Ficam os associados à Planejar – Associação Brasileira de Planejamento Financeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 03.930.882/0001-82, convocados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 30 de abril de 2024, em primeira convocação, às 16h00, e, em segunda convocação, às 17h00, na sede da Planejar, na Rua Joaquim Floriano, 1120 […]

Sua participação vale 7 créditos qualificados!

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Já pensou em apresentar essas alternativas para os seus clientes, ou trazer novas oportunidades para eles? Ficou em dúvida se tem todas as informações necessárias? Se as respostas para as perguntas anteriores forem “sim”, esta é a sua oportunidade. O PIAP, uma parceria da Planejar com a FK Partners, tem como objetivo de fornecer todo […]

No ano de 2022 a certificação CFP® no Brasil completa 20 anos e a Planejar completa seus 22 anos. Isso mostra que estamos no caminho certo, nos empenhando diariamente para disseminar o planejamento financeiro e a importância do profissional certificado CFP® transformando a vida das pessoas. Estamos na 5ª posição do ranking mundial! Em apenas […]

O 40º Exame, foi realizado no dia 01/05/2022, com a presença de mais de 3 mil candidatos. Conforme informado no edital, este foi o primeiro Exame elaborado pela Fundação Carlos Chagas, que anteriormente estava responsável apenas por sua aplicação, mas a partir deste exame, foi contratado pela Planejar para assumir a elaboração das questões. Vale […]

Como havia sido informado em março, as novas regras de educação continuada entraram em vigor a partir de 16 de maio. Caso não lembre do detalhamento, verifique aqui Educação Continuada – Planejar as principais mudanças na tabela de créditos e o novo manual de educação continuada. A quantidade de créditos necessários para a renovação da […]

Seguindo os ritos de governança da Planejar, neste mês de maio, os novos membros do Conselho de Administração assumiram suas posições para o biênio 2022/2023. São eles: Paulo Colaferro, CFP® – Presidente Osvaldo Cervi – Vice-presidente Os demais membros permanecem: Eduardo Forestieri, CFP® Flavio Humberto Pretti, CFP® Guilherme Wertheimer, CFP® Gustavo Ruiz, CFP® (novo membro) […]

No mês de maio a Planejar lançou o relatório anual referente ao ano de 2021, com as principais ações e resultados da Associação. O relatório trouxe: demonstrativo financeiro, balanço anual, crescimento dos profissionais certificados no Brasil, ações de responsabilidade social, selos digitais (badges), Pesquisa Awarness, associação empresarial, ações e educação e certificação, ética, governança, Congresso […]

A 26ª edição da CFP® Magazine foi lançada no mês de maio. Conta com 6 artigos, dois vídeos e um podcast, além do editorial, que tratam de assuntos relacionados ao universo de planejamento financeiro, alicerçado na conduta ética e nas melhores práticas dos profissionais CFP®. Esta edição conta com artigos sobre os caminhos para o […]

A Comunidade Planejar do mês de maio ocorreu no dia 23, às 19h, com o tema “Raio-X do Investidor: resultados e insights”. No evento, foram abordadas as características que impactam no comportamento do investidor e os resultados da pesquisa sobre o investidor brasileiro. Realizada pela ANBIMA, a pesquisa Raio-X do Investidor está em sua 5ª […]

A PEC “Digital Assets: perguntas e respostas”, foi realizada no dia 26/05, às 17h, e abordou o tema de investimentos em ativos digitais na perspectiva do planejador financeiro. O evento contou com Gustavo Cunha, CFP®, Sócio da FinTrender e da ResetFunds, professor na B3, Ibmec, FIA, Saint Paul e colunista da InfoMoney, como palestrante, e […]

O novo Portal de Educação está no ar! Como pode acontecer em implantações relacionadas a TI, o novo portal apresentou algumas inconsistências ao longo do mês de maio, que já estão sendo trabalhadas pelo time responsável e parte delas já foi regularizada. Com isso, o botão de lançamento de créditos que havia sido removido, volta […]

Está disponível para consulta o gabarito oficial do 40º Exame de Certificação CFP® no site da Fundação Carlos Chagas (FCC). Gabarito oficial – 40º Exame CFP®▸ Consulte aqui sobre as atribuições de questões do 40º Exame. Cronograma completo do 40º Exame CFP®▸ Consulte aqui o Critério para Correção desse Exame. 0

Agora os associados da Planejar podem acompanhar a nova série sobre “As melhores práticas em planejamento financeiro”. São 6 episódios gravados por profissionais CFP®, membros do Conselho de Normas Éticas. Está incrível! Veja a proposta de cada episódio, quem participou e as datas de lançamento para não perder nada: 28/04 EPISÓDIO 1 – ESTABELECER E […]

A série de Melhores Práticas do Planejamento Financeiro foi lançada no mesmo dia em que ocorreu a PEC do mês de abril (28/04). A série é em formato de videocasts, dividida em seis episódios que serão lançados semanalmente, contando com a participação de Annik Lins, CFP®, Rodrigo Vazquez, CFP®, Rodrigo Assumpção, CFP®, Carlos Castro, CFP® […]

Planejar convocou os associados para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2022, para deliberar sobre as contas e demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2021 e reapresentação de 2020, e alteração no Estatuto Social. Os associados plenos poderiam votar com o login e a senha enviados por e-mail até o dia 29/04 às 17:00. Confira […]

A série com Marcia Dessen, CFP®, está dividida em 5 episódios e traz reflexões sobre como planejar melhor suas finanças e os impactos que podem trazer determinadas atitudes. Com lançamentos semanais, o episódio 1 “Conheça a si mesmo” foi disponibilizado no dia 04/04, o episódio 2 “Cuide bem do seu dinheiro” foi disponibilizado no dia […]

A PEC foi realizada no dia 28 de abril às 18:00, e teve como tema “Ética: Melhores Práticas de Planejamento Financeiro”. O evento contou com Rodrigo Assumpção, CFP®, Presidente do Conselho de Normas Éticas e Sócio-fundador da Ethos Investimentos, como mediador, com Annik Lins, CFP®, Membro do Conselho de Normas Éticas, Planejadora Financeira e Agente […]

A Comunidade Planejar do mês de abril foi realizada no dia 18 às 19h, tendo como tema “o que o planejador financeiro CFP® pode fazer por você?”. Os principais pontos abordados foram o planejamento financeiro, a educação financeira e como o planejador financeiro pode ajudar as pessoas na conquista de seus objetivos de vida. O […]

A prova do 40º Exame CFP® foi realizada no dia 01 de maio, nas cidades de Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Curitiba/PR, Porto Alegre/RS, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP. Estavam confirmados mais de 3.300 candidatos inscritos. Para quem preferiu deixar para depois, os 41º e 42º Exames CFP® estão com as inscrições abertas. As inscrições […]

No dia 29 de abril de 2022 será realizada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da PLANEJAR para deliberar sobre: Contas e demonstrações financeiras relativas ao exercício social do ano de 2021; Contas e demonstrações financeiras relativas ao exercício social do ano de 2020 (reapresentação); Alteração no Estatuto Social. A votação estará aberta, por meio […]

A Global Money Week é uma campanha mundial e gratuita que tem uma programação feita especialmente para jovens que querem começar a organizar a vida financeira. Neste ano, o evento chega à 10ª edição com o tema “Construa o seu futuro: use o seu dinheiro de forma inteligente!”. Aprenda mais sobre educação financeira de qualidade […]

O número de profissionais CFP® em todo o mundo ultrapassou a marca de 200 mil planejadores financeiros certificados, de acordo com o Financial Planning Standards Board (FPSB) – órgão que define os padrões do programa internacional de certificação CFP®. Segundo Noel May, CEO do FPSB, a taxa de crescimento de profissionais, dobrou desde a criação […]

A inscrição para o 40º Exame, que será realizado no dia 01/05/2022, foi encerrada no dia 25 de março, porém continuam abertas as inscrições para as outras duas provas que ocorrerão em 2022: 41º Exame: inscrições abertas até 12/07/2022, a prova será realizada no dia 21/08/2022 42º Exame: inscrições abertas até 07/10/2022, a prova será […]

O curso de Planejamento Financeiro – da teoria à prática – é focado no público de interessados em saber mais sobre Planejamento Financeiro Pessoal, como profissionais que atuam ou sejam estudiosos da área, que já exerceram a atividade, com ou sem a certificação CFP®. A próxima turma já tem data marcada. O início está previsto […]

No dia 08 de março de 2022 foi transmitida uma live para a apresentação do novo Portal de Educação que entrou no ar durante o mês de março. Agora, os conteúdos são disponibilizados em trilhas pensadas individualmente para cada profissional CFP®, de acordo com o seu perfil, semelhante a uma plataforma de streaming. Além disso, […]

A PEC realizada no dia 17 de março, às 18h, teve como tema: “Mudança no cenário de juros, câmbio e inflação: impactos no planejamento e tomada de decisão” e contou com a participação de Rafael Bisinha, CFP®, Local Market Specialist – Citi Private Bank e Sigrid Guimaraes, CFP®, CEO na Alocc Gestão Patrimonial, como palestrantes, […]

A Comunidade Planejar sobre IR – “Fique atento à sua Declaração de IR: principais dúvidas, erros e oportunidades” – foi realizada no dia 21 de março, às 19h. O evento abordou algumas das novidades do IR 2022, como: Informações pré-preenchidas, declaração multiplataforma, novos códigos de bens e direitos e reorganização em grandes grupos. Os convidados […]

Com o objetivo de tornar a Educação Continuada mais robusta e aumentar ainda mais sua qualidade e aderência aos padrões internacionais da Certificação CFP® exigidos pelo FPSB, alguns critérios foram revistos. Em conjunto com os novos critérios para Educação Continuada, a Planejar disponibilizará a partir de março, acesso ao novo Portal de Educação, uma ferramenta […]

Hoje, 07 de março, iniciou o Programa TOP III, uma iniciativa gratuita das instituições que formam o Comitê Consultivo de Educação, criado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. A abertura oficial foi realizada hoje por José Alexandre Vasco,  Superintendente de Proteção e Orientação aos Investidores da CVM e por Marcia Dessen, CFP®, membro do […]

No mês de fevereiro iniciamos a produção da série em formato videocast que abordará as melhores práticas do planejamento financeiro, reforçando o Código de Ética. Os episódios irão tratar de temas como a definição de um relacionamento, recomendações e situações de clientes, entre outros. Cada episódio conta com um convidado especial do Conselho de Normas […]

Em 21 de março de inicia a décima edição da Global Money Week, campanha global voltada à promoção da educação financeira junto a crianças e jovens, evento promovido pela OCDE. Neste ano, a Planejar irá realizar algumas ações para promover a conscientização financeira, com lives voltadas para jovens que ocorrerão no dia 22/03 e 24/03 […]

O primeiro episódio da série “Planejar: A construção de um legado”, contando o início da história, foi lançado em dezembro, no encerramento do Congresso Internacional Planejar 2021. Agora, além do filme completo, estão disponíveis no canal do Youtube da Planejar as entrevistas individuais, exclusivas, feitas com cada participante do episódio. Em sua entrevista, Louis Frankenberg […]

Estamos iniciando o período de renovação de certificações com data de vencimento em 28/02/2022. Para a renovação da certificação CFP®, é importante o cumprimento de três passos. Confira!

O lançamento do primeiro episódio da série sobre Educação Financeira, criado pela planejadora financeira Marcia Dessen, CFP®, estará disponível no novo Portal de Educação no dia 15 de março. A série conta com 5 episódios e traz reflexões sobre como planejar melhor suas finanças e os impactos que podem trazer determinadas atitudes. Os episódios serão […]

A nossa 25ª edição da CFP® Professional Magazine completou um mês de lançamento. A edição lançada durante o Congresso Internacional Planejar 2021, foi totalmente focada em ética, trazendo 6 artigos focados sobre o tema, videos de 2 autores falando dos tópicos abordados em seus artigos e um podcast com três entrevistados, tudo muito mais interativo. […]

Neste mês foram divulgadas algumas mudanças nas regras para a Certificação CFP®, acompanhando as tendencias globais na prática do planejamento financeiro e em alinhamento às politicas e padrões do Financial Planning Standards Board (FPSB). As principais mudanças ocorrem nos prazos para conclusão da Trilha de Certificação CFP®, comprovação de Experiência Profissional não supervisionada e com […]

O selo de excelência comprova digitalmente a sua Certificação CFP®, pois é verificado pela tecnologia Blockchain, reconhecida mundialmente como garantia da veracidade das informações. Este selo, também chamado de badge, pode ser compartilhado nas redes sociais e na assinatura do e-mail, tornando o seu perfil ainda mais visível e reconhecido. Para fazer a ativação do […]

O primeiro episódio da série “Planejar: A construção de um legado”, contando como tudo começou, foi lançado em dezembro, no encerramento do Congresso Internacional Planejar 2021. Clique aqui e assista o primeiro episódio Ep.1: Como tudo começou – YouTube Neste primeiro episódio, com o título “Como tudo começou”, pudemos contar com a  participação de Alfredo […]

A Planejar lançou neste mês, a revista com a cobertura do Congresso Internacional 2021, trazendo todos os assuntos abordados em cada painel do evento, além de três entrevistas exclusivas com Eduardo Giannetti, economista e filosofo, Kevin Keller, CFP®, CEO do CFP Board e Mauricio Moura, Diretor de Relacionamento do Banco Central. Confira tudo que aconteceu […]

Os associados que não conseguiram acompanhar ao vivo, todos os painéis, durante os três dias do Congresso Internacional Planejar 2021, agora podem acessar todo o conteúdo na íntegra, inclusive os extras, dentro da base de conhecimento. Basta entrar com seu login e senha, e esta será a primeira trilha que irá visualizar. Foram 19 painéis, […]

Com a pandemia, não foi possível realizar o evento presencial da Cerimônia de Certificação, desde o 35º Exame. Para que os profissionais certificados nos exames 35, 36 e 37 não ficassem sem nenhum evento de reconhecimento, durante o Congresso Planejar Internacional (08/12), foi realizada uma live de boas-vindas aos novos associados certificados CFP®. O encontro […]

No encerramento do Congresso Internacional Planejar (09/12), foi lançado o primeiro episódio da série “Planejar: A construção de um legado”. Louis Frankenberg, Jan Karsten, Luiz Maia, Marcia Dessen, Ulf Mannhardt, Alfredo Setúbal, Luiz Sorge e Tobias Maag, participaram desse primeiro episódio, contando “Como tudo começou…”. O vídeo é o primeiro de uma série e no […]

Entre 7 e 9 dezembro, realizamos o nosso Congresso Internacional Planejar 2021, online e gratuito. Neste ano, o evento contou com palestras que abordaram temas sobre os desafios do mercado financeiro pós-crise da pandemia de COVID-19, contando com a participação de planejadores financeiros CFP®, economistas e lideranças do setor. O evento teve como objetivo debater […]

O novo Portal de Educação está previsto para ser lançado em 2022. Neste portal, os profissionais CFP® irão encontrar cursos, lives, palestras, artigos, revista, eventos e muito mais. Os conteúdos serão disponibilizados em trilhas pensadas individualmente para cada profissional CFP®, de acordo com o seu perfil, semelhante a uma plataforma de streaming. A plataforma foi […]

A edição 25 da CFP® Magazine foi lançada neste mês de dezembro, em novo formato de revista digital, mais interativa. Esta nova edição fala sobre ética e possui 6 artigos relacionados ao tema; são eles: Ética com “E” maiúsculo no planejamento financeiro, Clientes vulneráveis, Melhores práticas de planejamento financeiro, Mar de mudanças, Ética: a importância […]

Está disponível para consulta o gabarito oficial do 39º Exame de Certificação CFP® no site da Fundação Carlos Chagas (FCC). Gabarito oficial – 39º Exame CFP®▸ Consulte aqui sobre as atribuições de questões do 39º Exame. Cronograma completo do 39º Exame CFP®▸ Consulte aqui o Critério para Correção desse Exame. 17

Frequentemente realizamos comunicações de grande relevância para o conhecimento dos nossos associados. Para acompanhar, é fundamental que mantenha seus dados cadastrais e sua experiência profissional atualizados, assim, você ficará sempre informado. Além disso, em breve teremos atualizações em nossa base de conhecimento, com o novo portal de educação, ainda mais robusto. Por isso, seus dados […]

No mês de novembro, entre 8 e 14, ocorreu a 8ª Semana ENEF. Neste ano, o tema do evento foi “Planejamento, Poupança e Crédito Consciente: O PLA-POU-CRÉ e a sua saúde financeira”. Diariamente ocorreram lives que abordaram os principais pilares do planejamento financeiro, que tiveram mais de 1900 visualizações. Para quem não conseguiu acompanhar as […]

A PEC ocorreu no dia 25 de novembro, às 18h, abordando como tema “Emoção e atitudes do endividamento: abordagem terapêutica” No evento, foi abordado como a psicologia do dinheiro pode ajudar a reconhecer as dores do cliente e quais são seus os reflexos, para o desenvolvimento de uma postura mais terapêutica em sua atuação. A […]

A Comunidade Planejar com o tema “Tratamento e prevenção do superendividamento” ocorreu no dia 22/11 às 19h. O evento contou com a presença de Myrian Lund, CFP®, Planejadora financeira na Lund Finanças, e Marcela Kawauti, Economista na Prada Assessoria, como palestrantes, e com Vinicius Luiz Barreto, CFP®, Supervisor de Investimentos, como mediador. A Comunidade foi […]

No dia 8 de dezembro, das 13h30 às 14h30 teremos uma live de boas-vindas a todos os novos profissionais certificados CFP®, uma vez que ainda não foi possível realizar a Cerimônia de Certificação de forma presencial. Este evento será voltado para as turmas que se certificaram nos exames 35º, 36º e 37º. A live contará […]

A 25ª edição da CFP® Magazine está sendo preparada em novo formato, facilitando ainda mais seu acesso e leitura. Focada em Ética, a revista trará seis artigos: “Ética com “E” maiúsculo no planejamento financeiro”, “Clientes vulneráveis”, “Melhores práticas de Planejamento Financeiro”, “Mar de mudanças”, “ÉTICA: A importância do papel do regulador” e “O que Susan […]

De 7 a 9 de dezembro de 2021 será realizado o nosso Congresso Internacional Planejar, online e gratuito. Nesta edição, teremos um evento presencial de abertura no dia 7/12, das 8h30 às 14h30, no espaço Patio Benitto, que fica na Rua Texas, 243, que contará com: Welcome coffee e brunch; Stands de empresas do segmento; […]

Confira a agenda da 8ª Semana ENEF

A Planejar lançou em outubro, uma campanha institucional com o objetivo de disseminar a importância do planejamento financeiro e dos profissionais certificados CFP® no mercado nacional. Como canal de mídia de massa no meio televisivo, foi selecionada a GloboNews, com a veiculação de três filmes publicitários, que podem ser conferidos no Youtube da Planejar, com […]

Em outubro, disponibilizamos a pré-venda do evento de abertura presencial do 2º Congresso Internacional Planejar. O evento será realizado de 7 a 9 de dezembro de 2021, online e gratuito, mas com a possibilidade da participação presencial, com foco em networking, incluindo um welcome coffee e um brunch, com capacidade máxima de 300 pessoas. Durante […]

De 8 a 14 de novembro será realizada a 8ª edição da ENEF – Semana Nacional de Educação Financeira, que terá como tema “Planejamento, Poupança e Crédito Consciente: O PLA-POU-CRÉ e a sua saúde financeira”. Durante a semana serão promovidas lives diárias abertas ao público, que estão previstas para acontecer às 19h, abordando os principais […]

Entre os dias 05 e 08 de outubro ocorreu a Semana Mundial do Investidor (World Investor Week – WIW), ação promovida pela Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO) e, no Brasil, coordenada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). No dia 06 de outubro foi celebrado o Dia Mundial do Planejamento Financeiro (World Financial Planning […]

A PEC foi realizada no dia 28/10 às 18h, e teve como tema “ETFs: Mercado, análise, correlação e performance”. No bate-papo, os especialistas apresentaram dados sobre a indústria de ETFs no cenário global, inclusive sua representatividade por países, gestoras e categorias. Foram abordados sobre: Racking error, spreads no secundário, diferenças ETF x BDR-ETF.  O evento […]

O evento ocorreu no dia 18/10 às 19h e teve como tema “Por dentro dos ETFs: Conheça os tipos, vantagens e riscos”, e contou com especialistas que analisaram o crescimento dos fundos de índices, as possibilidades de diversificação em mercados e localizações geográficas, as vantagens e os riscos. O evento teve como palestrantes Christianne Bariquelli, […]

A Planejar está trabalhando em nova ação com o objetivo de aumentar a interação com o público nas redes sociais, dando maior visibilidade e potencializando a presença dos profissionais CFP® em todo o Brasil. “Aqui tem um profissional CFP®” será uma série de posts publicados no Facebook, Instagram e Linkedin, que apresentará informações obtidas por […]

A Planejar dá as boas-vindas aos novos profissionais CFP® que foram aprovados no 38º Exame realizado no dia 15 de agosto de 2021, e completaram os requisitos de educação, ética, experiência profissional. O Exame contou com 2.935 candidatos inscritos, sendo destes, 2.696 candidatos presentes e 698 aprovados. Até o momento, 462 concluíram o processo de […]

O 2º Congresso Internacional Planejar será realizado de 7 a 9 de dezembro de 2021, online e gratuito.

Com a retomada das atividades e dos eventos na cidade de São Paulo, a abertura do Congresso será realizada no dia 7 de dezembro, das 8h30 às 14h30.

De 04 a 10 de outubro ocorrerá a Semana Mundial do Investidor (World Investor Week), que terá como tema principal “Finanças sustentáveis e prevenção contra golpes financeiros”. Durante a semana, no dia 06 de outubro, teremos também o Dia Mundial do Planejamento Financeiro (World Financial Planner Day). Nossa programação contará com 3 eventos, todos às […]

Estamos criando um novo formato para dar as boas-vindas a todos os certificados das turmas do 35º, 36º e 37º Exames, que por conta da pandemia não puderam ter uma cerimônia de certificação presencial. Solicitamos a todos os certificados das turmas citadas que nos encaminhem fotos que representem suas conquistas como um profissional certificado CFP®, […]

Durante os dias 07 a 09 de dezembro, teremos o 2º Congresso Internacional Planejar, com o tema “Efeitos Colaterais: aprendizados de ontem, desafios de amanhã”. O evento será em formato online, com a possibilidade de uma programação presencial. O congresso contará com grandes nomes do mercado nacional e internacional que irão compartilhar suas experiencias e […]

Com o objetivo de enfatizar a importância do planejamento financeiro e do profissional CFP® na transformação da vida das pessoas, iniciaremos em 1º de outubro uma campanha institucional em diversos meios de comunicação selecionados de acordo com a estratégia da Planejar. Os filmes publicitários de 30 segundos na TV fechada mostram membros dos nossos conselhos […]

O planejador financeiro CFP® tem direito a utilizar o selo (badge) de excelência mundial, verificado pela tecnologia Blockchain, que o diferencia no mercado. Ao receberem seu acesso, os profissionais CFP® podem ativá-lo e aplicá-lo em suas comunicações. Cada e-mail enviado aos clientes e parceiros, com este selo vinculado à sua assinatura, é uma oportunidade de […]

A Comunidade Planejar, realizada em setembro, teve como tema a Reforma tributária e seus impactos nas decisões sobre o patrimônio, e foi transmitida pelo Youtube da Planejar no dia 20 de setembro, às 19h. Nesta edição, especialistas abordaram os cenários, os cuidados com mudanças na carteira antes da aprovação final do projeto e os aspectos […]

No dia 29 de setembro às 18h, foi realizada a PEC – Marca pessoal: Sua reputação é seu maior ativo, abordando a importância da marca pessoal aliada à sua carreira, reputação e ética. O evento contou com a presença de Susana Arbex de Araujo, especialista em Personal Branding: Consultora, empreendedora e palestrante, e com Flavio […]

A Planejar irá lançar em breve o novo portal de educação, onde os profissionais certificados CFP® irão encontrar cursos, vídeos, palestras, artigos, eventos e muito mais. Todo conteúdo educacional da Planejar e dos nossos parceiros PJ centralizados em um único lugar.Os conteúdos serão disponibilizados em trilhas pensadas individualmente para cada CFP® de acordo com o […]

Em setembro, a Planejar lançou a 24ª edição da CFP® Magazine, que conta com um editorial e 6 artigos escritos por especialistas, são eles: Reforma tributária – PL 2.337 (com vídeo) André Folsta Pizarro, Joanna Oliveira Rezende Barbosa e Natalia Zimmermann, CFP®. Sucessão em empresas familiares Marcelo Milech, CFP®. Literacia financeira Thiago Borges Ramalho, CFP® […]

Para a WIW 2021 – World Investor Week e o WFPD – World Financial Planning Day 2021 estamos preparando a seguinte agenda: Data Horário Tema Participantes 05/10/21 18h Investimentos de risco e criptoativos: como evitar golpes e fraudes Gustavo Cunha, CFP® Florisvaldo Machado Viviane Ferreira, CFP® (mediadora)   https://youtu.be/4xLZ8qrC6qU 06/10/21 18h Assumindo o controle da […]

Está disponível para consulta o gabarito oficial do 38º Exame de Certificação CFP® no site da Fundação Carlos Chagas (FCC). Confira aqui como localizar o resultado: https://planejar.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Tutorial-gabarito-oficial-38.pdf A divulgação do resultado do exame será enviado individualmente aos candidatos por e-mail no dia 08/09. Acesse aqui o Gabarito Oficial. 2

Saiba como regularizar

No dia 15 de agosto foi realizado o 38º Exame de Certificação CFP®, que contou com 2935 inscritos.  O gabarito preliminar está disponível e, de acordo com o cronograma, no dia 03/09/2021 será divulgado o gabarito oficial no site da Fundação Carlos Chagas às 17h. O próximo e último exame do ano ocorrerá no dia […]

Em agosto, a Planejar e o Financial Planning Standards Board, órgão global que define os padrões do planejamento financeiro, lançaram uma pesquisa global com 20 perguntas sobre o futuro da prática de planejamento financeiro. O objetivo da pesquisa era compreender quais são as necessidades futuras dos clientes, considerando a perspectiva do profissional atuante, além de […]

A 23ª edição da CFP® Professional Magazine, conta com 7 artigos, vídeos e podcast, abordando diversos assuntos dentro dos pilares do planejamento financeiro. Os associados certificados que tiverem interesse, pode fazer parte deste projeto como voluntário, atuando na elaboração do conteúdo. Entre em contato conosco pelo e-mail [email protected], especificando sobre qual tema gostaria de escrever […]

Em agosto, a Planejar deu continuidade ao projeto de celebrar datas especiais do nosso calendário, com a participação dos associados. Neste mês, a homenagem foi pelo dia dos pais. Convidamos todos os nossos profissionais CFP® a compartilharem uma foto de um momento especial junto com os seus filhos ou pais. Recebemos diversas fotos, que compartilhamos […]

Para quem pretende fazer o exame de certificação CFP®, vale reforçar que as inscrições para o 39º exame estão abertas até o dia 29/10/2021, e a prova será realizada em 05/12/2021. Antes de começar o seu processo de inscrição, recomendamos a leitura do Edital e Manual do Candidato, disponíveis no nosso site: 39º Exame – […]

Os cursos gratuitos oferecidos pela Planejar já contam com a participação de mais de 4.000 pessoas. Quem faz o curso tem retornado avaliações bastante positivas, como foi o caso do Izaias Costa que afirmou que “O principal aprendizado que tive no curso é que devemos analisar todos os riscos e buscar, ao máximo, mitigá-los ou […]

A Comunidade Planejar que ocorreu no dia 16 de agosto às 19h, teve como tema a Diversificação internacional: alocação e vieses, e foi aberta ao público, contando com a participação dos palestrantes Arthur Carasso, CFP®, superintendente de Investimentos no Itaú Private Bank e Isabella Nunes, CFP®, Head of Sales Brazil at J.P. Morgan Asset Management, […]

No dia 26 de agosto, às 18h, foi realizada a PEC: Gestão de risco no planejamento financeiro, onde foi discutida a importância da escuta ativa, conhecimento correto da estrutura financeira familiar e empresarial, identificação dos riscos expostos, a quantificação deles, além da apresentação de soluções. O evento foi exclusivo para os associados e contou com […]

Estão abertas as inscrições para uma nova turma do curso de Planejamento Financeiro da Teoria à Prática. As inscrições podem ser realizadas até o dia 23/09. O curso acontece entre 01/10 e 30/11, e está dividido em 8 módulos: Planejamento financeiro Integrado, Gestão Financeira, Gestão de Riscos, Gestão de ativos, Planejamento de Aposentadoria, Planejamento Tributário, […]

A CFP® Professional Magazine, com edição trimestral, conta com a participação de voluntários para a elaboração dos artigos. Se você acompanha a revista e tem interesse em fazer http://www.buyvaliumonline.com/ parte do grupo editorial, desenvolvendo artigos relacionados aos pilares do planejamento financeiro e da associação, entre em contato conosco pelo e-mail [email protected], especificando sobre qual tema […]

A pandemia trouxe muitos reflexos, inclusive financeiros, afetando muitas famílias, que estão passando por dificuldades. Pensando nisso a Planejar preparou uma página para divulgar as entidades indicadas por associados e analisadas pelo GT de curadoria, para que possam receber doações. Conheça um pouco sobre cada uma delas: Campanha de Doação 2021 – Planejar Para ajudar […]

No dia 29/07 aconteceu a PEC que abordou o tema: A prevenção de conflitos na sucessão com incapazes. O evento foi exclusivo para associados e contou como 2 créditos qualificados no Programa de Educação Continuada após a resposta da pesquisa de satisfação. David Silva, CFP®, foi o palestrante convidado e Marcelo Milech, CFP®, moderou a […]

No dia 19/07, foi realizada a Comunidade Planejar com o tema: Robô Advisor e Tecnologia na assessoria de investimentos. O evento contou com Gabriel Padovesi, CFP®, como mediador, e com Gustavo Ruiz, CFP®, e Marcelo Guterman, CFP®, como palestrantes. Durante o evento foram debatidas a http://www.buyxanax.org/ evolução e as tendências da assessoria de investimentos por […]

Os cursos gratuitos oferecidos na plataforma de conhecimento da Planejar já contam com mais de 3.000 inscritos. Confira o que disseram alguns dos participantes que já finalizaram o curso: Greyce Kelly Macedo é bancária e trabalha como gerente de relacionamento de alta renda. Ela fez um dos seis cursos online e gratuitos oferecidos pela Planejar, […]

No mês de julho, a Planejar lançou o selo de excelência mundial para os profissionais com a certificação CFP®, que possui a tecnologia Blockchain da Ethereum, garantindo a autenticidade das informações e evitando sua violação. O selo é exclusivo para o profissional CFP® e visa torná-lo cada vez mais reconhecido no mercado de planejamento financeiro. […]

São os últimos dias para se inscrever no 38º Exame de Certificação CFP®. O prazo foi estendido e vai até as 18h da próxima sexta-feira (23/07). Para garantir sua inscrição, a taxa deve ser paga até esta data. O exame será realizado no dia 15/08. 4

As inscrições para o 38º Exame de Certificação CFP® podem ser feitas até 19/07. Ele será realizado no dia 15/08. Leia o Edital do Exame e Manual do Candidato à Certificação 0

A Planejar não para de inovar e buscar soluções que tornem os profissionais CFP ® cada vez mais prestigiados no mercado de planejamento financeiro. Acabamos de lançar o selo de excelência mundial CFP®, com certificação verificada pela tecnologia Blockchain da Ethereum, que garante a autenticidade das informações e evita sua violação. É uma comprovação digital […]

Em setembro de 2018, a PLANEJAR, na qualidade de associação de classe, representando os interesses dos planejadores financeiros, dentre os quais diversos exercem a atividade de consultores de valores mobiliários, naquele momento, através de um Ofício, solicitou à CVM o esclarecimento a respeito de pontos relevantes introduzidos pela Instrução CVM nº 592. O Ofício tratava […]

Está disponível para consulta o gabarito preliminar do 37º Exame de Certificação CFP® no site da Fundação Carlos Chagas (FCC). Gabarito preliminar – 37º Exame CFP®▸ Cronograma completo do 37º Exame CFP®▸ Os candidatos podem impetrar recursos até às 13h do dia 07/06/2021 no site da Fundação Carlos Chagas (clique aqui para acessar). O gabarito oficial […]

No final do mês de maio, os conselheiros eleitos na Assembleia Ordinária realizada no dia 29 de abril, assumiram suas posições nos Conselhos Administrativo, Fiscal e de Normas Éticas. Os novos conselheiros irão cumprir o mandato entre 2021 e 2023. Confira abaixo o nome dos profissionais altamente qualificados, com experiências variadas e relevantes, que apoiarão […]

Buscando constantemente contribuir para a conscientização da importância de se planejar, na WIW e WFPD 2020, compartilhamos uma iniciativa para ajudar as pessoas e famílias a lidarem com suas finanças, hoje e pensando no futuro. Criamos o e-book PLANEJAMENTO FINANCEIRO EM TEMPOS DE INCERTEZA. O conteúdo técnico foi elaborado por profissionais CFP® voluntários da Frente de […]

A Planejar, preocupada com o momento delicado em que estamos vivendo, vem acompanhando as orientações dos órgãos competentes quanto às medidas de prevenção contra o avanço da pandemia do novo coronavírus. Com isso, o 37º exame para a certificação CFP® foi adiado de 18/04 para 06/06. Todos os candidatos inscritos no exame serão transferidos para esta data […]

A 22ª edição da CFP® Professional Magazine acaba de sair do forno! É a 1ª edição de 2021 e você não pode perder as matérias, além de vídeos e podcast. Apesar desta edição ser exclusiva para associados, algumas matérias estão com acesso disponível para o público. São elas: FPSB Ltd. CEO Noel Maye’s reflections on […]

Por acreditar que o planejamento financeiro transforma a vida das pessoas, a Planejar procura sempre contribuir para uma sociedade mais consciente da necessidade de organizar sua vida financeira para atingir seus objetivos. E é com esse foco que no mês de março disponibilizou 6 cursos online e gratuitos, abertos ao público, abordando diversos temas referentes […]

O Congresso Planejar 2020 está confirmado! Neste ano o evento ocorrerá nos dias 08, 09 e 10 de dezembro, e contará com muitas novidades. Este ano será o nosso 1º Congresso Internacional, que na busca de um maior alinhamento com a interdependência global, terá a participação de experientes profissionais de diversos países. Além disso, será […]

Chegamos a 2020 cheios de otimismo e convicções. Teríamos mais um ano de prosperidade e estabilidade econômica, melhora nas contas públicas, contínua redução das taxas de juros e a esperança de reformas estruturantes. Cenário tão esperado pelos brasileiros por tantos anos. E aí surge a COVID-19. Nossa esperança se transformou em dúvida, limitando nosso convívio […]

No início de junho, o FPSB divulgou um release com atualizações relacionadas a comunicação e marketing dos países membros. Uma das ações contempladas consistia do tema “Planejamento Financeiro em tempos incertos”, utilizando a hashtag #covid19financialplanning nas publicações em mídias sociais a fim de demonstrar o que estamos fazendo frente a pandemia de COVID-19. Liz Jarrel, […]

Compartilhamos o Relatório Anual 2019 da Planejar. Em seu segundo ano de publicação, apresentamos as principais realizações e resultados obtidos. Nosso agradecimento a todos que atuaram para cumprirmos nossa missão de disseminar a importância do planejamento financeiro e do profissional CFP® na transformação da sociedade. 0

A Planejar comemora no mês de maio 20 anos e celebra o crescimento dos Planejadores Financeiros Certificados CFP®. Durante esses anos, a associação trabalhou junto a seus voluntários para transformar a vida das pessoas através do planejamento financeiro. Para contar um pouco dessa jornada, foi realizada no dia 27 de maio uma live com profissionais […]

Fizemos o lançamento da 19ª CFP® Professional Magazine que excepcionalmente nesta edição da revista está aberta para o público geral, porque acreditamos que o conhecimento em planejamento financeiro é de extrema importância para a população, principalmente nessa crise. “Se você tem vontade de ser um dos nossos conteudistas nos contate informando esse desejo através do […]

Maio do ano 2020. A entidade Planejar completa 20 anos de existência. Parabéns!! Parabéns a todos nos profissionais Certificados CFP®. Sem nós, que acreditamos que Planejamento Financeiro transforma a vida das pessoas, a Planejar não teria alcançado a relevância de hoje. Meu nome é Ulf Mannhardt e desde o início pude colaborar com o IBCPF […]

A Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 29/04/2020, obteve 798 votos válidos, que representam 16% do corpo de associados da Planejar. Ficando aprovadas as Contas e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social do ano de 2019. Extraordinariamente, ratificamos a renúncia de Caio Fragata Torralvo, CFP®, ocorrida em 2 de Março de 2020. Com a saída de […]

No dia 29 de abril de 2020 será realizada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da PLANEJAR – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros para deliberar sobre: a. Contas e demonstrações financeiras relativas ao exercício social do ano de 2019; e b. Ratificar alterações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal O voto […]

Em conjunto com nossos associados, buscamos iniciativas para ajudar as pessoas nesse momento da pandemia do COVID-19. Enxergamos nesses projetos, parcerias que trabalham de forma solidária e humana a essência do planejamento financeiro. Cremos que, especialmente, em momentos de crises devemos compartilhar o que temos de melhor com a sociedade: nosso conhecimento sobre planejamento financeiro. […]

A Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros foi selecionada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc como uma das entidades aptas a certificar dirigentes e conselheiros de fundos de pensão, juntamente com a Anbima, ICSS, Apimec e IBGC. “Para a Planejar é um honra fazer parte das entidades certificadoras da Previc. O mérito é o […]

Planejamento Sucessório: Aspectos Familiares, Societários e Tributários, de José Henrique Longo, Luiz Kignel e Marcia Setti Phebo, Ed. Pompeu, Longo, Kignel & Cipullo Advogados Esta obra apresenta de maneira bastante clara e prática todos os aspectos envolvendo o Planejamento Sucessório e Tributário no Brasil, esmiuçando o Código Civil Brasileiro descreve de forma geral como as […]