O segmento exigia grande atuação presencial junto a clientes, mas a pandemia de coronavírus impôs os meios virtuais nas relações e, com eles, a vantagem da economia de gastos e tempo Um atendimento predominantemente presencial a clientes com quantias representativas de capital nas contas e que precisou se reinventar por completo durante a pandemia da […]

Os juros básicos nos menores níveis no país vão mostrar ao mercado quem são os profissionais mais capacitados para a gestão de ativos e a busca por maiores retornos em ambientes de risco O momento é único no mundo e, principalmente, no Brasil. A crise sanitária causada pela disseminação do novo coronavírus trouxe uma queda […]

Com diferentes impactos pelo mundo, a pandemia de coronavírus apresenta ao planejador financeiro a necessidade da compreensão global da situação para a orientação de seu cliente com ou sem portfólio de investimentos internacionais‍ Seja do ponto de vista sanitário ou econômico, a crise causada pela pandemia do coronavírus apresenta uma heterogeneidade que é um desafio […]

Digitalizadas nos últimos anos, as corretoras pouco sofrem impacto da pandemia e surfam a onda de maior busca por bolsa de valores devido à pouca atratividade da renda fixa‍ Uma rotina incansável de transmissões ao vivo pela internet tem sido vista desde o início da quarentena entre as principais corretoras de valores mobiliários do Brasil. […]

A pandemia de Covid-19 impõe desafios a mais para os gestores de family offices. Eles precisam cuidar não só do patrimônio, mas também da saúde dos negócios de seus clientes Acolhimento é um termo que poderia soar piegas em qualquer segmento do mercado de capitais não fosse um contexto gerador de extrema insegurança que tem […]

Com a crise, os planejadores financeiros do mercado local têm um caminho de oportunidades e a chance de mostrar que são essenciais na vida das pessoas e das empresas A incerteza geralmente causada por crises econômicas ganhou, durante esta pandemia do coronavírus, um agravante: o estresse com a ameaça à saúde das pessoas, bem como […]

Eliane Habib, CFP®, sócia-fundadora da Practa TreinamentoFabiano Calil, CFP®, sócio-fundador da Escola Clínica Fabiano CalilRaphael Palone, CFP®, sócio e diretor da FK Partners “Nunca antes assistimos a uma interrupção educacional nessa escala.” Audrey Azoulay, Diretora-Geral da Unesco A pandemia provocada pelo coronavírus gerou uma outra realidade: Incertezas tanto em relação à doença quanto em relação […]

As instituições de regulação e autorregulação já direcionavam esforços para a digitalização de processos e, após a pandemia, preparam-se para uma revolução nos métodos de trabalho dos profissionais de mercado e nas demandas de investidores Um mercado digitalizado, com amplo acesso do investidor às ferramentas para transações online, além do apoio dos órgãos reguladores para […]

Caro colega CFP,‍Em meio à crise sanitária, turbulências políticas, sociais e econômicas, locais e internacionais, trazemos para nossa comunidade de profissionais CFP® uma reflexão: o planejamento financeiro nunca foi tão importante quanto agora. Nunca foram tão relevantes para todos, o conhecimento, a confiança, o senso do coletivo, o cuidar de si, dos outros, do planeta. […]

Cada profissional tem sua visão e conceito, seus sonhos e objetivos, sua forma de enxergar o melhor modelo de negócios, nicho de mercado, escopo do atendimento, modelos de cobrança e tantos outros aspectos relevantes. O que, todavia, une todos os profissionais CFP® são, certamente, os padrões mínimos defendidos por todas as organizações e associados à […]