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mar
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Global Money Week 2024
Global Money Week A Global Money Week é uma campanha mundial e gratuita que tem uma programação feita especialmente para jovens que querem começar a organizar a vida financeira. Em 2024, o evento chega à 12ª edição com o tema “Proteja seu dinheiro, assegure seu futuro”. Aprenda mais sobre educação financeira de qualidade e tome [...]
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fev
29
PEC- A Reforma Tributária e o Impacto no Planejamento das Famílias
PEC "A Reforma Tributária e o Impacto no Planejamento das Famílias" A Reforma Tributária alterou a maneira de taxar os fundos exclusivos e offshores. E agora, ainda vale a pena manter (e criar), ou melhor fechá-los? Na primeira PEC de 2024, nossos convidados trazem as mudanças ocorridas na lei de forma ampla e profunda, e [...]
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nov
27
Comunidade Planejar | Eventos de final de ano e suas armadilhas de consumo
Comunidade Planejar "Eventos de final de ano e suas armadilhas de consumo'' Final de ano é sempre uma euforia – confraternizações, presentes, férias, viagens e planos novos! São muitos chamados para gastar mais, e não há renda extra e décimo terceiro salário que dê conta! Conseguir encontrar um ponto de equilíbrio entre não se privar [...]
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nov
23
PEC: “Nova Regra dos Fundos de Investimentos: entenda o que muda na prática”
PEC "Nova Regra dos Fundos de Investimentos: entenda o que muda na prática" No dia 23 de novembro, às 18h, será realizada a PEC: “Nova Regra dos Fundos de Investimentos: entenda o que muda na prática". No último mês de outubro, entrou em vigor a Resolução 175 da CVM, que traz importantes mudanças no funcionamento [...]
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out
23
Comunidade Planejar | Segurança financeira: como equilibrar proteção e autonomia para os filhos?
Comunidade Planejar "Segurança financeira: como equilibrar proteção e autonomia para os filhos?'' Quando recebemos a notícia que a família vai aumentar, uma série de valores e prioridades são revistos. Como garantir sua educação? Quais medidas tomar caso eu venha a faltar? O que fazer para evitar que passem pelo que eu passei? Todas preocupações legítimas [...]
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out
19
PEC: “Longevidade Financeira: desafios para cuidar da prosperidade da família”
PEC "Longevidade Financeira: desafios para cuidar da prosperidade da família" No dia 19 de Outubro, às 18h, foi realizada a PEC: “Longevidade Financeira: desafios para cuidar da prosperidade da família". Neste encontro nossos convidados trouxeram reflexões sobre os desafios enfrentados em relação à longevidade e como preparar o responsável financeiro da casa para que possa [...]
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