jun
19
PEC: “Ética e Transparência na Gestão de Investimentos”
PEC PEC: "Ética e Transparência na Gestão de Investimentos" Nesta PEC presencial, nossos convidados trazem reflexões sobre a importância de manter altos padrões éticos em tempos de incerteza econômica e como a transparência e a honestidade contribuem para construir relações de longo prazo com os clientes e preservar a integridade do setor financeiro. CONVIDADOS: Palestrantes: [...]
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maio
20
Comunidade Planejar – Raio-X do Investidor Brasileiro 2024: A evolução do perfil do brasileiro em investimentos, o que mudou ao longo das pesquisas?
Comunidade Comunidade Planejar - Raio-X do Investidor Brasileiro 2024: A evolução do perfil do brasileiro em investimentos, o que mudou ao longo das pesquisas? Como o brasileiro se comporta na hora de economizar e de investir? Como é sua relação com as instituições e os produtos financeiros? Será que os comportamentos são muito diferentes entre [...]
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abr
25
PEC: “O ambiente psicológico, emocional e social dos clientes contribuindo para a prática dos planejadores financeiros.”
PEC PEC: "O Ambiente Psicológico Emocional e Social dos Clientes Contribuindo Para a Prática dos Planejadores Financeiros" Nesta PEC, nossos convidados trazem o olhar da psicologia do planejamento financeiro e o legado de Daniel Kahneman, homenageando o pai da economia comportamental. Além disso, abordam a influência da história de vida, mudanças profissionais e do cenário [...]
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fev
29
PEC- A Reforma Tributária e o Impacto no Planejamento das Famílias
PEC "A Reforma Tributária e o Impacto no Planejamento das Famílias" A Reforma Tributária alterou a maneira de taxar os fundos exclusivos e offshores. E agora, ainda vale a pena manter (e criar), ou melhor fechá-los? Na primeira PEC de 2024, nossos convidados trazem as mudanças ocorridas na lei de forma ampla e profunda, e [...]
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nov
23
PEC: “Nova Regra dos Fundos de Investimentos: entenda o que muda na prática”
PEC "Nova Regra dos Fundos de Investimentos: entenda o que muda na prática" No dia 23 de novembro, às 18h, será realizada a PEC: “Nova Regra dos Fundos de Investimentos: entenda o que muda na prática". No último mês de outubro, entrou em vigor a Resolução 175 da CVM, que traz importantes mudanças no funcionamento [...]
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out
19
PEC: “Longevidade Financeira: desafios para cuidar da prosperidade da família”
PEC "Longevidade Financeira: desafios para cuidar da prosperidade da família" No dia 19 de Outubro, às 18h, foi realizada a PEC: “Longevidade Financeira: desafios para cuidar da prosperidade da família". Neste encontro nossos convidados trouxeram reflexões sobre os desafios enfrentados em relação à longevidade e como preparar o responsável financeiro da casa para que possa [...]
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set
21
PEC: “IAgora? Como a inteligência artificial (IA) impacta o Planejador Financeiro?”
PEC "IAgora? Como a inteligência artificial (IA) impacta o Planejador Financeiro?" No dia 21 de Setembro, às 19h, foi realizada a PEC: “IAgora? Como a inteligência artificial (IA) impacta o Planejador Financeiro?". Neste encontro nossos convidados trouxeram reflexões sobre os impactos da inteligência artificial no planejamento financeiro, porque a IA virou um hype e o [...]
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jul
20
PEC: “Cenário Econômico Internacional em 2023: probabilidades de recessão e estratégias de investimentos.”
PEC "Cenário Econômico Internacional em 2023: probabilidades de recessão e estratégias de investimentos." No dia 20 de Julho, às 18h, foi realizada a PEC: “Cenário Econômico Internacional em 2023: probabilidades de recessão e estratégias de investimentos". Neste encontro foram abordadas reflexões sobre o Cenário Econômico Internacional em 2023, as probabilidades de recessão e estratégias de [...]
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jun
21
PEC Híbrida: “As Diversas atuações do CFP® no mundo financeiro e suas implicações éticas.”
PEC Híbrida "As Diversas atuações do CFP® no mundo financeiro e suas implicações éticas." No dia 21 de Junho, às 19h, foi realizada a PEC Híbrida: “As Diversas atuações do CFP® no mundo financeiro e suas implicações éticas". Neste encontro híbrido, nossos convidados trarão reflexões sobre as diversas atuações do CFP® no mundo financeiro e [...]
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maio
30
PEC: “Redes sociais e o Planejador Financeiro: como gerar oportunidades e mitigar riscos na atuação digital.”
PEC "Redes sociais e o Planejador Financeiro: como gerar oportunidades e mitigar riscos na atuação digital." No dia 30 de Maio, às 18h, foi realizada a PEC: “Redes sociais e o Planejador Financeiro: como gerar oportunidades e mitigar riscos na atuação digital". Com bilhões de usuários no país e no mundo, as redes sociais representam [...]
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abr
27
PEC: “Planejamento patrimonial e as novidades fiscais.”
PEC "Planejamento patrimonial e as novidades fiscais." No dia 27 de Abril, às 19h, foi realizada a PEC: “Planejamento patrimonial e as novidades fiscais". Na PEC do mês de abril nossos convidados trarão um panorama sobre o andamento da reforma tributária, as novidades fiscais recentes, as estratégias para o planejamento e como impactam na vida [...]
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mar
23
PEC: “Explorando o Tesouro RendA+: como planejar o futuro financeiro do seu cliente.”
PEC "Explorando o Tesouro RendA+: como planejar o futuro financeiro do seu cliente." No dia 23 de Março, às 19h, foi realizada a PEC: “Explorando o Tesouro RendA+: como planejar o futuro financeiro do seu cliente" Na primeira PEC de 2023 nossos convidados vão conversar sobre o tesouro RendA+. Você conhecerá a metodologia por trás [...]
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